发行信息 - 本次公开发行股份2427.47万股，全部为新股，占发行后总股本25%，每股面值1元，预计2023年5月24日发行，拟上市深交所创业板[10] - 发行后总股本为9709.86万股，保荐人是中信建投证券股份有限公司[10] - 高级管理人员与员工拟参与战略配售，认购不超242.747万股，不超发行股份10%，金额不超6240万元[43] 业绩数据 - 2023年3月31日，资产总额233,892.25万元，较2022年末增长1.30%；负债总额167,020.92万元，较2022年末下降0.35%；所有者权益66,871.33万元，较2022年末增长5.66%[35] - 2023年1 - 3月，营业收入42,125.20万元，同比增长14.92%；扣非后归母净利润3,307.62万元，同比增长26.03%[35] - 2023年1 - 6月，预计营业收入99,000 - 107,000万元，同比增长20.97% - 30.74%；预计扣非后归母净利润7,350 - 7,950万元，同比增长24.84% - 35.03%[37] - 2020 - 2022年，营业收入分别为69990.91万元、121861.72万元、180827.35万元；净利润分别为6651.43万元、10706.18万元、14476.51万元[67] 财务指标 - 报告期各期铜丝采购金额占原材料总采购金额比重分别为84.31%、86.16%和86.61%[23] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为33,893.15万元、53,563.75万元和79,800.04万元，占资产总额比例分别为40.33%、37.47%和34.56%[28] - 报告期各期末，存货账面价值分别为12930.80万元、15112.38万元和27975.94万元，占资产总额比例分别为15.39%、10.57%和12.12%[86] - 2022年研发投入占营业收入比例为3.03%，2021年为3.08%，2020年为3.24%[67] 风险因素 - 公司面临原材料供应和价格波动、下游行业政策变动、市场竞争、资金流动性、应收账款回收等风险[23][24][25][27][28] - 公司面临技术研发无法有效转化为销售收入影响盈利能力、核心技术人员流失影响技术先进性和可持续发展的风险[78][79] 业务情况 - 公司主营业务为特种线缆研发、生产及销售，产品应用于光伏太阳能、新能源汽车、储能等领域，在新能源特种线缆细分市场有品牌优势[25] - 公司下游终端客户主要为太阳能光伏组件厂商和新能源汽车制造商[27] 技术研发 - 截至招股意向书签署日，公司获有效专利59项，其中发明专利14项，参与制订两项国家标准和四项行业标准[46] - 公司自主研发新能源用交联聚烯烃弹性体绝缘材料、新能源车用交联聚烯烃弹性体材料、导热硅橡胶材料[47][60][64] - 公司与南京航空航天大学等签订技术研发合作协议[63] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于新能源特种线缆智能化制造中心项目（26,300.00万元）、新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目（13,300.00万元）和补充流动资金项目（5,000.00万元）[72] 股权结构 - 发行前卜晓华和孙群霞控制公司64.78%股份，发行2427.47万股后股权比例降至48.58%[81] - 发行前公司总股本7282.39万股，前十名股东合计持股7282.39万股，持股比例100.00%[157][159] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名；监事会由3名监事组成；现任高级管理人员共4名[172][178][181] - 最近2年公司核心技术人员未发生变化[200]