发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为30.33倍[23] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 发行前总股本6000万股，发行后8000万股[12] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 持有市值1万元以上可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不超20000股[15][88] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）根据中签结果缴款[16][89] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为17.25%[51] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润年均复合增长率为22.43%[53] - 2022年公司营业收入为80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润为8,304.20万元[53] - 2022年公司主营业务毛利率为23.04%[55] 市场对比 - 发行价格对应市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率[24] - 2023年5月10日，公司扣非后滚动市盈率低于行业平均[25] - 公司市盈率低于同行业可比上市公司算术平均值[27][28] 技术研发 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广，R₂₉₀高效换热器技术获专利[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场份额 - 公司应用于热泵干衣机的换热器在海尔集团产品中市场占有率约为80%，在美的集团产品中约为60%[50] 其他 - 公司是高新技术和专精特新“小巨人”企业，为知名品牌配套[36] - 公司自2009年起持续被评为国家高新技术企业，获多项荣誉，参与行业团体标准制定[39]