UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________ FORM 10-Q __________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 or TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 1-2328 GATX Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) New York 36-1 ...

GATX Corporation (NYSE:GATX) Q1 2025 Earnings Conference Call April 23, 2025 11:00 AM ET Company Participants Shari Hellerman - Head, IR Bob Lyons - President and CEO Paul Titterton - EVP and President, Rail North America Conference Call Participants Bascome Majors - Susquehanna Andrzej Tomczyk - Goldman Sachs Justin Bergner - Gabelli Funds Operator Thank you for standing by. My name is Kate, and I will be your conference operator today. At this time, I would like to welcome everyone to the GATX 2025 First ...

FOR IMMEDIATE RELEASE GATX CORPORATION REPORTS 2025 FIRST-QUARTER RESULTS CHICAGO, April 23, 2025 - GATX Corporation (NYSE: GATX) today reported 2025 first-quarter net income of $78.6 million, or $2.15 per diluted share, compared to net income of $74.3 million, or $2.03 per diluted share, in the first quarter of 2024. The 2024 first-quarter results included a net positive impact of $0.6 million, or $0.02 per diluted share, from Tax Adjustments and Other Items. Details related to Tax Adjustments and Other It ...

公司整体财务与资产情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为123亿美元，主要由铁路车辆构成[16] - 截至2024年12月31日，公司全球员工2150人，约39%是受集体谈判协议覆盖的工会工人[52] - 截至2024年12月31日，环境成本对公司财务状况、经营成果或现金流不构成重大影响[62] - 2024年12月31日，假设市场利率提高100个基点，公司税后利息费用将增加530万美元，2023年12月31日该假设下增加420万美元[277] - 基于2024年当地货币收益，考虑2024年12月31日记录的非功能性货币资产和负债，假设美元对适用外币统一升值10%，2024年税后收入将减少960万美元；基于2023年数据该假设下2024年税后收入将减少970万美元[278] 铁路车辆资产情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有约15.2万辆铁路车辆，是全球最大的铁路车辆租赁车队之一[18,20] - 2024年，公司从Progress Rail Services Corporation收购156台机车，机车平均剩余租赁期限约23个月[25] 北美铁路业务情况 - 2024年，北美铁路业务约830个客户，前十大客户占总租赁收入约25%，平均剩余租赁期限约41个月[22] - 2024年，北美铁路业务第三方维护网络费用占总维护网络费用（不包括铁路公司维修费用）约18%，维护设施执行约2.9万次服务活动[27] 欧洲铁路业务情况 - 截至2024年12月31日，欧洲铁路业务拥有30027辆铁路车辆，约270个客户，前十大客户占总租赁收入约46%，平均剩余租赁期限约20个月[31] 印度铁路业务情况 - 截至2024年12月31日，印度铁路业务拥有10583辆铁路车辆，19个客户，平均剩余租赁期限约75个月[33] 发动机相关业务情况 - 截至2024年12月31日，RRPF附属公司共拥有427台发动机，其中198台租给劳斯莱斯，发动机平均使用年限约12年[41] - 