发行信息 - 拟发行不超2200万股A股，预计2023年6月9日发行，发行后总股本8800万股[11][50] - 拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为兴业证券[11] - 招股意向书签署日期为2023年6月1日[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为24148.30万元、27508.84万元、30548.89万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元，扣非后归母净利润5730.60万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%，扣非后净利润682.61万元，增长51.93%[73][75] - 2023年1 - 6月预计营业收入1.21 - 1.35亿元，扣非后净利润1460 - 1600万元[76] 客户与收入占比 - 报告期各期对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[25] 利润分配 - 实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[34][39] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[40] 技术与研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权，核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台等[54][56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计超5000万元[69] 公司架构与股东 - 注册资本6600万元，第一大股东茆宇忠发行前持股76.67%，发行后降至57.50%[47][103] - 有全资子公司上海和达信息系统有限公司等，多家分公司分布在武汉、南京等地[128][135] 风险提示 - 面临烟草行业信息化建设、技术升级、人力成本上升等经营风险[91][96][99] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[104]