发行信息 - 本次拟公开发行股票2466.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9866.6667万股[9][36] - 每股发行价格26.35元，发行市盈率45.55倍，市净率2.25倍[36][37] - 募集资金总额64,996.67万元，净额56,368.12万元[37] - 2023年4月24日刊登询价公告，5月8日申购，预计5月上市[38] 业绩数据 - 2021年营业收入89,873.11万元，净利润7,158.09万元[31] - 2022年营业收入91,501.13万元，净利润7,876.93万元[32] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.44%、24.28%和23.33%[27] - 报告期内对前五大客户销售占比分别为89.38%、89.96%和88.27%[25] 用户与业务 - 2022年车主信息服务收入45,784.82万元，占主营业务收入50.19%[41] - 报告期内电信运营商用户增值与拓展业务收入占比分别为18.05%、33.33%和44.75%[28] - 报告期内ETC业务收入占比分别为12.92%、4.89%和2.56%[29] - 公司与全国两万余家车主服务商户建立合作，覆盖31个省级单位[45] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨兴海持有世纪恒通46.66%股权，发行后将持有35.00%股权[79] - 公司发起人为19名自然人股东与7名机构股东[17] - 控股股东杨兴海与杨兴荣为兄弟，持股比例分别为46.66%、2.31%[188] 子公司与架构 - 2020 - 2021年新设立车主云能源（舟山）等子公司，注销海南车主云等公司[16][17] - 截至招股说明书签署日，公司及控股公司拥有18家分公司，17家控股公司[146][148] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入预测为20877.65 - 22965.42万元，同比变化0% - 10%[57] - 本次发行拟募集资金用于车主服务支撑平台等项目[60] 风险提示 - 公司存在客户集中、产品或客户结构变化等风险[65][66] - 各类业务在未来市场开拓、业务成长方面存在不确定性风险[71] 其他 - 公司注册资本7,400万元[34] - 公司拥有27项专利、211项计算机软件著作权登记证书[45] - 最近三年研发投入复合增长率为3.25%，最近一年研发投入3700.13万元[49]