财务表现 - 公司截至2018年12月1日的现金及现金等价物为4.626亿美元，较2018年2月24日的6.703亿美元下降31%[5] - 公司2018年12月1日的库存净值为46.395亿美元，较2018年2月24日的44.211亿美元增长4.9%[5] - 公司2018年12月1日的总资产为209.817亿美元，较2018年2月24日的218.123亿美元下降3.8%[5] - 公司2018年12月1日的长期债务和资本化租赁义务为105.653亿美元，较2018年2月24日的117.076亿美元下降9.8%[5] - 公司2018年12月1日的净销售额为138.404亿美元，较2017年12月2日的135.992亿美元增长1.8%[8] - 公司2018年12月1日的毛利润为38.524亿美元，较2017年12月2日的36.246亿美元增长6.3%[8] - 公司2018年12月1日的净收入为4.56亿美元，较2017年12月2日的2.181亿美元增长109%[8] - 公司2018年12月1日的综合收入为4.55亿美元，较2017年12月2日的2.233亿美元增长104%[8] - 公司40周净亏损为4.5百万美元，去年同期为342.0百万美元[10] - 公司40周经营活动产生的现金流为1,069.1百万美元，去年同期为710.6百万美元[10] - 公司40周投资活动产生的现金流为-360.6百万美元，去年同期为-614.4百万美元[10] - 公司40周融资活动产生的现金流为-903.2百万美元，去年同期为-840.7百万美元[10] - 公司40周LIFO费用为15.7百万美元，去年同期为24.0百万美元[14] - 公司40周股权激励费用为35.5百万美元，去年同期为24.6百万美元[15] - 公司40周所得税收益为80.3百万美元，去年同期为590.8百万美元[20] - 公司40周递延所得税为-135.2百万美元，去年同期为-629.7百万美元[10] - 公司40周折旧和摊销费用为1,340.8百万美元，去年同期为1,462.0百万美元[10] - 公司40周库存净值为-234.0百万美元，去年同期为-278.9百万美元[10] - 公司2018年12月非易腐品销售额为60.329亿美元，占总销售额的43.6%[25] - 公司2018年12月易腐品销售额为55.965亿美元，占总销售额的40.5%[25] - 公司2018年12月药房销售额为11.945亿美元，占总销售额的8.6%[25] - 公司2018年12月燃料销售额为8.313亿美元，占总销售额的6.0%[25] - 公司总资产为313.7亿美元，其中现金等价物为198.0亿美元，短期投资为24.5亿美元，非流动投资为91.2亿美元[46] - 公司总负债为71.8亿美元，其中衍生品合约为11.8亿美元，或有对价为60.0亿美元[46] - 公司债务的公允价值为9,975.7亿美元，而账面价值为10,468.1亿美元[48] - 公司利率互换的名义金额为3,110.0亿美元，其中3,052.0亿美元被指定为现金流对冲[51] - 公司长期债务总额为10,193.5亿美元，其中Albertsons Term Loans为4,614.6亿美元，Senior Unsecured Notes为2,478.8亿美元[56] - 公司资本化租赁义务为784.4亿美元，其中当前到期部分为97.5亿美元，长期部分为686.9亿美元[64] - 公司于2018年11月16日偿还了976.0亿美元的2017 Term Loan B-4，并新增了2,000.0亿美元的2018 Term Loan B-7[59] - 公司于2018年第三季度回购了333.7亿美元的Safeway Notes，并记录了11.3亿美元的债务清偿损失[60] - 公司于2018年第三季度回购了10.4亿美元的NALP Notes，并记录了1.8亿美元的债务清偿收益[61] - 公司于2018年11月16日修订了ABL Facility，延长了到期日至2023年11月16日，并资本化了13.5亿美元的融资成本[63] - 公司养老金和其他退休后福利净费用为450万美元（12周）和1490万美元（40周）[67][68] - 公司向养老金和退休后福利计划贡献了1.864亿美元（12周）和1.969亿美元（40周）[68] - 公司预计在2018财年剩余时间内向养老金计划额外贡献250万美元[68] - 公司401(k)计划的总贡献费用为1170万美元（12周）和3220万美元（40周）[70][71] - 