公司整体财务数据关键指标变化 - 公司第三季度总净收入27.9亿美元，同比增长42.5%，DIS业务收入27.1亿美元，同比增长44.3%，DS业务收入7700万美元，同比下降1.9%[168] - 2020年持续经营业务归属于股东的收入为5.68亿美元，摊薄后每股收益4.14美元，上年同期分别为2.15亿美元和1.56美元[168] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为14.64亿美元，上年同期为8.95亿美元[168] - 2020年第三季度，公司总净收入27.86亿美元，同比增长42.5%；前九个月净收入64.35亿美元，同比增长11.0%[203] - 2020年第三季度，公司运营成本和费用总计20.68亿美元，同比增长25.9%；前九个月总计52.59亿美元，同比增长6.6%[203] - 2020年第三季度，公司运营收入7.18亿美元，同比增长129.5%；前九个月运营收入11.76亿美元，同比增长35.5%[203] - 2020年第三季度，公司所得税费用1.77亿美元，有效所得税率23.7%；前九个月所得税费用2.69亿美元，有效所得税率23.9%[203] - 2020年第三季度，持续经营业务收入5.68亿美元，同比增长164.7%；前九个月持续经营业务收入8.52亿美元，同比增长45.6%[203] - 2020年第三季度，摊薄后持续经营业务每股收益4.14美元，同比增长164.6%；前九个月摊薄后持续经营业务每股收益6.25美元，同比增长46.0%[203] - 2020年第三季度净收入较上年同期增长42.5%，DIS收入增长44.3%，有机收入和收购分别贡献约41.8%和2.5%，DIS销量增长19.7%，每笔申请收入增长20.9%[213][214] - 2020年前三季度净收入较上年同期增长11.0%，DIS收入增长11.8%，有机收入和收购分别贡献约10.5%和1.3%，DIS销量下降0.1%，每笔申请收入增长12.4%[215][218] - 2020年第三季度服务成本较上年同期增加3.16亿美元，主要因检测量增加、检测组合和新冠检测供应成本上升以及绩效薪酬提高[220] - 2020年前三季度服务成本较上年同期增加2.98亿美元，主要因检测组合和新冠检测供应成本上升、绩效薪酬提高以及与新冠疫情相关的增量成本，部分被薪酬和福利成本降低抵消[221] - 2020年第三季度SG&A较上年同期增加3400万美元，主要因绩效薪酬成本和递延薪酬义务价值变动成本增加，部分被差旅成本降低抵消[223] - 2020年前三季度SG&A较上年同期减少500万美元，主要因薪酬和福利成本、差旅成本、Invigorate计划成本和递延薪酬义务价值变动成本降低，部分被绩效薪酬成本增加抵消[224] - 2020年第三季度和前三季度所得税费用分别为1.77亿美元和2.69亿美元，较上年同期增加，有效所得税税率分别为23.7%和23.9%[235][236][237] - 2020年第三季度和前三季度权益法投资收益净额分别较上年同期减少300万美元和1500万美元，主要因新冠疫情对权益法投资对象的影响[241] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司债务公允价值分别约为52亿美元和51亿美元，公允价值超过账面价值分别为6.09亿美元和3.13亿美元；利率假设提高10%，债务公允价值将分别减少约8400万美元和1亿美元[244] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为16.05亿美元和11.92亿美元，2020年9月30日约2%的现金及现金等价物存于美国境外[255] - 2020年和2019年前九个月，公司经营活动产生的净现金分别为14.64亿美元和8.95亿美元，增加5.69亿美元，主要因2020年营业收入增加、收到《关怀法案》资金、营运资金账户变动等[256] - 2020年和2019年前九个月，公司投资活动使用的净现金分别为6.04亿美元和3.11亿美元，增加2.93亿美元，主要因业务收购现金支出增加2.73亿美元和资本支出增加2800万美元[261] - 2020年和2019年前九个月，公司融资活动使用的净现金分别为4.47亿美元和2.85亿美元，增加1.62亿美元，主要因2020年净债务偿还2.53亿美元（2019年为净借款3600万美元），部分被普通股回购减少7800万美元和股票期权行权收益增加4600万美元抵消[262] - 2020年前三个季度，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.56美元；2019年四个季度，每股普通股季度现金股息为0.53美元[265] - 截至2020年9月30日，公司合同总义务为86.98亿美元，包括未偿还债务45.26亿美元、融资租赁义务3100万美元、未偿还债务利息支付17.16亿美元、经营租赁7.48亿美元和采购义务16.77亿美元[270] - 2020年9月30日、12月31日、2021年3月31日和6月30日适用的契约分别为不超过EBITDA的5.5倍、6.5倍、6.25倍和4.5倍[279] - 2020年前9个月经营活动提供的净现金为4.13亿美元，2019年为2.99亿美元，增加1.14亿美元[257] - 2020年前9个月投资活动使用的净现金为6.04亿美元，2019年为3.11亿美元，增加2.93亿美元[261] - 