发行信息 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12][51][153] - 每股面值1元，拟在深交所创业板上市[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券[12] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为2415.82万元、2231.81万元、2069.15万元，累计不低于5000万元[73] - 2019 - 2021年营业收入分别为19104.13万元、24359.09万元、27541.29万元，增长率不低于20%[74] - 2022年度经审阅的营业收入为30713.66万元[74] - 2022年12月31日总资产45344.78万元，较2021年增长12.12%[80] - 2022年度净利润6151.41万元，较2021年下降1.62%[80] - 2022年经营活动现金流净额5200.93万元，较2021年下降4.49%[80] - 2022年发行人来自上烟集团收入占比39.88%，毛利贡献51.61%，持续下降[78] - 截至2022年末，在手订单约3.52亿元，呈增长趋势[78] - 预计2023年第一季度营业收入6800 - 7950万元，变动幅度8.22% - 26.52%[79][81] - 预计2023年第一季度扣非净利润600 - 750万元，变动幅度33.54% - 66.93%[81] 业务结构 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为88.48%、82.56%、84.25%及85.23%[26][89] - 报告期各期对上烟集团及其下属企业销售收入占比分别为54.65%、54.92%、50.49%及47.65%[26] - 2022年1 - 6月主营业务收入11552.26万元，软件开发、运维服务、系统集成、软件产品销售及服务收入占比分别为23.25%、28.55%、30.34%、17.86%[56] 技术研发 - 截至报告期末，取得104项与核心技术相关软件著作权[58] - 以iWisdom敏捷开发与应用平台为基础，形成多项前沿应用类核心技术[57][59] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 股权结构 - 发行前第一大股东茆宇忠控制5060万股，占股本总额76.67%；发行后占57.50%股权[107] - 发行前总股本6600万股，发行新股不超2200万股，占发行后总股本25%[153] 公司架构 - 董事会由5名成员组成[167] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[174] - 高级管理人员共5名[179] 风险因素 - 业务规模小，抗风险能力弱[28][91] - 拓展新市场获客有不确定性[29][93] - 软件行业政策变化影响经营业绩[30][94] - 信息化服务不达标，业务可能被替换[96] - 不能紧跟客户需求，主营业务可能下滑[97] - 烟草行业政策可能致业务规模收缩[98] - 产品和服务定价因素多，毛利率差异大且有波动[102] - 营业收入有季节性波动[104]