截至2024年12月31日，GEL拥有39架飞机备用发动机，14架与航空公司客户签订长期租赁协议，平均剩余租赁期限约6年[42] Trifleet业务情况 - 截至2024年12月31日，Trifleet有300个左右客户，平均剩余租赁期限约23个月，有485个新制造罐式集装箱采购承诺将在2025年交付[45][46] 公司社会责任与荣誉 - 多年来，公司及其员工已向伊利诺伊州许愿基金会捐赠近600万美元[60] - 2024年，公司获得ACC能效奖，GRE和Trifleet获EcoVadis黄金评级，处于所有评级公司前5%[59] 公司高管信息 - 罗伯特·C·莱昂斯自2022年起担任公司总裁兼首席执行官，现年61岁[65] - 托马斯·A·埃尔曼自2018年起担任执行副总裁兼首席财务官，现年56岁[65] - 布莱恩·L·格拉斯伯格自2022年起担任执行副总裁、总法律顾问兼秘书，现年50岁[65] - 金·内罗自2021年起担任执行副总裁兼首席人力资源官，现年50岁[65] - 保罗·F·蒂特顿自2022年起担任执行副总裁兼北美铁路总裁，现年49岁[65] 公司高级副总裁信息 - 阿多伊因于2016年1月当选高级副总裁兼首席信息官，此前在2013 - 2016年1月任副总裁兼首席信息官[67] - 希尔斯兰于2023年8月当选结构性融资高级副总裁，此前在2017年11月 - 2023年8月任副总裁兼执行董事[67] - 拉赫德于2024年8月当选国际业务高级副总裁，此前在2017年5月 - 2024年8月任国际业务发展副总裁[67] - 麦克马努斯于2020年1月当选高级副总裁、主计长兼首席会计官，此前在2017年5月起任高级总监[67] - 菲利普斯于2023年8月当选运营高级副总裁，此前在2022年4月 - 2023年8月任副总裁兼集团执行官[67] - 斯布拉吉亚于2023年8月当选工程与质量高级副总裁，此前在2022年4月 - 2023年8月任副总裁兼集团执行官[67] - 范·阿克于2020年9月当选高级副总裁、财务主管兼首席风险官，此前在2019 - 2020年任副总裁[67] - 扬于2018年8月当选高级副总裁兼首席税务官，此前在2015 - 2018年8月任副总裁兼首席税务官[67] 公司持股情况 - 截至2024年12月31日，公司持有RailPulse LLC 10.0%的股份[29]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第四季度净收入为7650万美元 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 部分讨论内容包含前瞻性陈述，实际结果或趋势可能与陈述或预测有重大差异，更多信息可参考公司收益报告、2023年10 - K表格及其他向美国证券交易委员会提交文件中的风险因素 [3] - 公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务 [4] 其他重要信息 - 公司投资者关系主管Shari Hellerman介绍参会人员，包括总裁兼首席执行官Bob Lyons、执行副总裁兼首席财务官Tom Ellman、执行副总裁兼北美铁路总裁Paul Titterton [2] - Shari Hellerman将简要概述2024年第四季度和全年业绩，之后由Bob Lyons对2024年情况及2025年展望作进一步评论，随后进入问答环节 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节相关内容，暂无法总结

整体财务业绩 - 2024年第四季度净收入为7650万美元，摊薄后每股收益2.10美元；全年净收入为2.842亿美元，摊薄后每股收益7.78美元[2][3][5] - 2024年第四季度总营收4.135亿美元，2023年同期为3.687亿美元；2024年全年总营收15.855亿美元，2023年全年为14.109亿美元[25] - 2024年第四季度净利润7650万美元，2023年同期为6600万美元；2024年全年净利润2.842亿美元，2023年全年为2.592亿美元[25] - 2024年第四季度基本每股收益2.10美元，2023年同期为1.82美元；2024年全年基本每股收益7.80美元，2023年全年为7.13美元[25] - 截至2024年12月31日，总资产122.965亿美元，2023年同期为113.26亿美元[27] - 截至2024年12月31日，总负债98.576亿美元，2023年同期为90.53亿美元[27] - 2024年第四季度，资产处置净收益2800万美元，2023年同期为2520万美元；2024年全年资产处置净收益1.383亿美元，2023年全年为1.303亿美元[25] - 2024年第四季度，利息净支出9150万美元，2023年同期为7260万美元；2024年全年利息净支出3.41亿美元，2023年全年为2.634亿美元[25] - 2024年公司总营收15855亿美元，较2023年的14109亿美元增长12.37%[35][38] - 2024年公司总费用8756亿美元，较2023年的8102亿美元增长8.07%[35][38] - 2024年公司净收入2842亿美元，较2023年的2592亿美元增长9.64%[35][38] - 