公司股份与股东情况 - 截至2020年6月30日，公司有64.759804亿股流通股，137.7606万名登记股东，其中151名登记地址在美国，持有40914股[43][44] - 截至2020年6月30日，公司约有5.9亿份美国存托股票（ADS），相当于约11.8亿股流通股，有89929名登记持有人，其中96名登记地址在美国[46] 印度宏观经济数据 - 印度2017财年GDP增长8.3%，2018财年增长7.0%，2019财年增长6.1%，2020财年增长4.2%；2020财年农业、工业和服务业增加值分别增长4.0%、0.9%和5.5%，占比分别为14.6%、30.2%和55.2%；2020年第一季度GDP增长3.1%[50] - 2020财年，原油占印度总进口的约28%；2018和2019财年，全球原油价格上涨导致印度贸易和经常账户赤字增加[68] - 印度经常账户赤字占GDP的比例从2013财年的4.7%降至2017财年的0.7%，2018财年升至1.9%，2019财年进一步升至2.2%[70] - 2018年12月31日止九个月，印度经常账户赤字增至国内生产总值的2.6%[178] 印度金融市场资金流动与汇率情况 - 2020年第一季度，受新冠疫情影响，外国机构投资者从印度股票和债券市场净流出约147亿美元[56] - 截至2020年3月31日的季度，外国投资从印度股市和债市大幅流出，印度卢比兑美元贬值5.6%[70] - 2018年4月1日至10月9日，印度卢比对美元贬值14.2%；2018年10月9日至2019年3月31日，卢比对美元升值7.0%；2020年第一季度，卢比对美元贬值5.6%[178] 印度利率政策变化 - 2020财年，印度回购利率从2019年3月31日的6.25%降至10月的5.15%，降幅110个基点；2020年3月27日降至4.40%，降幅75个基点；2020年5月22日降至4.0%，降幅40个基点[55] 评级调整情况 - 2020年4月，穆迪和标普将公司评级展望从稳定调为负面，标普维持公司高级无抵押外币债务评级为BBB-，穆迪维持为Baa3[64] - 2020年6月，穆迪将印度主权评级从Baa2降至Baa3，展望为负面；惠誉将印度主权评级展望从稳定调为负面[64] 印度金融行业风险事件 - 2019财年，一家大型系统重要性非存款类非银行金融公司短期市场工具还款违约；2019年8月，一家大型住房金融公司借款还款违约；2019年9月，一家城市合作银行因财务违规被限制运营和存款提取[74] - 2020年3月，印度央行对一家私营银行实施存款提取禁令，公司参与其重组计划，该银行减记额外一级资本债券[74] 公司业务受印度经济与政策影响 - 自2014财年以来，印度经济发展导致包括公司在内的印度银行不良和重组资产增加[78] - 新冠疫情爆发后，印度央行宣布多项措施，包括对部分借款人暂停还款和对逾期账户资产分类冻结，其对借款人、公司业务和印度信贷市场的影响不确定[78] - 2020财年农业部门占印度总增加值约14.6%，气候等因素或影响公司农村业务组合[86] - 2017财年下半年政府撤回高面额货币法定地位，使公司成本增加、收入减少，同时低成本存款激增，资金成本降低[85] - 2018财年，印度储备银行要求银行对特定账户采取措施，多数相关贷款被归类为不良贷款[85] 印度储备银行监管要求与公司应对 - 2016财年，印度储备银行评估的不良资产总额比公司评估高510亿卢比，净不良资产高403亿卢比，不良资产拨备高107亿卢比；调整后2016财年税后净利润为903亿卢比，而非973亿卢比[97] - 若印度储备银行评估的额外拨备要求超过当期公布的拨备和或有事项前利润的10.0%，或额外认定的不良资产总额超过参考期公布的增量不良资产总额的15.0%，银行需披露资产分类和拨备差异[97] - 2017年6月，印度储备银行要求银行对某些企业借款人启动破产程序并规定更高拨备[98] - 2017年8月，印度储备银行确定额外账户，要求银行在特定条件下于12月31日前启动破产解决程序[98] - 2018年2月12日，印度储备银行发布修订框架，要求对压力资产启动破产程序[98] - 