发行相关 - 本次公开发行股票全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份[7] - 发行股票数量不低于发行后股份总数的25%，且不超过2197.2549万股[7] - 每股面值为人民币1.00元，发行后总股本不超过8789.0196万股[7] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[7] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计73,000.00万元[58][59] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元，净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元[24] - 报告期内，公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元，综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%[26] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计为20,720.51万元至25,466.94万元，较上年同期变动 - 7.36%至13.86%[53][54] - 2023年1 - 3月公司归属于普通股股东的净利润预计为2,543.11万元至3,067.16万元，较上年同期变动14.28%至37.83%[53][54] 风险提示 - 创业板投资者面临较大市场风险，公司未来面临收入及利润下滑风险[1][25] - 公司未来可能面临毛利率持续下降的风险[26] - 报告期内，公司面临经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润的风险[27] - 本次发行募集资金到位后，公司股本规模扩大，短期内每股收益和净资产收益率等财务指标存在下降风险[88] 公司架构 - 发行人由恒工有限于2020年9月整体变更设立，注册资本为6,591.7647万元[15][34] - 公司有2家控股子公司苏州恒强和恒工科技，2家分公司恒工精密上海分公司和恒工精密北京分公司[150] - 截至招股说明书签署日，魏志勇和杨雨轩合计控制发行人75.85%的股份[30] 股东相关 - 发行前公司有8名股东，控股股东河北杰工持股75.09%，京津冀基金持股12.00%等[173] - 京津冀基金、招商万凯基金等对公司股份拟议转让有优先购买权、共同出售权等[180] - 特定条件下李晓焕、张召辉等有股份回购权[180][181] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8076.67万元、9083.38万元和12379.34万元，占流动资产比例分别为23.92%、20.03%和24.43%[74] - 报告期各期末应收票据账面价值分别为9764.67万元、11660.74万元和9895.34万元，占流动资产比重分别为28.91%、25.72%和19.53%[74] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助分别为190.69万元、113.64万元和1117.62万元，占当期利润总额比例分别为2.64%、0.96%和9.44%[79] 业务情况 - 公司主营业务形成“一体两翼”的业务格局，产品已销往40多个国家和地区[35][43] - 截至2022年末，公司拥有117人的专业独立核心研发团队[47] 原材料价格 - 2021年公司主要原材料生铁采购单价较2020年度增长35.57%，废钢采购单价较2020年度增长32.90%[29] - 2022年公司主要原材料生铁采购单价较2021年度下降7.17%，废钢采购单价较2021年度下降5.55%[29]