2024年公司投资总额16744亿美元，较2023年的16650亿美元增长0.56%[35][38] - 2024年公司资产处置净收益1383亿美元，较2023年的1303亿美元增长6.14%[35][38] - 2024年公司维护费用3816亿美元，较2023年的3448亿美元增长10.67%[35][38] - 2024年公司折旧费用4024亿美元，较2023年的3763亿美元增长6.94%[35][38] - 2024年第四季度GAAP净利润为7.65亿美元，2023年同期为6.6亿美元；2024年全年GAAP净利润为28.42亿美元，2023年为25.92亿美元[41] - 2024年第四季度GAAP摊薄每股收益为2.10美元，2023年同期为1.81美元；2024年全年GAAP摊薄每股收益为7.78美元，2023年为7.12美元[42] - 2024年ROE（GAAP）为12.1%，2023年为12.0%；非GAAP下2024年ROE为12.2%，2023年为12.0%[44] - 截至2024年12月31日，公司总负债和租赁义务（扣除无限制现金）为800.41亿美元，较2023年12月31日的717.52亿美元有所增加[46] 业务部门投资情况 - 2024年北美铁路业务部门全年投资超11.624亿美元，资产再营销收入为1.199亿美元[10] - 2024年国际铁路业务部门全年投资2.329亿美元[14] - 2024年发动机租赁业务部门，公司全资发动机组合新增10台发动机，投资超2.6亿美元，净资产账面价值超9.3亿美元；RRPF投资超9亿美元，合资企业投资组合净资产账面价值超47亿美元[7] - 2024年第四季度，铁路北美业务投资量2.067亿美元，铁路国际业务投资量4280万美元，发动机租赁业务投资量9470万美元，其他业务投资量510万美元[29] 业务部门车队情况 - 截至2024年12月31日，北美铁路部门自有车队约11.14万辆，第四季度末车队利用率为99.1%，GATX租赁价格指数（LPI）的续租率变化为26.7%，续租成功率为89.1%[9][10] - 截至2024年12月31日，欧洲铁路部门车队超3万辆，车队利用率为96.1%；印度铁路部门车队约1.06万辆，车队利用率为100%[13][14] - 2024年12月31日北美铁路业务平均续租费率变化为26.7%，续租成功率为89.1%，车队利用率为99.1%[51] - 2024年12月31日欧洲铁路业务车队期末余额为30027辆，利用率为96.1%[53] - 2024年12月31日印度铁路业务车队期末余额为10583辆，利用率为100.0%[53] - 2024年12月31日北美铁路业务制造产能利用率指数为77.6%[51] 业务部门利润情况 - 2024年北美铁路业务部门第四季度和全年部门利润分别为8450万美元和3.56亿美元，高于2023年同期[8] - 2024年国际铁路业务部门第四季度部门利润为3060万美元，低于2023年同期；全年部门利润为1.198亿美元，高于2023年[12] - 2024年发动机租赁业务部门第四季度和全年部门利润分别为3570万美元和1.173亿美元，高于2023年[15][16] - 2024年第四季度，各业务板块总利润1.575亿美元，扣除销售、一般及行政费用和所得税后，净利润7650万美元[29] 业务部门营收情况 - 2024年第四季度，铁路北美业务营收2.851亿美元，铁路国际业务营收9080万美元，发动机租赁业务营收2780万美元，其他业务营收980万美元[29] - 2024年北美铁路租赁收入9835亿美元，较2023年的8888亿美元增长10.66%[35][38] - 2024年国际铁路租赁收入3336亿美元，较2023年的2966亿美元增长12.47%[35][38] - 2024年发动机租赁非专用发动机收入646亿美元，较2023年的376亿美元增长71.81%[35][38] 业务部门资产情况 - 截至2024年12月31日，北美铁路业务总资产（不含现金）为774.11亿美元，较2023年12月31日的698.49亿美元有所增长[46] 业绩预测 - 公司预计2025年摊薄后每股收益在8.30 - 8.70美元之间[5][7] 铁路货运量情况 - 2024年12月31日美国铁路货运量（化学）同比变化为4.1%，（石油）同比变化为9.6%[51]

财务业绩 - 公司第三季度总收入为4.054亿美元，同比增长12.5%[72] - 第三季度净收益为8900万美元，同比增长69.5%[72] - 第三季度每股收益为2.43美元，同比增长68.8%[72] - 前三季度总收入为11.72亿美元，同比增长12.5%[76] - 前三季度净收益为2.077亿美元，同比增长7.5%[76] - 前三季度每股收益为5.68美元，同比增长7.2%[76] 资产负债情况 - 公司资产负债表中,总负债为99.43亿美元,较上年同期增加9.8%[9,10] - 公司资产负债表中,股东权益为24.37亿美元,较上年同期增加7.2%[9,10] - 公司资产总额为143.431亿美元,累计折旧38.667亿美元[16] - 公司净资产总额为103.764亿美元[16] 现金流情况 - 