上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年6月27日发行，公开发行股票2197.2549万股，占发行后股份总数的25%，发行后总股本为8789.0196万股[7] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司，审计机构是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7][15] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元，净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元，总体呈增长趋势[23] - 报告期内公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元，综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%，毛利先升后降，毛利率下滑[25] - 2023年1 - 3月营业收入22,059.15万元，同比降1.38%；净利润3,017.75万元，同比增35.61%[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入42,579.53 - 49,909.35万元，变动幅度 - 7.46% - 8.47%[74] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5,481.34 - 6,303.07万元，变动幅度2.68% - 18.08%[74] 财务数据 - 2022年末资产总额100,025.38万元，归属于母公司所有者权益66,667.46万元，资产负债率31.21%[63] - 2023年3月31日总资产109,572.29万元，较上年末增9.54%；总负债40,358.20万元，增20.99%[65] - 报告期各期公司对前五大供应商采购金额分别为20790.06万元、35344.96万元和35991.67万元，占比分别为62.41%、59.25%和64.10%[90] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为8076.67万元、9083.38万元和12379.34万元，占流动资产比例分别为23.92%、20.03%和24.43%[93] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，魏志勇和杨雨轩合计控制发行人75.85%的股份[29][104] - 公司股权结构中，河北杰工持股75.09%，李晓焕持股2.88%，张召辉持股2.28%等[166] 业务情况 - 公司业务为“一体两翼”格局，“一体”是连续铸铁件生产能力，“两翼”是在空压机和液压装备领域应用[49] - 公司主要产品是精密机加工件及连续铸铁件，采用水平连续铸造工艺[50] - 公司采购主要原材料为生铁、废钢等，重要供应商有河北龙凤山铸业等[51] 风险提示 - 公司面临行业产能限制、收入及利润下滑、毛利率下降、经营活动现金流量净额持续低于净利润等风险[22][23][24][25][26] - 本次募集资金用于多个项目，扩产项目产能消化存在不确定性[107] - 本次发行募集资金到位后，公司股东即期回报存在被摊薄的风险[108] 股东协议特殊条款 - 批准单笔或一年内累计交易金额超恒工精密最近一期经审计合并报表净资产5%的关联交易等事项，需经半数董事（含京津冀基金董事）同意后提交股东大会审议[194] - 恒工精密未能在2023年6月30日前在A股公开发行股票并上市等多种情况，李晓焕、张召辉等有权要求回购股份[195][196]