财务数据 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为424,188.33万元、439,337.92万元、474,686.94万元[36] - 2021 - 2023年现金分红比率分别为43.44%、44.09%、44.26%[36] - 最近三年累计现金分红1,338,213.19万元，年均可分配利润1,015,084.60万元，累计现金分红占年均可分配利润比例为131.83%[36] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为976,148.85万元、976,858.48万元及1,061,285.08万元[124] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,491,110.13万元、3,136,840.85万元、3,311,989.43万元及1,278,900.47万元[125] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和379.18亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和96.30%[142] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和429,586.26万元，占销售电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和27.59%[148] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和48.73%[149] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和313,040.71万元[150] - 2021 - 2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和906,356.02万元[151] - 报告期内公司汇兑损失分别为 - 60834.08万元、29764.76万元、16200.53万元和 - 11750.59万元，占同期利润总额的比例分别为 - 3.35%、1.59%、0.79%和 - 0.91%[154] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司销售电力营业成本中折旧费用分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万元和549202.06万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和35.27%[156] 可转债发行 - 本次发行指公司向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金不超过490,000.00万元[52] - 本次可转债信用等级和公司主体信用等级均为AAA[9][109] - 本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式[70][71][74] - 本次发行A股可转换公司债券不提供担保[10][79] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[81] 项目与风险 - 本次发行募集资金用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[22][38][107][109][126][157] - 核电项目建设可能因设备材料劳工成本上升、技术标准提高等因素导致工期延误或投资超预算[17][139] - 核电站存在核安全风险，设备故障等可能导致核泄露事故，影响公司业务和财务状况[19] 公司结构与股权 - 截至2024年6月30日公司股本总额为50,498,611,100股，无限售条件股份占比100%，其中人民币普通股占77.89%，境外上市外资股占22.11%[184] - 截至2024年6月30日前十大股东持股总数46,351,212,248股，占比91.79%，中国广核集团持股占比58.89%[184] - 截至2024年6月30日公司拥有22家一级控股子公司、11家二级控股子公司、2家三级控股子公司及6家主要参股公司[188] 政策与市场 - 2022年3月国家提出在确保安全前提下积极有序推动沿海核电项目建设[62] - 2022年10月党的二十大报告将核电技术列为重大成果并强调积极安全有序发展核电[62] - 广东省2035年电力缺口达3万兆瓦以上[63] - 中国承诺二氧化碳排放力争2030年前达峰，2060年前实现碳中和[64]