前瞻性陈述相关 - 报告中的部分陈述为前瞻性陈述，受1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节保护[227] - 除历史事实陈述外，含“可能”“将”等词汇的陈述可能是前瞻性陈述，其可能因多种因素无法实现[228] - 所有书面或口头前瞻性陈述均受警示声明限制，公司无义务更新、修订或更正[229] 管理层财务分析 - 管理层对影响公司财务状况和经营成果的重要因素进行讨论分析，对比2019年6月30日和2018年12月31日的资产负债表及相关经营结果[230] 非GAAP指标使用 - 公司使用非GAAP指标分析业绩，包括有形普通股权益、每股有形账面价值等，认为其有助于理解持续经营情况[231] 财务数据展示 - 表格列出最近五个季度以及2019年和2018年截至6月30日六个月的未经审计的选定财务数据[233] 2019年第二季度及上半年财务关键指标 - 2019年第二季度净利息收入为101,651千美元，上半年为201,046千美元[234] - 2019年第二季度贷款损失拨备为4,668千美元，上半年为8,076千美元[234] - 2019年第二季度非利息收入为35,236千美元，上半年为66,007千美元[234] - 2019年第二季度净利润为38,904千美元，上半年为78,809千美元[234] - 2019年第二季度末投资证券余额为1,305,725千美元[234] - 2019年第二季度末贷款余额为6,522,448千美元[234] - 2019年第二季度末总资产为11,889,336千美元[234] - 2019年第二季度末存款为9,582,370千美元[234] - 2019年第二季度基本每股收益为0.82美元，上半年为1.66美元[234] - 2019年第二季度末每股账面价值为32.52美元[234] 2019年第二季度股份及股价相关数据 - 2019年第二季度加权平均流通股基本股数为47,310,561，摊薄股数为47,337,809[235] - 2019年第二季度最高盘中价为39.60美元，最低盘中价为33.57美元，季度收盘价为39.19美元[235] - 2019年第二季度平均每日交易量为352,684[235] 公司收购情况 - 2019年7月1日公司完成对Fidelity的收购，发行约2220万股普通股，公允价值8.693亿美元，Fidelity截至6月30日资产47.8亿美元，贷款39.2亿美元，存款40.4亿美元[236] - 2018年上半年公司完成对USPF、Atlantic和Hamilton的三项收购[237] - 公司收购USPF共发行1,073,158股普通股，公允价值5590万美元，支付现金2140万美元，或有对价现值570万美元，总收购价8300万美元[240] - 公司收购Atlantic发行2,631,520股普通股，公允价值1.478亿美元，支付现金2150万美元，记录资产（不含商誉）8.75亿美元[242][243] - 公司收购Hamilton发行6,548,385股普通股，公允价值3.494亿美元，支付现金4780万美元，记录资产（不含商誉）17.9亿美元[244][245] - 2018年6月29日完成Hamilton收购后，银行总资产超100亿美元，面临额外监管[246] 2019年第二季度比率指标 - 2019年第二季度平均贷款与平均存款比率为91.33%，平均权益与平均资产比率为13.07%[235] 2019年第二季度与2018年同期财务对比 - 2019年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为3890万美元，摊薄后每股收益0.82美元，2018年同期分别为940万美元和0.24美元[251] - 2019年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.34%和10.27%，2018年同期分别为0.44%和3.86%[251] - 2019年第二季度公司税前合并与转换费用为350万美元，MSR估值调整为150万美元，房产出售损失为280万美元，飓风造成的财务影响为5万美元[251] - 2018年第二季度公司税前合并与转换费用为1840万美元，高管退休福利为550万美元，房产出售损失为19.6万美元[251] - 剔除相关费用后，2019年第二季度公司净利润为4520万美元，摊薄后每股收益0.96美元，2018年同期分别为2920万美元和0.74美元[251] 2019年第二季度各业务线利息收支情况 - 2019年第二季度公司零售银行业务利息收入为9889.2万美元，利息支出为1413.7万美元，净利息收入为8475.5万美元[254] - 2018年第二季度公司零售银行业务利息收入为6839.8万美元，利息支出为663.9万美元，净利息收入为6175.9万美元[255] - 2019年第二季度公司零售抵押业务利息收入为1363.3万美元，利息支出为606.6万美元，净利息收入为756.7万美元[254] - 2018年第二季度公司零售抵押业务利息收入为797.3万美元，利息支出为292.7万美元，净利息收入为504.6万美元[255] - 2019年第二季度公司仓库贷款业务利息收入为555万美元，利息支出为256.3万美元，净利息收入为298.7万美元[254] 2019年第二季度净利息收入及相关指标变化 - 2019年第二季度净利息收入为1.027亿美元，较2018年同期的7690万美元增加2580万美元，增幅33.5%[258] - 2019年第二季度平均生息资产较2018年同期增加27.3亿美元，增幅34.9%，从78.2亿美元增至105.5亿美元[258] - 2019年第二季度总利息收入增至1.301亿美元，2018年同期为9090万美元；生息资产收益率增至4.95%，2018年同期为4.66%[259] - 2019年第二季度贷款占平均生息资产的84.3%，2018年同期为86.4%；传统贷款收益率增至5.50%，2018年同期为4.93%[259] - 2019年第二季度购入贷款收益率从2018年同期的5.84%降至5.13%；购入贷款池收益率从2.93%增至3.01%[260] - 