发行信息 - 本次公开发行股份2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[10][37] - 预计发行日期为2023年5月12日[10] - 每股面值1元，保荐人（主承销商）为浙商证券[10] - 公司拟在深交所创业板上市[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[46][54][59] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[54] - 2022年资产总额54193.73万元，净利润10509.78万元[59] - 2023年1 - 3月预计营业收入9200 - 10000万元，同比增长1.90% - 10.76%[63] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1380 - 1650万元，同比增长 - 2.38% - 16.72%[63] 风险提示 - 提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[24][25][26] - 主要原材料价格上涨、供应商交付问题或影响经营业绩[29] - 实际控制人方真健未办理外汇补登记，可能面临处罚[32] 研发与技术 - 拥有专利129项，其中发明专利9项[41] - 最近三年研发投入复合增长率为26.09%，2022年研发投入2301.23万元[46] - 近年引进氦检漏设备，最高漏率检测精度1.2*10 - 7[55] 募投项目 - 募集资金拟投年产17万套高效换热器生产基地（30222.60万元）、研发中心（9321.26万元）、补充流动资金（5000.00万元）[68] - 募投项目完全投产后预计每年新增折旧及摊销费用约2056万元[30][87] 股权结构 - 发行前方真健、陈海萍夫妇合计控制75.70%股份表决权，发行后降至56.78%[91] - 发行前，方真健持股38084640股，占比57.7%；王光明持股16035360股，占比24.3%；安吉英睿特持股11880000股，占比18%[159][162] - 发行后方真健持股比例降至43.28%，王光明降至18.22%，安吉英睿特降至13.5%[159] 其他 - 公司注册资本6600万元，成立于2004年11月17日[35] - 2022年发行前每股净资产5.79元/股，发行前每股收益1.51元/股[37] - 保荐承销费为募集资金总额的6.00%且不低于1886.79万元，审计及验资费1214.72万元，律师费579.25万元，信息披露费367.92万元，发行手续费及其他费用4.60万元[38]