2019年第三季度整体财务数据 - 2019年第三季度公司实现净收入1590万美元,核心运营资金为7180万美元[141] 投资组合租赁数据 - 2019年9月30日,总投资组合入住率为89.4%,计入已签约未开始的租约后出租率为91.7%[141] - 2019年第三季度,公司签署25份租约,代表388,686可出租平方英尺,按市值计算的现金租金较之前全额递增的现金租金增长23.9%[141] - 截至2019年9月30日,公司总投资组合包含1010万平方英尺的办公和零售空间[145] - 截至2019年9月30日,公司投资组合中有约80万平方英尺可租赁空间,占净可租赁面积的8.3%[241] - 2019年和2020年到期的租约分别占净可租赁面积的3.3%和7.7%,预计分别占该期间年化租金的3.1%和8.2%[241] 帝国大厦观景台业务数据 - 2019年第三季度,帝国大厦观景台收入从2018年同期的4020万美元降至3760万美元,降幅6.6%;净营业收入从3140万美元降至2850万美元,降幅9.2%[143] - 过去十年,公司年度观景台收入第一季度占比16.0% - 18.0%,第二季度占比26.0% - 28.0%,第三季度占比31.0% - 33.0%,第四季度占比23.0% - 25.0%[146] - 2019年前三季度天文台收入9103.9万美元,较2018年的9669.1万美元下降5.8%,因102层观景台关闭和游客减少 [174][179] - 2019年第三季度,帝国大厦观景台收入为3760万美元,较2018年第三季度的4020万美元下降6.6%[245] - 2019年第三季度,观景台接待游客约104.2万人次,较2018年第三季度的116.7万人次下降10.7%[245] - 截至2019年9月30日的九个月,观景台收入降至9100万美元,较2018年同期的9670万美元下降5.8%[246] - 截至2019年9月30日的九个月,观景台接待游客约261.1万人次,较2018年同期的286万人次下降8.7%[246] 公司投资情况 - 2002年至2019年9月30日,公司在曼哈顿办公物业投资约9.032亿美元用于重建和重新定位[148] - 公司预计在三年内在帝国大厦项目上总共投资约1.65亿美元,截至2019年9月30日已支出1.378亿美元[148] 公司债务与现金流数据 - 截至2019年9月30日,公司总债务约17亿美元,加权平均利率4.03%,加权平均到期期限8.5年,均为固定利率债务[150] - 截至2019年9月30日,公司现金及现金等价物和短期投资为2.937亿美元,合并净债务与总市值之比约为24.1%[150] - 截至2019年9月30日,公司现金及现金等价物和短期投资约为2.937亿美元,无担保循环信贷安排下可用额度为11亿美元[195] - 截至2019年9月30日,公司总合并债务约为17亿美元,加权平均利率为4.03%(不包括折扣),加权平均期限为8.5年,合并净债务与总市值之比约为24.1%[198] - 2017年8月,公司通过运营合伙企业签订了一项修订和重述的高级无担保循环信贷和定期贷款安排,包括11亿美元的循环信贷安排和2.65亿美元的定期贷款安排,在特定情况下可将最高总本金增加至17.5亿美元[199] - 2019年8月,公司以现金结算了2.5亿美元本金、利率为2.625%的可交换优先票据[204] - 截至2019年9月30日,公司遵守了无担保循环信贷安排中的财务契约,最大总杠杆率为26.7%,最大有担保债务为9.6%,最低固定费用覆盖率为4.1倍,最低无抵押利息覆盖率为6.3倍,最大无担保杠杆率为20.1%,最低有形净资产为18.33218亿美元[205] - 截至2019年9月30日,公司2.65亿美元无担保定期贷款的LIBOR利率通过利率互换协议固定在2.1485%[251] - 公司签订了名义价值总计5.15亿美元的利率LIBOR互换协议,固定LIBOR利率在2.1485%至2.9580%之间,到期日在2022年8月24日至2026年7月1日之间[253] - 截至2019年9月30日,17亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为4.03%,到期日至2033年3月22日[254] - 截至2019年9月30日,公司未偿还债务的公允价值约为18亿美元,比历史账面价值高约1.002亿美元[255] 2019年前三季度整体财务指标变化 - 