公司前三季度经营活动产生的现金流入为3.961亿美元[13] - 公司前三季度投资活动产生的现金流出为11.314亿美元[13] 主要业务 - 公司主要业务包括铁路车辆、飞机发动机和集装罐的租赁[16] - 公司铁路车辆和机车资产总额为127.035亿美元[16] - 公司飞机发动机资产总额为9.358亿美元[16] - 公司集装罐资产总额为2.564亿美元[16] - 公司其他资产总额为3.473亿美元[16] - 公司不再从事船舶租赁业务,已于2023年12月31日全部出售[19][24] 收入构成 - 公司主要通过经营租赁和融资租赁两种方式获得收入[17][23] - 公司三个月和九个月期间的固定租赁收入分别为3.208亿美元和9.37亿美元，同比增长10.7%和10.5%[28] - 公司三个月和九个月期间的总租赁收入分别为3.517亿美元和10.246亿美元，同比增长10.9%和10.4%[28] 风险管理 - 公司使用利率掉期管理固定利率债务的浮动利率组合，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4个和4个这样的工具[31] - 公司使用国债锁定和掉期锁定来对冲利率风险，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有3个和1个这样的工具[32] - 公司的衍生工具合约中包含信用风险条款，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4.3百万美元和8.0百万美元的负债头寸[33][34] - 公司使用公允价值套期会计处理利率掉期，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4.3百万美元和8.0百万美元的套期调整[37] - 公司三个月和九个月期间从现金流量套期关系中重分类至损益的收益分别为0.4百万美元和1.2百万美元[39][40] - 公司三个月和九个月期间从非指定衍生工具中确认的收益(损失)分别为0.9百万美元和(10.9)百万美元[43] - 公司使用折现现金流分析法估算固定利率债务和浮动利率债务的公允价值[44] - 2024年9月30日和2023年12月31日的负债公允价值分别为81.315亿美元和69.775亿美元[45] 其他财务信息 - 2024年9月30日和2023年9月30日的股份支付费用分别为4.8百万美元和2.8百万美元[51] - 2024年前9个月的有效所得税率为25.8%[52] - 公司有8.7百万美元的备用信用证和履约保函[53][54] - 2024年9月30日和2023年12月31日的基本每股收益分别为2.44美元和1.44美元[56] - 2024年9月30日和2023年12月31日的稀释每股收益分别为2.43美元和1.44美元[56] 业务拓展 - 公司完成了Rail Russia业务的出售,并录得0.3百万美元的收益[67] - 公司将Portfolio Management业务部门更名为Engine Leasing部门,该部门主要由公司在RRPF合资企业和GEL的飞机发动机租赁业务组成[68][69] - 公司在东巴勒斯坦脱轨事故相关的诉讼中,已与原告达成6亿美元的和解,但仍有少数人提出上诉[62] - 公司的Rail North America业务主要提供全包租赁服务,包括维护、税费和其他配套服务[66] - 公司的Rail International业务主要包括GATX Rail Europe、Rail India等,提供全包租赁和增值服务[67] - 公司的Engine Leasing业务主要包括RRPF合资企业和GEL的飞机发动机租赁业务[69] - 公司将利息费用分配至各业务部门,作为内部业绩考核指标[70] - 公司的其他业务包括Trifleet业务,以及未分配至各业务部门的销售、管理费用和税费[69] 分部业绩 - 铁路北美业务收入为2.785亿美元，同比增长12.3%[72] - 铁路国际业务收入为9.06亿美元，同比增长14.4%[72] - 发动机租赁业务收入为2.62亿美元，同比增长16.9%[72] - 2024年前三季度Rail North America分部收入为8.14亿美元，同比增长11.9%[91] - 2024年第三季度Rail North America分部收入为2.79亿美元，同比增长12.4%[91] - Rail North America分部利润率从2023年前三季度的33.1%提升至2024年前三季度的33.4%[91] - 2024年第三季度Rail International分部收入为9.06亿美元，同比增长14.4%[87] - 2024年前三季度Rail International分部收入为2.60亿美元，同比增长13.5%[87] - 2024

