发行信息 - 本次发行股票数量1150万股，发行价95元/股，占发行后总股本25%，发行后总股本4600万股[13][96] - 预计募集资金总额109250万元，净额约98287.69万元，募投项目计划需100000万元，超出用于主营业务[10] - 网上申购日为2023年3月3日，9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[4][15] - 网上投资者中签后需在2023年3月6日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][18] - 网上投资者放弃认购股份由保荐人包销，缴款不足70%公司中止发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5][19] 市盈率情况 - 截至2023年2月28日，行业最近一月平均静态市盈率54.12倍，滚动市盈率61.69倍[27][28] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率48.09倍，滚动43.49倍，均低于行业平均[29][30] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率高于可比公司扣非后算术平均静态35.39倍，低于153.56倍[31][33] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于可比公司扣非后算术平均滚动52.12倍[34] 行业数据 - 2021年我国软件和信息技术服务业业务收入约9.5万亿元，同比增长16.43%[37] - 2021年我国软件和信息技术服务业利润总额11875亿元，同比增长7.57%[39] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.00%，占比63.00%；软件产品收入24433亿元，同比增长12.30%，占比26.00%[40] - 2019 - 2021年我国电子政务市场规模年均复合增长率为8.20%，2021年3951亿元，同比增长7.31%，预计2022年近4269亿元[48] 可比公司业绩 - 华宇软件2021年营业收入575184.2981万元，扣非后净利润27689.93万元[68] - 久其软件2021年营业收入270860.5612万元，扣非后净利润 - 14157.12万元[68] - 榕基软件2021年营业收入71721.0056万元，扣非后净利润1182.14万元[68] - 中科软2021年营业收入628148.7102万元，扣非后净利润55371.09万元[68] - 新致软件2021年营业收入128248.0404万元，扣非后净利润6622.10万元[68] - 华宇软件2022年扣非后净利润预计亏损9.35 - 10.05亿元[72] - 榕基软件2021和2022年1 - 9月扣非后净利润分别为1182.14万元、859.78万元[73] - 久其软件2022年扣非后净利润预计为4200 - 6300万元[74] - 新致软件2022年扣非后净利润预计亏损5100 - 6500万元[76] 公司业务覆盖 - 公司执行案件管理系统覆盖全国2749家法院，占比78.45% [78] - 公司审判流程管理系统覆盖全国989家法院，占比28.22% [78] 公司业绩情况 - 2022年发行人营业收入46275.50万元，扣非归母净利润8417.67万元[84] - 2022年1 - 12月公司营业收入46275.50万元，同比增长2.78%；净利润9063.35万元，同比下降8.28%[88] - 2022年1 - 12月公司研发费用11155.94万元，同比增长22.52%；研发费用率24.11%，同比增加3.88%[90] - 2022年综合毛利率55.32%，同比下降1.33%；净利率16.43%，同比下降4.95%[90] - 2023年1 - 3月预计营业收入7500 - 9000万元，较2022年1 - 3月变动 - 4.54%至14.56%；预计净利润650 - 850万元，较2022年1 - 3月变动 - 19.68%至5.04%[92] 公司财务指标 - 2022年1 - 6月发行人综合毛利率为49.68%，远高于可比公司平均值30.66% [79] - 2022年1 - 6月发行人研发费用率为27.56%，高于可比公司平均值16.49% [80] - 2022年1 - 6月发行人应收账款周转率为2.12，高于可比公司平均值1.55 [82]