发行信息 - 公司拟在创业板发行不超过3365.544万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过134,621,760股[10] - 每股面值为人民币1.00元，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] - 发行申请需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为33,108.34万元、52,416.38万元、86,132.33万元和44,164.76万元，最近三年复合增长率为61.29%[39] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为1,559.57万元、4,902.24万元、6,159.03万元和4,590.84万元，最近三年复合增长率为98.73%[39] - 2022年1 - 9月营业收入62474.97万元，较2021年1 - 9月增长1.21%；净利润6298.46万元，较2021年1 - 9月增长31.00%[70] - 2022年预计营业收入80000 - 85000万元，较2021年下降7.12%至1.31%[82] - 2022年预计归母净利润8500 - 9000万元，较2021年增长38.01%至46.13%[82] - 2022年预计扣非归母净利润8400 - 8900万元，较2021年增长49.36%至58.25%[82] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对公司利润总额有不同影响幅度[28] - 报告期公司主营业务毛利率分别为20.18%、21.56%、14.77%和20.96%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占当期营业收入比重有变化，账龄一年以内的应收账款余额占比在97%以上[32] - 报告期各期末公司存货账面价值及占流动资产的比例有变化[33] - 2022年6月30日资产总额102323.16万元，归属于母公司的所有者权益42542.65万元，资产负债率（母公司）52.24%[63] - 2022年9月30日资产总计92066.38万元，较2021年12月31日下降12.17%；负债合计47656.08万元，较2021年12月31日下降28.96%[68] 市场情况 - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约为55.34亿美元，市场占有率约为6.84%，全球排名前十的PCB厂商合计市场占有率约为35.10%[26] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约为11.70%，排名前十的厂商合计市场份额约为49.52%[26][27] 研发投入 - 2019 - 2021年研发投入分别为1577.88万元、2321.43万元、3489.64万元，累计7388.95万元，复合增长率48.71%[62] - 2020 - 2022年6月30日研发投入占营业收入的比例分别为4.43%、4.05%、4.43%[64] 募集资金 - 募集资金投资项目为年产300万㎡高精密双面多层软板及软硬结合线路板项目、年产120万平方米印制电路板项目[37] - 本次募集资金项目建成投产后将新增年产120万平方米印制电路板[109][111] 公司排名 - 2019 - 2021年公司在内资PCB百强企业排名中分别位列第66位、第50位、第45位[57] - 2020 - 2021年公司在综合PCB百强企业排名中分别位列第83位、第74位[57] 客户与业务 - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为76.08%、71.86%、55.91%、61.18%[29] - 工业控制和显示领域的PCB产品收入占比合计约为69%[38] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人合计支配公司79.92%股份表决权[107] - 增资后嘉润投资持股67.35%，邓艳群持股8.61% [145] 收购与子公司 - 2020年8月18日公司以5000万元收购惠州威尔高100%股权[146] - 截至招股书签署日公司有4家全资子公司、1家分公司[155]