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度净收入为8900万美元，每股摊薄收益为2.43美元，相比2023年第三季度的5250万美元和1.44美元有显著增长 [3] - 2024年截至目前的净收入为2.077亿美元，每股摊薄收益为5.68美元，较2023年同期的1.932亿美元和5.30美元有所上升 [3][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - Rail North America的车队利用率为99.3%，续租成功率为82%，续租价格指数的变化为正26.6% [4][5] - Rail North America的再营销收入超过4300万美元，年初至今的再营销收入超过9600万美元，基本达到全年预期 [5] - Rail International在欧洲和印度的表现良好，续租价格持续上涨，年初至今的投资额超过1.9亿美元 [6] - 引擎租赁业务的投资额年初至今约为5亿美元，表现强劲，主要受全球乘客航空旅行需求的推动 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - Rail North America的二级市场表现强劲，买家需求保持稳定，市场健康 [12] - 欧洲的经济环境较为挑战，但GATX Rail Europe和GATX India的利用率和租金增长表现良好 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在当前市场条件下继续更新2024年的全年收益指引，预计每股收益在7.50到7.70美元之间 [7] - 公司在北美市场的租赁定价环境良好，预计将持续保持 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的经营环境持乐观态度，认为租赁定价环境稳定，需求强劲 [11][32] - 管理层提到，尽管面临挑战，整体市场表现依然良好，特别是在引擎租赁和国际市场 [28] 其他重要信息 - 2024年第三季度的财报中提到，税务调整和其他项目对净收入产生了负面影响 [3][4] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于2024年指引的调整 - 管理层表示，指引的上调主要是由于Rail North America的再营销收入表现超出预期，其他业务线的表现与预期相符 [9] 问题: 二级市场的可持续性 - 管理层认为，二级市场的需求依然强劲，且买家对GATX的资产有信心，市场健康 [12] 问题: Rail North America车队的重新定价情况 - 管理层指出，约一半的车队已在2022年后重新定价，预计未来将继续进行 [31] 问题: RRPF的盈利趋势 - 管理层表示，RRPF的表现符合预期，租金水平和租赁引擎数量均有所增加 [19] 问题: Rail International的盈利能力 - 管理层确认，Rail International的盈利能力持续健康，未出现重大一次性因素 [28]

财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度投资量为5.045亿美元，年初至今累计超过13亿美元[1] - 公司将2024年全年每股摊薄收益指引更新至7.50 - 7.70美元[1] - 2024年第三季度净收入为8900万美元，即每股摊薄收益2.43美元，2023年同期为5250万美元，即每股摊薄收益1.44美元[1] - 2024年前九个月净收入为2.077亿美元，即每股摊薄收益5.68美元，去年同期为1.932亿美元，即每股摊薄收益5.30美元[2] - 2024年前三季度公司总营收11.72亿美元，较2023年同期的10.422亿美元增长12.45%[15] - 2024年前三季度公司净利润2.077亿美元，较2023年同期的1.932亿美元增长7.5%[15] - 2024年9月30日公司总资产123.799亿美元，较2023年12月31日的113.26亿美元增长9.31%[16] - 2024年9月30日公司总负债99.432亿美元，较2023年12月31日的90.53亿美元增长9.83%[16] - 2024年前三季度基本每股收益5.7美元，较2023年同期的5.32美元增长7.14%[15] - 2024年第三季度租赁收入3.517亿美元，较2023年同期的3.172亿美元增长10.88%[15] - 2024年第三季度非专用发动机收入1810万美元，较2023年同期的1360万美元增长33.09%[15] - 2024年第三季度维护费用9590万美元，较2023年同期的8790万美元增长9.1%[15] - 2024年第三季度净收益8900万美元，较2023年同期的5250万美元增长69.52%[15] - 2023年第三季度公司总营收为3.601亿美元，2024年前三季度为11.72亿美元[18][19] - 2023年第三季度公司总费用为2.061亿美元，2024年前三季度为6.493亿美元[18][19] - 2023年第三季度公司净收益为5250万美元，2024年前三季度为2.077亿美元[18][19] - 2023年第三季度公司投资规模为3.639亿美元，2024年前三季度为13.251亿美元[18][19] - 2023年第三季度公司资产处置净收益为1.69亿美元，2024年前三季度为1.103亿美元[18][19] - 2023年第三季度北美铁路租赁收入为2.252亿美元，2024年前三季度为7.278亿美元[18][19] - 