收购Trinity相关 - 2019年3月8日公司完成对Trinity Capital Corporation的收购，收购净资产1.15254亿美元，支付对价2.0916亿美元，产生商誉9390.6万美元[141] - 2019年上半年净收入3460万美元，摊薄后每股收益1.36美元，低于2018年同期的4320万美元和1.85美元，主要因1760万美元的并购相关费用[144] - 2019年上半年净利息收入较上年同期增加2080万美元，增幅22%，得益于收购Trinity、贷款增长和利率上升[147] - 2019年上半年非利息收入较上年同期增加200万美元，增幅10%，主要因Trinity贡献约290万美元，部分被上年非经常性收入减少抵消[149] - 2019年上半年非利息支出为8890万美元，高于2018年同期的5840万美元，主要因1760万美元的并购费用和收购后的运营费用增加[150] - 截至2019年6月30日，贷款总额增至51亿美元，较2018年12月31日增加7.99亿美元，主要因收购Trinity及部分业务类别增长[151] - 2019年第二季度和上半年非利息收入分别增加230万美元（23%）和200万美元（10%），主要得益于Trinity收购，该收购初始增加4.06亿美元管理资产[171] - 2019年第二季度和上半年非利息支出分别增加1980万美元（68%）和3050万美元（52%），受合并相关费用和Trinity收购运营费用增加影响，预计第三和第四季度在3700 - 3900万美元[178] - 截至2019年6月30日，总资产71.82亿美元，较2018年12月31日增加27%，Trinity收购增加12亿美元资产和11亿美元负债[183] - 截至2019年6月30日，贷款总额51.49亿美元，较2018年12月31日增加7.99亿美元（18%），预计2019年贷款持续高个位数增长，不包括Trinity收购贷款[185] - 2019年二季度末贷款损失准备金占贷款比例为0.85%，2018年同期为1.04%，下降主要因收购Trinity贷款按公允价值入账无对应准备金[191][193] - 2019年其他不动产增至1053.1万美元，主要因一处540万美元商业地产止赎及收购Trinity的15处共450万美元房产[196][197] - 2019年为收购Trinity发行约400万股普通股，对价约1.719亿美元[208][211] - 截至2019年6月30日，公司有9200万美元未偿还次级债券，其中2300万美元是在收购Trinity时获得的[219] 收入与收益情况 - 2019年上半年净收入3460万美元，摊薄后每股收益1.36美元，低于2018年同期的4320万美元和1.85美元，主要因1760万美元的并购相关费用[144] - 2019年上半年净资产收益率、平均普通股权益回报率和平均有形普通股权益回报率分别为1.07%、9.45%和12.93%，受并购费用影响分别降低0.42%、3.75%和5.13%[144][146] - 2019年上半年净利息收入较上年同期增加2080万美元，增幅22%，得益于收购Trinity、贷款增长和利率上升[147] - 2019年上半年净利息收益率较上年同期提高8个基点至3.87%，核心净利息收益率提高6个基点至3.80%[148] - 2019年上半年非利息收入较上年同期增加200万美元，增幅10%，主要因Trinity贡献约290万美元，部分被上年非经常性收入减少抵消[149] - 2019年第二季度应税投资组合贷款平均余额为50.56172亿美元，利息收入为6809.3万美元，平均收益率为5.40%；2018年同期平均余额为41.6272亿美元，利息收入为5178.3万美元，平均收益率为4.99%[158] - 2019年第二季度总贷款平均余额为50.95181亿美元，利息收入为6974万美元，平均收益率为5.49%；2018年同期平均余额为42.24016亿美元，利息收入为5306.5万美元，平均收益率为5.04%[158] - 2019年第二季度总生息资产平均余额为64.53001亿美元，利息收入为7959.5万美元，平均收益率为4.95%；2018年同期平均余额为50.23607亿美元，利息收入为5808.5万美元，平均收益率为4.64%[158] - 2019年第二季度总付息负债平均余额为49.46882亿美元，利息支出为1748.6万美元，平均利率为1.42%；2018年同期平均余额为37.40831亿美元，利息支出为1083.1万美元，平均利率为1.16%[158] - 2019年第二季度净利息收入为6210.9万美元，2018年同期为4725.4万美元[158] - 2019年第二季度净利息差为3.53%，2018年同期为3.48%[158] - 2019年第二季度净利息收益率为3.86%，2018年同期为3.77%[158] - 2019年第二季度核心净利息收益率为3.80%，2018年同期为3.75%[158] - 2019年第二季度贷款手续费净收入约为90万美元，2018年同期约为100万美元[158] - 2019年6月30日止三个月和六个月的净利息收入（税等效基础）较上年同期分别增长31%和22%，主要源于贷款和投资规模增加[165] - 2019年6月30日止三个月和六个月的税等效净利息收益率分别为3.86%和3.87%，上年同期为3.77%和3.79%，收益率上升得益于利率上升对资产敏感型资产负债表的影响[166] - 2019年6月30日止三个月和六个月，应税投资组合贷款收益率较上年同期分别提高41和46个基点，总付息负债成本分别增加26和37个基点[166] - 2019年上半年贷款手续费净额约为210万美元，2018年约为190万美元；2019年和2018年税等效调整分别为60万美元和40万美元[161] - 2019年6月30日止三个月，总生息资产利息收入增加15054千美元，总付息负债利息支出增加2093千美元[163] - 2019年6月30日止六个月，总生息资产利息收入增加21510千美元，总付息负债利息支出增加6655千美元[163] - 2019年第二季度和上半年非利息收入分别增加230万美元（23%）和200万美元（10%），主要得益于Trinity收购，该收购初始增加4.06亿美元管理资产[171] - 