发行信息 - 本次公开发行股份4170万股，占发行后总股本的比例为10%，发行后总股本为41700万股[5][45] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为30.22元/股[5] - 发行日期为2023年6月9日，拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[5] - 募集资金总额为126,017.40万元，募集资金净额为116,947.69万元[46] - 发行费用总额为9,069.71万元，其中保荐及承销费用为7,869.40万元[46] 业绩数据 - 报告期内，公司主营业务收入分别为91,209.39万元、95,178.16万元及98,362.72万元[49] - 报告期内，IPTV业务收入分别为89,931.53万元、94,559.41万元及98,028.71万元[49] - 2022年营业收入102,085.98万元，较2021年的97,300.80万元增长4.92%[60] - 2022年净利润41,396.10万元，较2021年的43,976.72万元下降5.86%[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入48,000.00 - 56,000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度为 - 5.25% - 10.54%[66] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润20,000.00 - 24,000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度为 - 3.47% - 15.84%[66] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户和1649.73万户[55] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，最近三年研发投入合计不低于5000万元[56] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率3.76%[56] - 截至招股书签署日，公司及其子公司共拥有42项专利，235项计算机软件著作权[75] 股权结构 - 本次公开发行股票前，控股股东广电传媒集团持股290180387股，占总股本77.32%[82] - 股份公司成立时，广电传媒集团持股29,018.0387万股，持股比例77.32%；朴华惠新持股3,869.0733万股，持股比例10.31%；中财金控持股2,708.3513万股，持股比例7.22%；广电泛桥持股1,934.5367万股，持股比例5.15%[106] 风险提示 - 公司从事的IPTV业务现阶段受产业政策支持，但未来政策调整或带来不利影响[27] - 公司存在产业政策变化、资质授权变化等多种风险[27] - 公司IPTV业务受地域限制，用户规模受限可能影响业绩[92] - 本次公开发行可能导致即期回报被摊薄[95] 其他 - 公司经山东广播电视台授权，独家经营山东IPTV集成播控相关经营性业务，处于区域独占地位[53] - 公司“基于大数据的IPTV智能推荐系统”于2021年获国家广播电视总局首届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛智能推荐类三等奖以及“王选新闻科学技术奖”三等奖[55] - 2022年12月，公司“IPTV‗114'模式全方位助力消费帮扶”项目被遴选为“2022年全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例”[52]