发行基本信息 - 本次发行新增股份7,762,621股，于2024年10月17日完成登记[3][21] - 发行价格为27.72元/股，募集资金总额215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[3][18] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行方式为向特定对象发行，发行期首日为2024年9月20日[12] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购[13] 发行时间节点 - 2021年5月31日，第三届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[4] - 2024年1月26日，发行申请经上交所主板上市审核中心审核通过[10] - 2024年7月2日，获中国证监会同意注册批复[10] 部分发行对象认购情况 - 国泰基金管理有限公司认购721,500股，金额19,999,980元[13][27] - 深圳剑科私募创业投资基金有限公司 - 剑科泽海私募股权投资基金认购732,323股，金额20,299,993.56元[13][27] - 诺德基金管理有限公司认购1,316,017股，金额36,479,991.24元[28] - 财通基金管理有限公司认购1,031,746股，金额28,599,999.12元[28] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][27] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易[19][29] 资金及股本情况 - 截至2024年9月30日，主承销商收到申购资金215,179,854.12元[21] - 截至2024年10月8日，发行人实际募集资金净额为207,313,142.47元，新增注册资本及实收股本为7,762,621.00元，资本公积为199,550,521.47元[21] - 发行前朱学军持股21912700股，占比24.92%；发行后持股占比降至22.90%[42][46] - 本次发行新增7762621股有限售条件流通股，发行后总股本变为95700121股[47] - 发行前无限售条件股份87937500股，占比100%；发行后占比91.89%[47] - 发行前有限售条件股份占比0.00%，发行后占比8.11%[47] 发行影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[47] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[48][50] - 短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，长期将提高公司持续经营和盈利能力[50] - 本次发行后控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[51] - 本次发行不会对董事、监事、高管和科研人员结构造成重大影响[53] - 本次发行不会导致同业竞争，不构成关联交易，募投项目实施后不会新增显失公平的关联交易[54] 中介机构 - 保荐人及主承销商为兴业证券股份有限公司[20][55] - 发行人律师事务所为北京德恒律师事务所[55] - 审计机构和验资机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[56] 募集资金用途 - 募集资金投资项目围绕聚醚胺、光学材料等，符合产业政策和公司战略[49] - 募集资金到位后能满足项目建设资金需求，项目投产后将扩大产能等[49]