公司预计2019年非利息收入较2018年实现高个位数增长，不包括Trinity收购影响[172] - 2019年6月30日当季核心净利息收入为6.0805亿美元，上年同期为4.6757亿美元；上半年为11.1991亿美元，上年同期为9.2162亿美元[235] - 2019年6月30日当季核心非利息收入为1.1696亿美元，上年同期为9026万美元；上半年为2.0561亿美元，上年同期为1.7546亿美元[235] - 2019年6月30日当季核心收入总额为7.2501亿美元，上年同期为5.5783亿美元；上半年为13.2552亿美元，上年同期为10.9708亿美元[235] - 2019年6月30日GAAP净利润为1.8424亿美元，调整后非GAAP净利润为2.6399亿美元[241] - 2019年6月30日GAAP口径下资产回报率（ROAA）为1.05%，调整后为1.50%；GAAP口径下股东权益回报率（ROAE）为9.09%，调整后为13.02%[241] 资产与负债情况 - 截至2019年6月30日，贷款总额增至51亿美元，较2018年12月31日增加7.99亿美元，主要因收购Trinity及部分业务类别增长[151] - 截至2019年6月30日，存款总额为56亿美元，较2018年12月31日增加9.71亿美元，核心存款为47亿美元，增加8.33亿美元，增幅21%[152] - 截至2019年6月30日，不良贷款为1980万美元，占总贷款的0.39%，高于2018年12月31日的1670万美元和0.19%[153] - 2019年上半年贷款损失准备金为320万美元，2018年同期为230万美元[154] - 2019年平均总资产为6509888千美元，2018年为5377839千美元；2019年平均总付息资产为5984348千美元，2018年为4986447千美元[161] - 2019年平均总付息负债为4552103千美元，2018年为3714390千美元；2019年股东权益为738196千美元，2018年为561351千美元[161] - 公司约有30亿美元货币市场和付息存款账户，过去几个季度收益率随利率上升而增加，其中约6亿美元直接与联邦基金挂钩[168] - 贷款和投资规模增长得益于Trinity收购和贷款组合的有机增长[165] - 截至2019年6月30日，总资产71.82亿美元，较2018年12月31日增加27%，Trinity收购增加12亿美元资产和11亿美元负债[183] - 截至2019年6月30日，贷款总额51.49亿美元，较2018年12月31日增加7.99亿美元（18%），预计2019年贷款持续高个位数增长，不包括Trinity收购贷款[185] - 2019年二季度末贷款损失准备金占贷款比例为0.85%，2018年同期为1.04%，下降主要因收购Trinity贷款按公允价值入账无对应准备金[191][193] - 2019年二季度末不良贷款增至1984.2万美元，较2018年末增加310万美元，主要因两笔逾期90天仍计息贷款[196] - 2019年其他不动产增至1053.1万美元，主要因一处540万美元商业地产止赎及收购Trinity的15处共450万美元房产[196][197] - 2019年二季度末负债达64亿美元，较2018年末的50亿美元增加，主要因存款增长9.71亿美元和联邦住房贷款银行预付款增加3.19亿美元[203] - 2019年3个月和6个月组合贷款损失拨备分别为170万美元和320万美元，2018年同期为40万美元和230万美元[191] - 2019年二季度末组合贷款平均为50.82亿美元，2018年同期为41.97亿美元[191] - 2019年二季度末总贷款平均为50.95亿美元，2018年同期为42.24亿美元[191] - 2019年净冲销与平均贷款比率为0.08%（3个月）和0.12%（6个月），2018年为0.06%（3个月）和0.02%（6个月）[191] - 2019年二季度末不良贷款与总贷款比率为0.39%，2018年末为0.38%，2018年同期为0.35%[196] - 2019年二季度末不良资产与总资产比率为0.42，2018年末为0.30，2018年同期为0.28[196] - 截至2019年6月30日，总存款为56亿美元，较2018年12月31日增长21%[207] - 截至2019年6月30日，股东权益总计8.255亿美元，较2018年12月31日增加2.217亿美元[208] - 截至2019年6月30日，银行投资证券总计10亿美元，其中4.61亿美元作为抵押品，其余8.25亿美元必要时可用于增强流动性[222][223] - 截至2019年6月30日，银行有14亿美元未使用承诺[224] - 截至2019年6月30日，公司和银行均满足所有适用的资本充足要求，银行达到“资本状况良好”的定义[226][227] - 2019年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为8.43%，2018年12月31日为8.66%[237] 公司业务与策略 - 专业贷款产品（企业价值贷款、人寿保险保费融资和税收抵免贷款）主要为工商业贷款，对公司贷款增长贡献显著，提供地理扩张和多元化机会[188] - 公司继续专注于发起高质量工商业贷款关系，以维持灵活的资产敏感利率风险头寸[188] - 公司正在评估税收抵免投资机会，若执行可能对2019年产生积极影响[180] 其他财务指标与情况 - 2019年第二季度和上半年核心效率比率分别为53.3%和53.7%，高于上年同期，预计下半年效率将持续改善[179] - 2019年第二季度和上半年有效税率分别为19.6%和19.9%，高于上年同期，预计全年在18% - 20%[180][181] - 2019年上半年净收入为3460万美元，证券和现金流套期公允价值净增加2240万美元[211] - 2019年已从银行向母公司支付2000万美元股息[214] - 截至2019年6月30日，银行从Des Moines的FHLB有3.5亿美元借款能力，从美联储银行有10亿美元可用资金[221] 利率相关 - 利率正向冲击300、200、100个基点时，净利息收入预计分别增加8.2%、5.5%、2.8%；负向冲击100、200个基点时，预计分别减少4.2%、9.4%[247] - 2