上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市，股票简称威尔高，代码301251[5][34] - 本次发行后公司总股本为134,621,760股，公开发行股份占比25%[11][34] - 无限售条件流通股数量为31,919,659股，占比23.71%[11] 发行情况 - 发行价格28.88元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[14] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率33.96倍，超出幅度约为36.25%[15] - 发行市净率为2.90倍[78] - 本次公开发行募集资金总额为97,196.91万元，净额为87,158.59万元[82][84] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为5,624.07万元、8,403.32万元[48] - 报告期主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元[28] 股权结构 - 发行前邓艳群合计持股55225520股，占比54.70%[51] - 发行前陈星合计持股26710000股，占比26.45%[52] - 嘉润投资发行后持股68,000,000股，占比50.51%，可上市交易日期为2026年9月6日[38] 行业情况 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来产值增速放缓[20] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约55.34亿美元，市场占有率约6.84%[21] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%[22] 未来展望 - 公司拟强化主营业务提升持续盈利能力[139] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[140] - 公司加快募投项目建设争取早日实现预期效益[141] 其他 - 公司将于募集资金到位后一个月内开设3个募集资金账户[92] - 民生证券对公司股票上市后当年剩余时间及其后3个完整会计年度进行持续督导[105]