公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为85.127亿美元，较2019年12月31日的82.851亿美元增长2.75%[15] - 2020年第二季度，公司总营收为3.005亿美元，较2019年同期的2.975亿美元增长1.01%；上半年总营收为5.999亿美元，较2019年同期的6.028亿美元下降0.48%[19] - 2020年第二季度，公司净利润为3930万美元，较2019年同期的6800万美元下降42.21%；上半年净利润为8560万美元，较2019年同期的1.095亿美元下降21.83%[19] - 2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为1.993亿美元，较2019年同期的1.806亿美元增长10.35%[21] - 2020年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为2.879亿美元，较2019年同期的1.634亿美元增长76.19%[21] - 2020年上半年，公司融资活动产生的现金流量净额为1.801亿美元，较2019年同期的1.626亿美元增长10.76%[21] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为4.929亿美元，较2019年12月31日的1.51亿美元增长226.42%[15] - 2020年上半年，公司基本每股收益为2.45美元，较2019年同期的3.02美元下降18.87%[19] - 2020年上半年，公司稀释每股收益为2.42美元，较2019年同期的2.97美元下降18.52%[19] - 2020年上半年，公司普通股加权平均股数为3490万股，较2019年同期的3620万股下降3.6%[19] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，普通股期初股份分别为67.6百万股和67.5百万股，期末均为67.7百万股；期初价值分别为418百万美元和418百万美元，期末均为418百万美元[22] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，库藏股期初价值分别为 - 1364.5百万美元和 - 1364.5百万美元，期末均为 - 1364.5百万美元；2019年对应三个月和六个月期末价值为 - 1297.7百万美元[22] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，额外实收资本期初分别为725.4百万美元和720.1百万美元，期末均为728.8百万美元[22] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，留存收益期初分别为2630.0百万美元和2601.3百万美元，期末均为2651.7百万美元；2019年对应三个月和六个月期末为2533.5百万美元[22] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，累计其他综合损失期初分别为 - 201.7百万美元和 - 163.6百万美元，期末均为 - 182.5百万美元；2019年对应三个月和六个月期末为 - 155.8百万美元[22] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，股东权益总额均为1875.3百万美元；2019年对应三个月和六个月为1834.8百万美元[22] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，综合收益表中公允价值或现金流套期影响记录的利息（费用）净额分别为4.74亿美元和4.55亿美元，其他收入（费用）分别为0.3亿美元和0.04亿美元[57] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，综合收益表中公允价值或现金流套期影响记录的利息（费用）净额分别为9.29亿美元和9.06亿美元，其他收入（费用）分别为1.1亿美元和0.36亿美元[58] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，养老金净定期成本分别为0.33亿美元和0.19亿美元，退休人员健康和人寿福利净定期成本分别为0和0.02亿美元[61] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，养老金净定期成本分别为0.64亿美元和0.38亿美元，退休人员健康和人寿福利净定期成本分别为0.01亿美元和0.04亿美元[61] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，股份支付总费用分别为0.37亿美元和0.45亿美元，相关税收优惠分别为0.09亿美元和0.11亿美元[63] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司有效所得税税率分别为27.5%和23.4%[66] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司商业承诺总额分别为1.05亿美元和0.93亿美元[68] - 2020年Q2持续经营业务净收入为3.7亿美元，2019年同期为6.03亿美元；2020年上半年为8.42亿美元，2019年同期为10.15亿美元[73] - 2020年6月30日累计其他综合损失为18.25亿美元，2019年12月31日为16.36亿美元[74] - 2020年上半年持续经营业务净收入为8420万美元，摊薄后每股收益2.38美元，2019年分别为1.015亿美元和2.75美元[106] - 2020年第二季度持续经营业务净收入为3700万美元，摊薄后每股收益1.05美元，2019年分别为6030万美元和1.65美元[107] - 截至6月30日的过去12个月，GAAP下的净资产收益率为10.1%，2019年为11.3%；非GAAP下为11.8%，2019年为12.4%[105] - 2020年上半年，公司净收入为8560万美元，2019年为1.095亿美元[103] - 2020年前六个月，公司部门利润为1.22亿美元，较上年同期的1.542亿美元下降20.9%[120] - 2020年前六个月，租赁收入减少1760万美元，即4.0%；其他收入减少70万美元[121] - 2020年前六个月，维护费用增加750万美元，折旧费用减少70万美元，经营租赁费用减少160万美元，其他经营费用增加140万美元[122] - 2020年前六个月，资产处置净收益减少830万美元，净利息费用减少50万美元，其他费用减少50万美元[123] - 2020年前六个月，投资金额为2.705亿美元，2019年同期为2.043亿美元；2020年前六个月收购1917辆新造轨道车和156辆二级市场轨道车，2019年同期为930辆新造轨道车和366辆二级市场轨道车[124] - 