公司为加利福尼亚自保工人赔偿义务提供的信用证金额为1.83亿美元（2018年12月1日）和2.056亿美元（2018年2月24日）[72] - 公司在40周内累计其他综合收益（AOCI）为1.92亿美元，其中利率互换收益为2320万美元，养老金和退休后福利计划损失为1.703亿美元[90] - 公司在40周内净收入为4560万美元，占总销售额的0.3%，而去年同期净收入为2.181亿美元，占总销售额的1.6%[103] - 公司截至2018年12月1日运营2277家零售食品和药店，拥有1743家药店、395个加油站、23个配送中心、5个Plated配送中心和20个制造工厂[97] - 公司在12周内净销售额为138.404亿美元，同比增长1.8%，毛利率为27.8%，去年同期为26.7%[103] - 公司在12周内运营收入为1.744亿美元，占总销售额的1.2%，而去年同期运营亏损为1.011亿美元[103] - 公司在12周内利息支出为2.13亿美元，占总销售额的1.5%，去年同期为1.939亿美元[103] - 公司在12周内税前亏损为1980万美元，占总销售额的0.2%，去年同期税前亏损为3.054亿美元[103] - 公司在12周内所得税收益为6540万美元，占总销售额的0.5%，去年同期所得税收益为5.235亿美元[103] - 公司2018年第三季度净销售额和其他收入增长1.8%至138.404亿美元，主要得益于1.9%的同店销售增长和9170万美元的燃料销售增长[108] - 公司2018年前40周净销售额和其他收入增长1.4%至465.179亿美元，主要得益于0.9%的同店销售增长和3.861亿美元的燃料销售增长[109] - 公司2018年第三季度毛利率提升至27.8%，较2017年同期的26.7%增长110个基点，主要由于库存损耗减少、广告成本降低和自有品牌销售渗透率提高[111] - 公司2018年前40周毛利率提升至27.6%，较2017年同期的27.0%增长60个基点，主要由于库存损耗减少和广告成本降低[112] - 公司2018年第三季度销售和管理费用占净销售额的比例下降至26.6%，较2017年同期的27.4%下降80个基点，主要由于折旧和摊销费用减少[114] - 公司2018年前40周销售和管理费用占净销售额的比例下降至26.5%，较2017年同期的27.3%下降80个基点，主要由于资产处置收益和折旧摊销费用减少[116] - 公司2018年前40周利息支出为6.625亿美元，较2017年同期的6.792亿美元略有下降[118] - 公司2018年第三季度调整后EBITDA为6.497亿美元，占净销售额的4.7%，较2017年同期的4.29亿美元增长51.4%[125] - 公司2018年前40周调整后EBITDA为20.141亿美元，占净销售额的4.3%，较2017年同期的16.859亿美元增长19.5%[125] - 公司预计2018财年有效税率将在29%至30%之间，主要受美国税改法案影响[124] - 公司2018年前40周经营活动产生的现金流为10.691亿美元，较2017年同期的7.106亿美元显著增加，主要得益于运营结果的改善和营运资本的变化[131] - 2018年前40周投资活动使用的现金流为3.606亿美元，较2017年同期的6.144亿美元有所减少[132] - 公司2018年前40周用于物业和设备的支出为9.169亿美元，包括开设3家新店和91家门店改造[133] - 公司2018年前40周通过资产出售获得5.293亿美元收入，其中包括两个配送中心的售后回租交易[133] - 公司预计2018财年资本支出约为14亿美元，包括7500万美元的Safeway整合相关资本支出[135] - 公司2018年前40周融资活动使用的现金流为9.032亿美元，主要用于偿还长期债务和资本租赁义务[136] - 公司在2018年11月成功完成债务再融资，并偿还了约9.76亿美元的定期贷款[139] - 公司在2018年12月和2019年1月完成了五个配送中心的售后回租交易，总购买价格约为6.6亿美元[141] - 公司预计未来12个月的流动性需求在37.5亿至42.5亿美元之间，包括营运资本、资本支出、利息支付和债务本金支付[142] - 公司在2018年9月向养老金计划额外贡献了1.5亿美元，以降低未来三年的最低供款要求[143] - 公司总资产从2018年2月24日的218.12亿美元下降至2018年12月1日的209.82亿美元，减少了8.3亿美元[5] - 公司现金及现金等价物从2018年2月24日的6.703亿美元下降至2018年12月1日的4.626亿美元，减少了2.077亿美元[5] - 