要约相关 - 2024年9月27日要约人集团及陆金所联合发布综合文件[5] - 陆金所提出以股代息计划，为股份或美国存托股份持有人提供现金或新股选择[6] - 联合要约人股权百分比由特别股息前的41.4%增至特别股息后的56.8%[6] - 要约完成后，出售股份的股东不承担陆金所亏损及价值下跌风险[7] - 要约使陆金所在长期投资者中所有权集中度提高[7] - 陆金所股份或美国存托股份可能符合退市或注销条件[8] - 陆金所独立董事委员会及独立财务顾问建议持有人不接纳要约[9] - 陆金所要约为无条件，无最低提呈或其他重大条件，要约人集团预期无大量非联属持有人接纳[10][12] - 联合要约人已获豁免严格遵守《收购守则》规则20.1(a)和规则17[16][17] 数据情况 - 假设发行在外陆金所股份总数为1,733,319,204股，若无人出售，要约人集团实益拥有984,785,257股，占比56.8%，对应2024年6月30日账面净值46,038,845千元、2024年上半年亏损净额944,569千元[13] - 假设发行在外陆金所股份总数为1,733,319,204股，若出售一半，要约人集团实益拥有1,359,052,231股，占比78.4%，对应2024年6月30日账面净值63,535,877千元、2024年上半年亏损净额1,303,552千元[13] - 假设发行在外陆金所股份总数为1,733,319,204股，若全部出售，要约人集团实益拥有1,733,319,204股，占比100.0%，对应2024年6月30日账面净值81,032,909千元、2024年上半年亏损净额1,662,535千元[13] - 陆金所截至2024年6月30日未经审计中期合并财务状况表中，拥人应占权益总额为81,032,909,000元[15] - 陆金所截至2024年6月30日止六个月未经审计中期合并综合收益表中，拥人应占亏损净额为1,662,535,000元[15] 其他事项 - 接纳陆金所绩效股份单位安排的已锁定持有人，平安海外控股将按时间表及条件分期结算注销价[16] - 陆金所独立财务顾问认为要约对股东等而言并非公平合理，建议不要接纳[18] - 陆金所独立财务顾问对陆金所要约意见无变动[19] 公司人员 - 2024年10月16日平安集团执行董事有马明哲等5人，非执行董事有谢吉人等4人，独立非执行董事有伍成业等6人[20] - 2024年安科技术董事为王仕永等3人[23] - 2024年平安海外控股董事为成建新等4人[24] - 2024年陆金所董事会有执行董事赵容奭等2人，非执行董事谢永林等3人，独立非执行董事杨如生等4人[24]