2019年前三季度总营收53.641亿美元,较2018年的53.2202亿美元增长0.8%,其中租金收入4.34713亿美元,同比增长17.5% [174] - 2019年前三季度运营费用42.8816亿美元,较2018年的39.9835亿美元增长7.2%,主要因物业运营、行政等费用增加 [174] - 2019年前三季度运营收入10.7594亿美元,较2018年的13.2367亿美元下降18.7% [174] - 2019年前三季度利息收入9907万美元,较2018年的7209万美元增长37.4%,主要因利率和短期定期存款时间因素 [174][190] - 2019年前三季度利息支出6.0712亿美元,较2018年的5.8774亿美元增长3.3%,因未偿本金余额增加 [174][191] - 2019年前三季度所得税费用1219万美元,较2018年的3330万美元下降63.4%,因天文台业务收入降低和运营费用增加 [174][192] - 2019年前三季度净利润5.557亿美元,较2018年的7.7472亿美元下降28.3% [174] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净利润3.2646亿美元,较2018年的4.2761亿美元下降23.7% [174] - 2019年前三季度租赁终止费用3112万美元,较2018年的2164万美元增长43.8% [174] 租赁相关成本数据 - 2019年前九个月,新租赁、扩张和续约的租赁佣金成本为1607.1万美元,租户改善成本为5253.3万美元,总计6860.4万美元;2018年分别为1322.3万美元、4877.4万美元和6199.7万美元[210] - 截至2019年9月30日,公司预计因现有租赁协议产生的租户改善和租赁佣金额外成本约为1.442亿美元[212] 公司分配与股息数据 - 2019年和2018年前九个月,公司向证券持有人的分配和股息分别为9640万美元和9600万美元[218] 公司股份相关决策 - 公司董事会授权在2019年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业单位[219] 房地产投资信托资格要求 - 为符合房地产投资信托(REIT)资格,公司需每年向股东分配至少90%的REIT应纳税所得额[193][216] 运营合伙企业单位交换要约 - 2019年9月,运营合伙企业发起要约,以1500万个新发行的2019系列私募优先股单位按一对一的方式交换未偿还的ES系列、60系列、250系列和PR系列运营合伙企业单位,2019系列优先股单位清算优先权为每股13.52美元,每年可获累计优先现金分红每股0.70美元,要约将于2019年11月22日到期[222] 现金及受限现金数据 - 截至2019年和2018年9月30日,现金及现金等价物和受限现金分别为3.303亿美元和2.841亿美元[223] 各活动净现金数据 - 2019年前9个月经营活动提供的净现金增加1100万美元,达到1.984亿美元,2018年同期为1.874亿美元[224] - 2019年前9个月投资活动提供的净现金增加7.799亿美元,达到2.103亿美元,2018年同期为净使用现金5.696亿美元[225] - 2019年前9个月融资活动提供的净现金减少4.853亿美元,达到净使用现金3.492亿美元,2018年同期为提供净现金1.361亿美元[226] 不同时期净收入、FFO及调整后FFO数据 - 2019年和2018年9月30日止季度净收入分别为2678.4万美元和2923万美元,前9个月分别为5557万美元和7747.2万美元[231][238] - 2019年和2018年9月30日止季度归属于普通股股东和非控股权益的FFO分别为6985.3万美元和7100万美元,前9个月分别为1.87085亿美元和1.97291亿美元[238] - 2019年和2018年9月30日止季度归属于普通股股东和非控股权益的调整后FFO分别为7181万美元和7295.7万美元,前9个月分别为1.92958亿美元和2.03164亿美元[238] 新租约、扩租和续租协议及股数数据 - 2018年全年和2019年前9个月,公司均签署了100万平方英尺的新租约、扩租和续租协议[239] - 基本加权平均股数和稀释加权平均股数在不同时期分别为298151、297478、298117、297180和298151、297478、298117、297181[239]
Empire State Realty Trust(ESRT) - 2019 Q3 - Quarterly Report