信用与评级 - 本次可转债信用等级和公司主体信用等级均为AAA[9][109][178] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属母公司所有者净利润分别为976,148.85万元、976,858.48万元、1,061,285.08万元[124] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流净额分别为3,491,110.13万元、3,311,989.43万元、3,136,840.85万元、1,278,900.47万元[125] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和379.18亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和96.30%[142] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和429,586.26万元，占销售电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和27.59%[148] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和48.73%[149] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和313,040.71万元[150] - 2021 - 2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和906,356.02万元[151] - 报告期内公司汇兑损失分别为 - 60834.08万元、29764.76万元、16200.53万元和 - 11750.59万元，占同期利润总额的比例分别为 - 3.35%、1.59%、0.79%和 - 0.91%[154] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司销售电力营业成本中折旧费用分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万元和549202.06万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和35.27%[156] - 2023年末公司资产总额为1934916.61万元，净资产为744637.56万元，营业收入为628224.99万元，净利润为206843.63万元[200] - 2024年6月末公司资产总额为1945140.72万元，净资产为840943.69万元，营业收入为252802.10万元，净利润为94512.57万元[200] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为424,188.33万元、439,337.92万元、474,686.94万元[36] - 2021 - 2023年现金分红比率分别为43.44%、44.09%、44.26%[36] - 最近三年累计现金分红1,338,213.19万元，年均可分配利润1,015,084.60万元，累计现金分红占年均可分配利润比例为131.83%[36] 可转债发行 - 本次发行向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金不超过490,000.00万元[52][69][107][109][124] - 本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[70] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为自发行之日起六年[71] - 本次发行的A股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式[74] - 本次发行A股可转换公司债券不提供担保[79] - 本次发行的A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[80] 项目情况 - 本次发行募集资金用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[22][38][107][109] 公司架构 - 截至2024年6月30日，公司拥有22家一级控股子公司、11家二级控股子公司、2家三级控股子公司及6家主要参股公司[189] 风险提示 - 核电项目建设可能因设备材料劳工成本上升、技术标准提高等因素导致工期延误或投资超预算[17][139] - 核电站存在核安全风险，设备故障等可能导致核泄露事故，影响公司业务及财务状况[19] - 可转债转股受多种因素影响，若到期未转股，公司需偿还本息，增加资金负担[23][170] - 公司客户集中，面临因个别重大客户变化产生的经营风险[142] - 公司核燃料采购集中，面临价格波动和供应不及时风险[143][144] 政策法规 - 各类公司统一按25%的企业所得税税率纳税，特定优惠税率者除外[16] - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率在机组投入商业运营15年内递减，第一个五年为75%，第二个五年为70%，第三个五年为55%[16][166]