发行相关 - 公司拟发行不超过3365.544万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13462.176万股[7][34][148] - 公司原股东在本次发行中不公开发售股份[7] - 本次发行申请尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为52416.38万元、86132.33万元和83683.65万元，近三年复合增长率为26.35%[36][37][76] - 2020 - 2022年公司净利润分别为4902.24万元、6159.03万元和8726.77万元，近三年复合增长率为33.42%[37] - 2023年1 - 2月营收11708.41万元，2月末在手订单1.57亿元[64] - 预计2023年第一季度营收18000 - 22000万元，较2022年第一季度下降25.35%至8.77%[65] - 预计2023年第一季度归属母公司所有者净利润2000 - 2400万元，较2022年第一季度下降12.04%至增长5.55%[65] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对公司利润总额的平均影响幅度分别为覆铜板2.47%、铜球0.49%、铜箔0.47%、半固化片0.36%、干膜0.18%[24][93][94] - 报告期公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[26][75] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元，占当期营业收入的比重分别为26.66%、27.16%及27.16%[28][77] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元，占流动资产的比例分别为30.27%、32.53%和28.58%[29][79] - 报告期内公司出口业务占当期主营业务收入比例分别为33.61%、33.93%和45.35%，汇兑损益分别为188.14万元、209.22万元和 - 854.84万元[82] - 2022年末资产总额90875.23万元，归属母公司所有者权益46945.55万元，资产负债率42.41%[61] 客户与市场 - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%[25][85] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额为1550.22亿新台币（约55.34亿美元），市场占有率约6.84%，全球排名前十的PCB厂商合计市场占有率约35.10%[22][92] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%，排名前十的厂商合计市场份额约49.52%[22][92] 研发与业务 - 2020 - 2022年，研发投入分别为2321.43万元、3489.64万元、3518.29万元，累计9329.37万元，复合增长率23.11%[59] - 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品应用于工业控制、显示等领域，工业控制和显示领域的PCB产品收入占比合计约为68%[35][86] - 公司实行“以销定产”的生产组织模式，产品销售主要采用直销模式[42][44] 公司历史与股权 - 公司注册资本为人民币10096.632万元[33][100] - 2020 - 2021年，内资PCB百强企业排名从第50位升至第45位，综合PCB百强企业排名从第83位升至第74位[56] - 本次发行前公司实际控制人合计支配公司79.92%股份表决权[87] - 2020年8月18日公司以3200万元收购嘉润投资所持惠州威尔高64%股权，以1800万元收购邓艳群所持36%股权[121] 募集资金 - 本次募集资金将投入年产120万平方米印制电路板项目，投资总额60126.59万元[70]