发行信息 - 本次发行股票数量4878.00万股，全部为新股发行，每股面值1.00元，发行价格17.55元[7] - 发行日期为2023年5月31日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[7] - 发行后总股本为19509.79万股，发行市盈率49.96倍，发行市净率4.73倍[33] - 募集资金总额85608.90万元，净额77380.83万元，发行费用总额8228.07万元[34] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84821.12万元、119535.55万元、105360.17万元[30] - 2022 - 2020年公司净利润分别为7551.35万元、8401.52万元、6615.27万元[49] - 2023年第一季度营业收入24580.05万元，较2022年同期降3.43%；营业利润1992.05万元，较2022年同期涨1.54%[53] - 预计2023年上半年营业收入较2022年上半年涨14.65% - 22.56%，归属于母公司所有者的净利润涨34.58% - 54.77%[54] 财务指标 - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为30.82%、35.61%、33.61%[49] - 2022年加权平均净资产收益率为10.99%，经营活动产生的现金流量净额为9700.51万元，研发投入占比2.79%[50] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含"运输装卸费"）分别为25.18%、23.34%、22.56%[68] - 原纸价格每上涨10%，公司毛利率下降4.34个百分点，2022年原纸平均采购价格为6546.51元/吨[64] 市场表现 - 2022 - 2020年公司市场占有率分别为0.35%、0.37%、0.29%[45] - 2022 - 2019年公司连续入选中国印刷包装企业100强排行榜，排名分别为第36、47、58、85名[45] 股权结构 - 控股股东陈凯声直接及间接合计控制公司36.47%的股份，华莱士关联方合计持有发行人27.74%股份[65] - 截至招股书签署日，陈凯声持股34800000股，占比23.78% [120] 收购情况 - 2017年12月公司收购珠海中粤100%股权，作价5499.84万元[123] - 2018年12月公司拟以540万元收购唐山合益100%股权，2019年4月完成工商变更[134] - 2019年12月公司为扩张业务收购香河合益100%股权，作价685万元，11月完成工商变更[140] 股权激励 - 2018年12月，70名员工通过受让合伙份额参与股权激励，转让价格折合4.80元/股[200] - 2018年12月员工受让合伙份额折合发行人股份数量为419.85万股[200]