2019年第二季度总付息负债收益率从2018年同期的1.01%增至1.51%；总资金成本增至1.10%，2018年同期为0.75%[262] 2019年第二季度贷款损失拨备及分类贷款情况 - 2019年第二季度贷款损失拨备为470万美元，2018年同期为910万美元；6月30日分类贷款仍应计金额降至6980万美元，12月31日为8190万美元[264] 2019年第二季度非利息收入及支出情况 - 2019年第二季度非利息收入为3520万美元，较2018年同期的3130万美元增加390万美元，增幅12.5%[265] - 2019年第二季度存款账户服务费增至1220万美元，较2018年同期的1060万美元增加160万美元，增幅14.7%[265] - 2019年第二季度抵押贷款相关活动收入为1850万美元，较2018年同期的1540万美元增加310万美元，增幅20.3%[265] - 2019年第二季度总非利息支出较2018年同期减少510万美元，降幅5.9%，降至8130万美元[267] 2019年第二季度所得税情况 - 2019年第二季度所得税费用为1210万美元，2018年同期为240万美元，有效税率从20.5%升至23.7%[268] 2019年上半年与2018年同期财务对比 - 2019年上半年归属于普通股股东的净利润为7880万美元，摊薄后每股收益1.66美元，2018年同期分别为3600万美元和0.92美元[270] - 2019年上半年平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.38%和10.60%，2018年同期分别为0.89%和7.72%[270] - 2019年上半年税前合并与转换费用为550万美元，2018年为1920万美元[270] - 剔除相关费用后，2019年上半年调整后净利润为8780万美元，摊薄后每股收益1.85美元，2018年同期分别为5700万美元和1.46美元[270] 2019年上半年零售银行部门财务情况 - 2019年上半年零售银行部门利息收入为1.96766亿美元，2018年为1.29294亿美元[273][274] - 2019年上半年零售银行部门净利息收入为1.69794亿美元，2018年为1.17118亿美元[273][274] - 2019年上半年零售银行部门非利息收入为2920万美元，2018年为2638.6万美元[273][274] - 2019年上半年零售银行部门净收入为5577.8万美元，2018年为2208.5万美元[273][274] 2019年上半年净利息收入及相关指标变化 - 2019年上半年净利息收入为2.032亿美元，较2018年同期的1.467亿美元增加5640万美元，增幅38.5%[277] - 2019年上半年平均生息资产为104.3亿美元，较2018年同期的75.2亿美元增加29.1亿美元，增幅38.7%[277] - 2019年上半年总利息收入为2.561亿美元，较2018年同期的1.714亿美元增加[278] - 2019年上半年生息资产收益率为4.95%，较2018年同期的4.60%上升[278] - 2019年上半年总付息负债收益率从2018年同期的0.93%升至1.47%[280] 2019年上半年贷款损失拨备及分类贷款情况 - 2019年上半年贷款损失拨备为810万美元，较2018年同期的1090万美元减少[282] - 2019年6月30日，分类贷款仍计息金额降至6980万美元，较2018年12月31日的8190万美元减少[282] 2019年上半年非利息收入及支出情况 - 2019年上半年非利息收入为6600万美元，较2018年同期的5780万美元增加820万美元，增幅14.3%[283] - 2019年上半年存款账户服务费收入为2380万美元，较2018年同期的2080万美元增加300万美元，增幅14.3%[283] - 2019年上半年抵押贷款相关活动收入为3320万美元，较2018年同期的2770万美元增加550万美元，增幅19.9%[283] - 2019年上半年非利息总支出为1.567亿美元，较2018年同期的1.455亿美元增加1120万美元，增幅7.7%[284] 2019年上半年所得税情况 - 2019年上半年所得税费用为2350万美元，2018年同期为1010万美元；有效税率分别为23.0%和21.9%[285] 投资组合及贷款情况（截至2019年6月30日与2018年12月31日对比） - 截至2019年6月30日，投资组合中债务证券摊余成本为12.5233亿美元，公允价值为12.73244亿美元；2018年12月31日摊余成本为11.98976亿美元，公允价值为11.92423亿美元[292] - 截至2019年6月30日，未偿还贷款总额为93.1亿美元，较2018年12月31日的86.2亿美元增加6.877亿美元，增幅8.0%[294] - 2019年上半年，待售贷款从2018年12月31日的1.113亿美元增至2.611亿美元；遗留贷款增加8.62亿美元，增幅15.2%；购买贷款减少3.024亿美元，降幅11.7%；购买贷款池减少2160万美元，降幅8.2%[294] 遗留贷款相关情况 - 截至2019年第二季度末，遗留贷款的贷款损失拨备为2870万美元，占遗留贷款的0.44%，2018年12月31日为2620万美元，占比0.46%[300] - 2019年上半年，遗留净冲销率降至0.18%，2018年同期为0.20%；贷款损失拨备总额为810万美元，低于2018年同期的1090万美元[300] - 公司不良资产与总资产的比率从2018年12月31日的0.55%降至2019年6月30日的0.51%[300] - 2019年上半年，集体评估减值的所有贷款的贷款损失拨备余额增加150万美元，增幅6.5%；此类贷款余额增加5.496亿美元，增幅6.6%[301] - 集体评估减值的所有贷款的贷款损失拨备占比在2018年12月31日和2019年6月30日均稳定在0.28%[301] - 2019年前六个月，集体评估减值的遗留贷款损失准备金余额增加7.0%，即160万美元，遗留贷款余额增加15.2%，即8.587亿美元，准备金占比从0.41%降至0.38%[302] - 2019年前六个月，单独评估减值的贷款损失准备金余额增加28.7%，即140万美元，