2020年9月30日，印度储备银行内部工作组预计提交关于私营银行所有权等的报告，结果或改变公司集团结构[82] - 印度储备银行规定银行需将调整后净银行信贷的40.0%贷给优先部门，其中8.0%贷给小农户和边际农户，7.5%贷给微型企业，2020财年公司平均优先部门贷款为21534亿卢比，占调整后净银行信贷的40.3%[101][102] - 2020财年3月31日，公司因过去未达优先部门贷款要求，在相关政府计划中的总投资为2876亿卢比[103] - 优先部门贷款组合中，公司2018财年、2019财年和2020财年的不良资产率分别为2.2%、1.9%和2.3%[105] - 巴塞尔协议III要求最低普通股一级风险资本比率为5.5%，一级风险资本比率为7.0%，总风险资本比率为9.0%，普通股一级资本缓冲为风险加权资产的2.5%，2020年3月31日公司合并基础上的普通股一级风险资本比率为13.21%，一级风险资本比率为14.41%，总风险资本比率为15.81%[107] - 公司自2016年4月19日起需分阶段维持额外0.2%的普通股一级资本[109] - 自2019年10月1日起，国内系统重要性银行包括公司需维持最低4.0%的杠杆率[109] - 2019年4月1日起，银行对企业和基础设施融资非银行金融公司的未评级敞口风险权重从100.0%提高到150.0%[109] - 2020财年，公司从一级资本转移67亿卢比至投资波动储备[109] - 2020年7月，公司董事会批准最高1500亿卢比（20亿美元）的股权或股权关联工具的资本筹集计划[110] - 流动性覆盖率要求从2015年1月1日的60.0%逐步提高到2019年1月1日的100.0%，受疫情影响，2020年9月30日前降至80.0%，2020年10月1日起提高到90.0%，2021年4月21日起恢复到100.0%[111][112] - 印度储备银行宣布审查印度私营银行所有权、治理和公司结构指南，内部工作组预计在2020年9月30日前提交报告[125] - 2017年4月，印度储备银行修订银行即时纠正行动框架，2020财年末公司财务指标未突破风险阈值[125] - 自2018年4月1日起，银行对总资金信贷限额在2018财年任何时候达到2500亿卢比、2019财年降至1500亿卢比、2020财年起降至1000亿卢比的大型借款人的贷款，超过这些借款人新增资金50.0%的部分将吸引更高的风险权重和拨备[142] - 自2019年4月1日起，国内评级机构评级为AA及以上、且在任何给定年份3月31日未偿长期借款达到10亿卢比及以上的公司，必须通过债券市场筹集下一年度25%的新增借款[143] - 自2017年4月1日起，若银行持有出售贷款产生的证券化收据超过50%，对其投资的拨备需适用底层贷款的最低拨备率；自2018年4月1日起，该门槛降至10%[150] - 自2019财年起，印度储备银行要求银行持续创建相当于持有待售和可供出售投资组合至少2.0%的投资波动准备金[157] - 2016年4月1日起，印度储备银行基于边际资金成本法计算贷款利率的准则适用于增量贷款[160] - 2019年10月1日起，新的浮动利率零售贷款和浮动利率小额和微型企业贷款与外部基准挂钩[161] - 2020年4月1日起，浮动利率中型企业贷款也与外部基准挂钩[161] 新冠疫情对公司贷款业务影响 - 印度政府于2020年3月25日开始全国封锁，持续至5月31日[127] - 最初贷款还款延期3个月（2020年3月1日至5月31日），后又延长3个月至2020年8月31日[129] - 2020年4月30日，处于延期还款的贷款约占公司总贷款的30.0%[129] - 2020年6月30日，6月还款已延期的客户贷款约占总贷款的17.5%[129] - 2020年3月31日，逾期超90天且借款人申请延期的131亿卢比贷款未按RBI指南归类为不良贷款[129] - 流动资金贷款延期期间（2020年3月1日至8月31日）累计利息可转为有息定期贷款，需在2021年3月31日前偿还[129] - 公司在2020财年为标准资产计提了273亿卢比的新冠疫情相关准备金，高于印度储备银行规定的要求[129] - 