发行信息 - 公司本次公开发行股票2197.2549万股，占发行后股份总数的25%[6] - 每股面值1元，发行价格36.90元，发行日期为2023年6月27日[6] - 拟上市深交所创业板，发行后总股本为8789.0196万股[6] - 保荐人、主承销商为中信证券，审计机构是立信会计师事务所[14] - 发行市盈率为34.46倍，募集资金总额81,078.71万元，净额72,071.25万元[34] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元[22] - 报告期内公司净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元[22] - 报告期内公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元[24] - 报告期内公司综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%[24] - 2023年1 - 3月营业收入22,059.15万元，同比减少1.38%，净利润3,017.75万元，同比增加35.61%[63] 风险提示 - 公司面临行业产能限制、收入及利润下滑、毛利率下降等风险[21,22,23,24] - 公司毛利率下滑主要因原材料价格上涨致单位产品成本上升[24] - 公司面临经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润的风险[25] 业务相关 - 公司形成“一体两翼”业务格局，主要产品是精密机加工件及连续铸铁件[41][42] - 公司采购主要原材料有生铁、废钢等，重要供应商有河北龙凤山铸业等[44] - 公司生产采取订单式为主、库存式为辅模式，部分非核心环节外包[45] - 公司销售有直销和经销模式，产品销往40多个国家和地区[46][47][49] 股权结构 - 发行后魏志勇和杨雨轩合计控制发行人56.89%的股份[28] - 保荐机构中信证券穿透后持有发行人股份比例不超过0.01%[155] - 发行人提交发行上市申请前12个月内无新增股东[157] - 截至招股书签署日，发行人8名股东中有2名私募投资基金股东[158] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入42,579.53 - 49,909.35万元，同比变动 - 7.46% - 8.47%[71][72] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5,481.34 - 6,303.07万元，同比变动2.68% - 18.08%[71][72] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目预算总计73001.89万元，拟使用募集资金73000.00万元[76][77] - 募投项目受市场环境等因素影响，可能无法正常实施或实现预期收益[108]