发行信息 - 发行价格36.90元/股，2022年扣非后摊薄市盈率34.46倍，高于行业平均31.78倍，超出约8.43%，高于可比公司25.34倍，超出约35.99%[4][16][23] - 本次公开发行新股2,197.2549万股，发行后总股本8,789.0196万股，发行股份数量占发行后总股本的25.00%[29][46] - 募集资金需求金额为73,000.00万元，发行价格对应融资规模约为81,078.71万元，扣除费用后净额约72,071.25万元[25][50] 战略配售 - 恒工精密员工资管计划最终战略配售股份数量为106.4498万股，约占本次发行数量的4.84%，认购金额3927.99762万元[8][30][77][78] - 初始战略配售数量为329.5881万股，约占15.00%，差额223.1383万股回拨至网下发行[9][30][79] 发行安排 - 2023年6月27日（T日）进行网上和网下申购，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][95][109] - 网上、网下投资者需在2023年6月29日（T + 2日）前完成新股认购资金缴纳[11] - 发行安排从T - 7日（2023年6月6日）开始，至T + 4日（2023年7月3日）结束[51][52] 网下发行 - 网下发行提交有效报价投资者298家，管理配售对象6959个，约占剔除无效报价后总数94.60%[24] - 有效拟申购数量总和4245240万股，约占剔除无效报价后申购总量94.14%，为网下初始发行规模2773.75倍[24] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[9][57][58] 网上发行 - 网上发行股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通[56] - 网上可申购额度根据2023年6月21日前20个交易日日均持有市值计算，1万元以上（含）可参与，每5000元市值申购一个单位，一个单位500股，最高不超5500股[35][36][99][100][103][106] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][39][117] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入占营收比例分别为3.35%、3.20%、3.20%，研发投入年复合增长率达25.10%[19] - 截至2022年12月31日，公司拥有授权专利98项，其中发明专利8项，实用新型专利90项[19] 其他 - 公司拟上市地点为深圳证券交易所创业板[59] - 公司在技术、质量管控、客户资源、一站式解决方案提供能力方面存在优势[19][20][22][23]