2023年第三季度国际铁路租赁收入为7560万美元，2024年前三季度为2.489亿美元[18][19] - 2023年第三季度发动机租赁收入为810万美元，2024年前三季度为2430万美元[18][19] - 2023年第三季度其他收入为830万美元，2024年前三季度为2360万美元[18][19] - 2023年第三季度非专用发动机收入为1360万美元，2024年前三季度为4500万美元[18][19] - 2023年前九个月，公司总营收为104.22亿美元，总费用为59.86亿美元，净利润为19.32亿美元[20] - 2023年前九个月，各业务板块投资金额分别为：北美铁路65.48亿美元、国际铁路28.8亿美元、发动机租赁26.73亿美元、其他业务2.74亿美元，总计123.75亿美元[20] - 2023年前九个月，资产处置净收益为10.51亿美元，其中北美铁路8.84亿美元、国际铁路0.24亿美元、发动机租赁0.47亿美元、其他业务0.06亿美元[20] - 2024年第三季度GAAP净利润为8900万美元，2023年同期为5250万美元；2024年前九个月GAAP净利润为2.077亿美元，2023年同期为1.932亿美元[21] - 2024年第三季度non - GAAP净利润为9150万美元，2023年同期为5250万美元；2024年前九个月non - GAAP净利润为2.176亿美元，2023年同期为1.943亿美元[21] - 2024年第三季度GAAP摊薄每股收益为2.43美元，2023年同期为1.44美元；2024年前九个月GAAP摊薄每股收益为5.68美元，2023年同期为5.30美元[22] - 2024年第三季度non - GAAP摊薄每股收益为2.50美元，2023年同期为1.44美元；2024年前九个月non - GAAP摊薄每股收益为5.95美元，2023年同期为5.33美元[22] - 截至2024年9月30日，不含现金的总资产为118.761亿美元，较2023年9月30日的104.443亿美元有所增长[23] - 截至2024年9月30日，扣除无限制现金后的债务和租赁义务为79.884亿美元，较2023年9月30日的68.78亿美元有所增长[23] - 截至2024年9月30日，股东权益为24.367亿美元，较2023年9月30日的21.745亿美元有所增长[23] - 截至9月30日，公司总资产为12379.9美元，扣除现金后为11876.1美元[24] 北美铁路业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度末北美铁路车队利用率为99.3%，续约成功率超80%，租赁价格指数续约租赁费率变化为正26.6%，平均续约期限为59个月[3] - 2024年第三季度北美铁路再营销收入超4300万美元，年初至今再营销收入超9600万美元，本季度收购超1000辆铁路车辆[3] - 2024年第三季度北美铁路部门利润为1.024亿美元，2023年同期为6610万美元[5][7][9] - 截至2024年9月30日，北美铁路自有车队超11.1万辆[5][7][8] - 2024年第三季度各业务投资总额5.045亿美元，其中北美铁路业务3.259亿美元[17] - 截至9月30日，北美铁路平均续租费率变化为26.6%，续租期限为59个月，续租成功率为82.0%[25] - 截至9月30日，北美铁路车队期初余额为102086辆，新增1474辆，报废360辆，出售503辆，期末余额为102697辆[25] - 截至9月30日，北美铁路利用率为99.3%，平均活跃铁路车辆为101629辆[25] - 截至9月30日，北美铁路行业制造产能利用率指数为77.5%[25] - 截至9月30日，美国铁路货运量（不包括多式联运）同比变化为 -3.3%[25] - 截至9月30日，美国铁路化学货运量同比变化为4.2%，石油货运量同比变化为10.4%[25] - 截至6月30日，铁路制造商生产积压为45238辆[25] 国际铁路业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度末欧洲铁路车队利用率为95.9%，印度铁路车队利用率为100%[4] - 2024年第三季度国际铁路部门利润为3390万美元，2023年同期为2820万美元[5][7][9] - 截至2024年9月30日，欧洲铁路车队近3万辆，印度铁路车队超1.03万辆[5][7][8] - 截至9月30日，欧洲铁路车队期末余额为29953辆，利用率为95.9%，平均活跃铁路车辆为28626辆[26] - 截至9月30日，印度铁路车队期末余额为10361辆，利用率为100.0%，平均活跃铁路车辆为10165辆[26] 发动机租赁业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度发动机租赁业务新增四台发动机，投资9480万美元[4] - 2024年第三季度发动机租赁部门利润为3750万美元，2023年同期为2020万美元[5][7][9]

