发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数不超过2588.00万股，不低于发行后总股本25%，预计发行后总股本不超过10338.00万股[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人为中信建投证券[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[60] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[44] - 2020 - 2022年净利润分别为6474.05万元、9537.66万元和10387.55万元[63] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[29] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件，整体呈下降趋势[26][27] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[40] - 2022年4月国内乘用车产销环比分别下降47.1%和48.2%，同比分别下降41.9%和43.4%；2022年1 - 4月乘用车累计产销同比分别下滑2.6%和4.2%[43] 业务数据 - 2022年汽车进气系统及配件收入38363.50万元，占比55.81%；摩托车进气系统及配件收入26587.97万元，占比38.68%；通用机械进气系统及配件收入3789.06万元，占比5.51%[56] - 2022年汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额为10.24%，摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额为39.81%[57] 研发数据 - 2020 - 2022年研发费用分别为3043.81万元、3860.33万元、4124.55万元，三年累计研发投入11028.68万元[72] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元，包括年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产等项目[79][80] 风险提示 - 募投项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，预计年新增折旧摊销费用1549.58万元，若不能投产产生效益业绩有下降风险[97] - 实际控制人持股比例合计为91.89%，存在损害中小股东利益风险[103]