公司英国和加拿大子公司也计提了新冠疫情相关准备金[129] 公司各部门贷款业务情况 - 截至2020年3月31日，公司对企业和中小企业部门内部评级低于投资级的基于资金和非资金的未偿款项（不包括银行和对不良资产的基于资金的未偿款项）为2231亿卢比，合并净贷款（包括净不良和重组贷款）为1082亿卢比[137] - 截至2020年3月31日，零售金融部门贷款和垫款占公司总贷款和垫款的60.9%，服务金融部门为5.8%，基础设施部门（不包括电力）为4.1%，电力部门为2.9%，非金融服务部门为2.7%，钢铁部门为1.8%[140] - 公司对电力部门的贷款占比在2018年3月31日为4.8%，2019年3月31日为3.1%，2020年3月31日为2.9%[147] - 截至2020年3月31日，公司对资产重建公司发行的证券化收据的未偿净投资为207亿卢比[150] - 公司政策是将除零售贷款外对任何特定行业的风险敞口限制在总风险敞口的15.0%[140] 公司不良资产情况 - 2016财年、2017财年和2018财年，包括公司在内的多家印度银行的不良贷款和拨备大幅增加；2019财年和2020财年，包括公司在内的银行系统不良资产水平下降[133] 公司账户解决情况 - 2019财年和2020财年有几个大账户根据《破产法》解决，但账户解决仍有不确定性和延迟[153] 公司投资业务情况 - 2018年9 - 12月因流动性紧张，政府证券收益率大幅上升，导致公司2018年第四季度国债账簿出现重大损失[157] - 2019财年公司从一级资本向投资波动准备金转移127亿卢比，2020财年转移67亿卢比，后者计入二级资本[157] 公司资金错配与融资风险 - 公司客户存款期限一般小于一年，而大部分资产为中长期到期，存在资金错配风险[168] - 公司国际分支机构主要通过债务资本市场发行和银团/双边贷款融资，国际子公司一般在当地市场吸收存款，国际债务市场波动可能限制其融资[169] 公司国际分行贷款情况 - 2020年3月31日止三个月，国际分行有两个非印度相关贷款账户被列为不良贷款[170][175] 公司违规处罚情况 - 2015年2月，公司因未报告可疑交易被印度金融情报室罚款140万卢比，后上诉成功[180] - 2018年3月，公司因未遵守出售持有至到期证券组合的相关规定，被印度储备银行罚款5.89亿卢比[180] 公司管理层变动与相关诉讼 - 2018年10月4日，公司董事会接受前MD和CEO钱达·科赫哈提前退休请求，10月15日桑迪普·巴赫希被任命为MD和CEO，任期三年[186] - 2019年1月30日，调查结论认为钱达·科赫哈违反公司行为准则等，公司将其离职视为“因事由终止”，要求追回2009年4月至2018年3月支付的所有奖金[187] - 2019年11月，钱达·科赫哈向孟买高等法院提起请愿被驳回；2020年1月，公司对其提起追回奖金的诉讼[187] - 2018年5月，印度证券交易委员会向钱达·科赫哈和公司发出说明通知，公司已回应相关指控[190] - 2019年1月，印度中央调查局对钱达·科赫哈等人提起首次信息报告，指控他们欺骗银行[190] 公司贷款业务增长情况 - 公司净国内零售贷款组合在2020财年增长15.6%，总国内贷款组合增长12.9%[203] 印度银行业结构变化 - 印度政府于2020年4月1日宣布将10家公共部门银行合并为4家大型银行[201] - 印度储备银行向2家新的私营部门银行发放了牌照，向10家小型金融银行和11家支付银行发放了原则性牌照，其中所有小型金融银行已开始运营，6家支付银行开始运营，3家支付银行已交出或宣布交出牌照，1家支付银行自愿清算[206] 公司业务发展与调查情况 - 公司自2012财年开始扩大零售贷款业务，自2015财年零售无担保贷款组合和对小企业及企业家的贷款增加[203] - 公司于2010年进行了最近一次并购，未来可能通过收购实现增长或按印度储备银行要求进行合并[201] - 公司自2016年4月实施了增强的内部控制措施以识别不良资产[202] - 公司自2018年3月知晓匿名举报人投诉，对相关指控进行内部