财务状况 - 公司现金及现金等价物为8.236亿美元，较上年末增加8.23亿美元[21] - 公司资产总额为122.226亿美元，较上年末增加8.96亿美元[23] - 公司负债总额为98.792亿美元，较上年末增加8.26亿美元[24,25] - 公司股东权益为23.434亿美元，较上年末增加7.04亿美元[25] - 公司营业资产及设施净值为99.118亿美元，较上年末增加5亿美元[22] - 公司投资联营公司投资为6.608亿美元，较上年末增加3.38亿美元[23] - 公司递延所得税负债为11.038亿美元，较上年末增加2.27亿美元[25] - 公司租赁资产(作为承租人)净值为1.958亿美元，较上年末减少1.62亿美元[22] - 公司应收租金及其他应收款为2.163亿美元，较上年末减少0.21亿美元[21] - 公司商誉为1.173亿美元，较上年末减少0.27亿美元[23] 经营业绩 - 2024年上半年总收入为7.666亿美元，同比增长12.4%[1] - 2024年上半年净收益为1.187亿美元，同比下降15.6%[1] - 2024年上半年租赁收入为6.729亿美元，同比增长10.2%[1] - 2024年上半年非专用发动机收入为2,690万美元，同比增长147.7%[1] - 2024年上半年资产处置收益为6,180万美元，同比下降30.0%[1] - 2024年上半年利息费用为1.606亿美元，同比增加30.8%[1] - 2024年第二季度总收入为3.867亿美元，同比增长12.7%[1] - 2024年第二季度净收益为4,440万美元，同比下降29.9%[1] - 2024年第二季度租赁收入为3.396亿美元，同比增长10.0%[1] - 2024年第二季度非专用发动机收入为1,370万美元，同比增长114.1%[1] 收入构成 - 公司主要收入来源为租赁收入，包括经营租赁收入和融资租赁收入[46][48][49] - 经营租赁收入按直线法在租赁期内确认，不同于维修和其他成本的确认时间[48] - 融资租赁收入采用实际利率法确认[49] - 公司还有非专用发动机租赁收入和过去的海运业务收入[50][51] - 其他收入包括客户维修费用、终止费用、利息收入等[52] 资产构成 - 公司资产主要包括铁路车辆、飞机发动机、罐式集装箱等，总额136.76亿美元[53] - 2024年上半年折旧费用为1.03亿美元和2.035亿美元[54] 风险管理 - 公司使用利率互换等衍生工具管理债务利率风险和外汇风险[60][61][62][63] - 公司衍生工具对综合收益表的影响[70][71][72] - 公司利率合同公允价值和现金流量套期会计关系的影响[72] - 公司其他金融工具的账面价值和公允价值[75][76][77] - 公司养老金和其他退休福利的净定期成本[79][80][82][83][84] - 公司授予的股份支付的公允价值和相关假设[85][86] - 公司的有效所得税率及其变动原因[87][88] 或有事项 - 公司的商业承诺包括备用信用证和履约保函[89][90] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的资产负债表上没有记录任何商业承诺负债[91] - 公司存在备用信用证和履约保证金,主要与合同义务和一般责任保险有关,尚未发生任何重大索赔,也没有预期会发生重大损失[92] - 公司正在积极应对多起与东巴勒斯坦脱轨事故相关的诉讼,目前无法合理估计可能产生的损失[99][100][101][102][103] 分部经营情况 - 公司的主要业务分部包括北美铁路、国际铁路和发动机租赁,其中国际铁路业务已于2023年1月31日出售俄罗斯业务[106][107][108][109][110][111][112] - 2024年第二季度Rail North America分部收入为2.704亿美元，利润为7880万美元[144][146] - 2024年上半年Rail North America分部收入为5.354亿美元，利润为1.691亿美元[144][146] - Rail North America车队利用率为99.3%，续租率为84.1%[150] - 2024年剩余时间内约有11,700辆罐车和货车以及1,400辆箱车的租约到期[151] - 公司与Trinity和ARI签订了长期轨道车供应协议，截至2024年6月30日已交付7,131辆新车[152][153][154] - 公司的Lease Price Index反映了北美轨道车车队续租价格和期限的变化情况[156] - 2024年第二季度LPI续租率同比增长29.4%，较上一季度的33.0%和2023年同期的33.1%有所下降[157] - 2024年6月30日铁路车厢总数为8,990辆，较上一季度末的9,670辆有所下降[160] - 2024年6月30日GATX Rail Europe车队利用率为95.8%，较上一季度末的95.3%有所上升[177] - 2024年6月30日Rail India车队利用率为100.0%，保持满载状态[182] 其他 - 公司计算基本和稀释每股收益时使用双类别法,已授予和可行使的股票期权包含不可放弃的股利或股利等价物权利,被归类为参与性证券[93][94][95] - 公司在2024年6月30日的其他综合收益累计损失为1.848亿美元,主要来自于退休后福利计划和外币折算调整[96][97][98] - 2024年上半年净收入为11.87亿