业绩数据 - 2019 - 2021年公司营收年复合增速达55.97%，归母净利润年复合增速达61.91%[32][88] - 2021年度公司营业收入10.17亿元，同比增长82.27%；净利润12,723.78万元，同比增长144.08%[32][88] - 2022年公司实现净利润31,184.77万元，同比增速为145.09%[32][88] - 2023年1 - 3月预计净利润区间为5,000 - 5,500万元，同比增速区间为9.70% - 20.67%[32][88] 市场数据 - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015 - 2019年复合增长率约为8.8%[20][76] - 截至2020年末，美国拥有16,156个高尔夫球场，占全球的42.43%[21] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口场地电动车分别为116,977台、87,398台，同比增长96.47%、79.08%[23][77] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口至美国场地电动车分别为85,822台、65,347台，同比增长161.99%、94.47%[23][77] - 2021年度公司产量为4.17万台，2022年1 - 6月产量为3.04万台[30][87] - 2021年公司出口场地电动车3.66万台，占总出口量31.32%；2022年1 - 6月出口2.87万台，占总出口量32.86%[30][87] 发行数据 - 发行价格为131.11元/股，对应发行人2021年扣非后摊薄市盈率为73.75倍，高于行业和可比公司[17][19][40][41][66][73][91][125] - 所属行业最近一个月平均静态市盈率为43.97倍，可比上市公司春风动力2021年扣非前、后静态市盈率平均值分别为51.81倍、60.14倍[17][72] - 本次公开发行新股1,749.00万股，发行后总股本为6,993.3799万股，发行股份占比25.01%[34][90] - 拟使用募集资金40,494.96万元，预计募集资金总额约229,311.39万元，净额约210,173.97万元[33][34][92] - 初始战略配售数量为87.45万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略投资者定向配售，差额回拨至网下发行[39][105] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,250.5500万股，占71.50%；网上初始发行数量为498.4500万股，占28.50%[40][90][125] 申购与缴款 - 网上和网下申购日为2023年2月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[7][40][42][44][51][107][123][134] - 网下和网上投资者需在2023年2月27日16:00前足额缴纳新股认购资金，否则获配新股无效[12][13][48][51][113][146][148] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计低于本次公开发行数量的70%，公司将中止新股发行[13][120][150] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[15][51] 配售情况 - 初步询价剔除98个配售对象，对应拟申购总量31,650万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0178%[7][61] - 网下发行提交有效报价的投资者237家，管理配售对象5,831个，有效拟申购数量总和为2,049,990万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,639.27倍[32][69][106] - 网上有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[95] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[10][98]