2020年前9个月融资活动使用的净现金为4.47亿美元，2019年为2.85亿美元，增加1.62亿美元[262] - 2020年9月30日，应收账款周转天数为47天，2019年12月31日为54天，2019年9月30日为52天[260] - 2020年前9个月，公司回购了70万股普通股，花费7500万美元；2019年同期回购160万股，花费1.5亿美元[267][269] - 截至2020年9月30日，公司未确认的税收优惠相关负债约为7900万美元，预计未来12个月内减少不到1000万美元[274] - 截至2020年9月30日，公司可赎回非控制性权益的公允价值为8000万美元[275] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，DIS业务净收入27.09亿美元，同比增长44.3%；前九个月净收入62.17亿美元，同比增长11.8%[203] - 2020年第三季度，DIS业务净收入占比97.2%，DS业务占比2.8%；前九个月，DIS业务净收入占比96.6%，DS业务占比3.4%[206] 新冠检测业务相关情况 - 公司目前每天能够进行超20万次新冠分子诊断测试和大约20万次新冠抗体测试[170] - 2020年3月最后两周，检测量较上年同期下降超40%，4月下降50 - 60%，第二和第三季度基础业务检测量分别下降约34%和5%[172] - 2020年4月CMS将某些新冠分子测试报销提高到100美元/次，2021年1月1日起，基础报销率降至75美元/次，满足额外要求另付25美元/次[175] 政府资金相关情况 - 公司在2020年4月和8月分别收到CARES法案下的6500万美元和7300万美元资金，计划返还全部1.38亿美元[180] - 2020年4月和8月，公司分别收到政府资金6500万美元和7300万美元，10月宣布将返还全部1.38亿美元[284] 公司收购情况 - 2020年公司完成三笔收购，分别为1.08亿美元收购Blueprint Genetics Oy、1.2亿美元收购Memorial Hermann部分资产、9300万美元收购Mid America Clinical Laboratories剩余56%股权[185][186][187] 公司成本节省计划情况 - 公司Invigorate计划目标是每年节省约3%的成本[189] - 2020年前九个月，公司在Invigorate计划下产生3400万美元的税前费用[191] 每股收益影响项目情况 - 2020年第三季度某些项目使摊薄后每股收益减少0.17美元，包括6900万美元净税前费用、3000万美元税前摊销费用、1800万美元税前费用等，部分被7000万美元税前收益和300万美元超额税收优惠抵消[208] - 2020年前三季度，某些项目使摊薄后每股收益净减少0.44美元，包括8600万美元的税前摊销费用、5200万美元的税前费用、4300万美元的税前费用，部分被7000万美元的税前收益和1500万美元的超额税收优惠抵消[209][211] - 2019年前三季度，某些项目使摊薄后每股收益净减少0.62美元，包括8400万美元的税前摊销费用、6400万美元的税前费用，部分被1700万美元的净税前收益和1100万美元的超额税收优惠抵消[212] 公司债务及融资安排情况 - 截至2020年9月30日，公司有6亿美元的有担保应收账款信贷安排和7.5亿美元的高级无担保循环信贷安排，借款利率分别为商业票据利率或伦敦银行同业拆借利率加0.70% - 0.725%和伦敦银行同业拆借利率加1.125%；2020年10月修订后，有担保应收账款信贷安排借款利率变为商业票据利率或伦敦银行同业拆借利率加0.825% - 0.95% [245] - 2020年3月和5月，公司分别签订了名义金额为2500万美元的远期利率互换协议和2.75亿美元的利率锁定协议，以对冲未来十年债务发行的利率风险，发行2031年高级票据时这些协议已结算，公司获得净收益100万美元[247][250] - 2020年5月，公司完成5.5亿美元2.80%高级票据发行，10月通知赎回5.5亿美元4.70%高级票据[291] 公司股权投资情况 - 截至2020年9月30日，公司无公允价值的股权投资账面价值为2500万美元，公司未对冲股权价格风险，虽目前未发生减值，但新冠疫情可能导致未来减值[252][253][254] 公司权益法投资情况 - 公司对权益法投资企业的投资少于合并总资产的5%，权益法投资企业的税前收入占比也少于5%[276] 公司资本支出及捐赠计划情况 - 公司预计2020年资本支出约4亿美元，用于支持和发展现有业务[282] - 公司计划捐赠检测服务并资助一系列举措，总金额超1亿美元[283] - 公司预计2020年资本支出约为4亿美元[282] - 公司计划捐赠超过1亿美元的检测服务和资金，以改善服务不足社区的健康状况[283] 公司信贷安排及借款能力情况 - 截至2020年9月30日，公司现有信贷安排下有13亿美元借款能力，无未偿还借款[285] - 截至2020年9月30日，公司现有信贷安排下的借款能力为13亿美元[285] 公司前瞻性声明及风险情况 - 文档中的部分声明和披露属于前瞻性声明，其基于公司当前计划和预期，受多种风险和不确定性影响[292] - 可能影响公司未来业绩的风险和不确定性包括新冠疫情影响、政府调查或诉讼结果、竞争环境、计费和收入确认复杂性、政府法规变化、客户和合作伙伴关系变化等[292] 公司财务报告内部控制情况 - 2020年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[294]