2020年第二季度，公司部门利润为5000万美元，较上年同期的8580万美元下降41.7%[126] - 2020年第二季度，租赁收入减少880万美元，即4.0%；其他收入增加310万美元[127] - 2020年上半年，SG&A费用为8380万美元，低于上一年同期的8700万美元；第二季度为4340万美元，高于上一年同期的4300万美元[167] - 2020年上半年，其他费用（收入）为270万美元，高于上一年同期的60万美元；第二季度为100万美元，高于上一年同期的40万美元[167] - 2020年上半年，已终止经营业务的净亏损为220万美元，上一年同期为净收入800万美元；第二季度净亏损为130万美元，上一年同期为净收入770万美元[175] - 2020年前六个月持续经营活动净现金提供为1.993亿美元，较2019年同期增加1870万美元[179] - 2020年前六个月投资组合收益为8960万美元，较上一年减少4390万美元[180] - 2020年上半年发行债务所得款项为13.48亿美元，包括美国5亿美元10年期无担保票据（利率4.00%）和欧洲1亿欧元5年期双边定期贷款（利率1.00%）[181] - 2020年前六个月债务偿还额为11.101亿美元，比上一年增加8.653亿美元[182] - 2020年前六个月投资组合投资和资本增加额为3.915亿美元，较2019年增加7850万美元[183] - 2020年第二季度出售ASC所得款项为2.565亿美元，用于偿还3年期信贷安排提取的2.5亿美元[184] - 截至2020年6月30日，回购授权下剩余1.5亿美元可用，2020年上半年未完成股票回购，2019年同期回购110万股，花费8330万美元[185] - 截至2020年6月30日，短期借款余额为590万美元，加权平均利率为0.6%[191] - 截至2020年6月30日，美国6亿美元5年期无担保循环信贷安排和2.5亿美元3年期无担保循环信贷安排额度均全部可用[192] - 截至2020年6月30日，公司长期无担保债务被标准普尔评为BBB，被穆迪投资者服务评为Baa2；短期无担保债务被标准普尔评为A - 2，被穆迪投资者服务评为P - 2，评级展望均为稳定[198] - 2020年Q2净利润（GAAP）为3.93亿美元，2019年同期为6.8亿美元；2020年上半年为8.56亿美元，2019年同期为10.95亿美元[205] - 2020年Q2摊薄后每股收益（GAAP）为1.11美元，2019年同期为1.86美元；2020年上半年为2.42美元，2019年同期为2.97美元[206] - 截至2020年6月30日的过去12个月，净利润（GAAP）为18.73亿美元，2019年为20.57亿美元[207] - 截至2020年6月30日的过去12个月，净资产收益率（GAAP）为10.1%，2019年为11.3%[207] - 截至2020年6月30日的过去12个月，剔除税收调整和其他项目后的净资产收益率（非GAAP）为11.8%，2019年为12.4%[207] 公司业务出售情况 - 2020年5月14日，公司完成美国轮船公司业务出售，该业务现作为终止经营业务列报[26] - 2020年5月14日公司完成美国轮船公司业务出售，该业务现作为终止经营业务列报[79] - 2020年5月14日公司完成ASC业务出售，获约2.6亿美元现金，二季度确认净收益360万美元[91][92] 疫情对公司的影响 - 2020年3 - 6月，COVID - 19对公司经营业绩有负面影响，但对假设和估计影响不显著，预计未来仍有不利影响[27] - COVID - 19对公司各业务板块二季度产生负面影响，预计未来仍有负面影响[98] - 行业铁路车辆装载量因COVID - 19下降，预计影响公司全球铁路车辆车队需求[100] - 全球航空旅行受COVID - 19显著影响，预计对公司飞机备用发动机租赁业务未来经营结果有负面影响[102] - 受COVID - 19影响，资本市场近期债务交易信用利差普遍高于2019年和2020年初类似交易[209] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁及其他收入业务 - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，总租赁收入分别为269.3百万美元和540.0百万美元；2019年对应三个月和六个月为272.9百万美元和546.3百万美元[40] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，其他收入中客户责任维修收入分别为23.7百万美元和46.4百万美元；2019年对应三个月和六个月为20.6百万美元和44.3百万美元[40] 各业务线数据关键指标变化 - Alpha Partners Leasing Limited - 截至2020年6月30日，Alpha Partners Leasing Limited三个月总营收1.02亿美元，2019年同期为9540万美元；六个月总营收2.06亿美元，2019年同期为1.895亿美元[42] - 截至2020年6月30日，Alpha Partners Leasing Limited三个月总费用8870万美元，2019年同期为8130万美元；六个月总费用1.751亿美元，2019年同期为1.526亿美元[42] - 截至2020年6月30日，Alpha Partners Leasing Limited三个月净收入2360万美元，2019年同期为2740万美元；六个月净收入5590万美元，2019年同期为5120万美元[42] 各业务线数据关键指标变化 - 衍生品业务 - 截至2020年6月30日，公司有5份公允价值套期利率互换未到期，名义金额总计3亿美元；截至2019年12月31日，有8份未到期，名义金额总计4.5亿美元[46] - 截至2020年6月30日，公司有12份现金流量套期工具未到期，名义金额总计2.428亿美元；截至2019年12月31日，有7份未到期，名义金额总计3.365亿美元[47] - 未来12个月，公司预计将0.9百万美元（税后0.7百万美元）先前终止衍生品的净损失从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用或经营租赁费用[47] - 截至2020年6月30日，公司有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的衍生品工具的公允价值总计310万美元[49] - 截至2020年6月30日，公司衍生资产总计850万美元，衍生负债总计620万美元；截至2019年12月31日，衍生资产总计850万美元，衍生负债总计1360万美元[52] - 2020年第二季度，现金流套期关系中的衍生品在其他综合收益中确认的损失（收益）总计810万美元，2019年同期为420万美元；2020年上半年，总计420万美元，2019年同期为 -870万美元[56] 各业务线数据关键指标变化 - 债务业务 - 截至2020年6月30日，公司有追索权债务账面价值为 -3.05亿美元，累计公允价值