发行信息 - 发行价格45.00元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率37.10倍，高于行业平均19.22倍，超出约93.03%，高于可比公司37.09倍，超出约0.03%[4] - 本次公开发行新股17,142,858股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为68,571,430股[23][27] - 预计募集资金总额为77,142.86万元，扣除发行费用约14,263.74万元后，预计募集资金净额约为62,879.12万元[23][49] 申购安排 - 2023年8月1日（T日）进行网上和网下申购，无需缴付申购资金，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][30][33] - 网下投资者2023年8月3日（T+2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[10] - 网上投资者中签后2023年8月3日（T+2日）日终确保资金账户有足额认购资金[11] 战略配售 - 本次发行初始战略配售数量857,142股，占发行数量的5.00%，最终不安排战略配售，差额857,142股回拨至网下发行[7][28][71] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为公开发行股份的5.00%，即857,142股[8][28] 业绩情况 - 公司营业收入从2020年的32,114.33万元增长到2022年的43,928.78万元，年均复合增长率为16.96%[17] - 公司扣非净利润从2019年的3,513.50万元增长到2022年的8,317.81万元，年均复合增长率为33.28%[17] 市场数据 - 2020年我国环保产业营业收入规模达1.96万亿元，水污染防治企业相关业务收入约3,900亿元[19] - 我国污水排放量从2016年480.3立方米增至2021年589.6立方米，年复合增长率达4.19%[19] - 预计2026年城镇和农村污水处理规模分别达1,677亿元和524亿元[19] - 过去五年中国水污染治理行业市场规模从2016年的5,574.6亿增长到2020年的10,691.3亿元，年复合增长率达17.7%，预计2025年将达24,486.7亿元，年复合增长率达18.0%[20]