公司净销售额在2018年12月1日的12周内为138.404亿美元，同比增长1.8%[8] - 公司净销售额在2018年12月1日的40周内为465.179亿美元，同比增长1.4%[8] - 公司净收入在2018年12月1日的12周内为4560万美元，同比下降79.1%[8] - 公司净亏损在2018年12月1日的40周内为450万美元，同比改善86.8%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2018年12月1日的40周内为10.691亿美元，同比增长50.4%[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额在2018年12月1日的40周内为-3.606亿美元，同比改善41.3%[10] - 公司融资活动产生的现金流量净额在2018年12月1日的40周内为-9.032亿美元，同比减少7.4%[10] - 公司现金及现金等价物期末余额在2018年12月1日的40周内为4.861亿美元，同比下降60.5%[10] - 公司截至2018年12月1日的限制现金为2350万美元，较2018年2月24日的1050万美元有所增加[13] - 公司2018年12月1日结束的12周内，LIFO费用为280万美元，较2017年同期的40万美元大幅增加[14] - 公司2018年12月1日结束的12周内，股权激励费用为990万美元，较2017年同期的650万美元有所增加[15] - 公司2018年12月1日结束的40周内，股权激励费用为3550万美元，较2017年同期的2460万美元有所增加[15] - 公司2018年12月1日结束的12周内，所得税收益为6540万美元，较2017年同期的5.235亿美元大幅减少[20] - 公司2018年12月1日结束的40周内，所得税收益为8030万美元，较2017年同期的5.908亿美元大幅减少[20] - 公司2018年12月1日的第三方药房销售应收账款为2.461亿美元，较2018年2月24日的2.055亿美元有所增加[23] - 公司2018年12月1日的礼品卡合同负债为5820万美元，较2018年2月24日的5560万美元有所增加[24] - 公司现金及现金等价物从2017年的473.3亿美元略微下降至2018年的462.6亿美元[32] - 受限现金从2017年的11.3亿美元增加至2018年的23.5亿美元[32] - 公司总现金及受限现金从2017年的484.6亿美元略微增加至2018年的486.1亿美元[32] - 公司截至2018年12月1日的40周内遵守了所有债务契约和条款[58] 会计准则变更 - 公司采用新的会计准则ASU 2014-09，导致累计赤字减少580万美元[29] - 公司重新分类了610万美元的非服务养老金和退休后成本至其他（收入）费用[30] - 公司采用ASU 2016-18，导致投资活动净现金使用减少140万美元[31] - 公司计划在2019财年第一季度采用ASU 2016-02，预计将在资产负债表上确认大量使用权资产和租赁负债[37] - 公司计划在2019年第一季度采用新的租赁会计准则(ASU 2016-02)，预计将在资产负债表上确认大量使用权资产和租赁负债[37] 法律诉讼与调查 - 公司正在应对两起涉及《虚假索赔法》的诉讼，原告声称公司向联邦医疗保健项目收取过高费用[83] - 公司正在应对两起涉及401(k)计划的诉讼，原告声称公司在选择投资和费用方面违反了《雇员退休收入保障法》[81] - 公司正在应对一起涉及流感疫苗接种计划的调查，调查涉及公司向客户提供商店优惠券是否构成不当利益[79] - 公司正在应对一起涉及药品定价的调查，调查涉及公司MyRxCare折扣计划的价格与向政府健康计划报告的“通常和习惯”价格之间的关系[77] - 公司正在应对一起涉及2014年支付卡数据泄露的事件，该事件导致公司支付了额外的欺诈损失和费用[80] - 公司收到阿拉斯加州总检察长办公室的传票，涉及与阿片类药物销售相关的调查，目前公司正在配合调查，但无法确定调查结果或可能的损失范围[85] - 公司被Blackfeet Tribe起诉，指控其与全国阿片类药物危机有关，公司认为这些指控不实且缺乏依据[86] 债务与融资 - 公司于2018年8月16日完成两处配送中心的售后回租交易，净购买价格为2.9亿美元，初始年租金为1700万美元[26] - 公司在2018年12月17日和2019年1月2日完成五处配送中心的售后回租交易，净购买价格为6.6亿美元，初始年租金为3800万美元[28] - 公司终止了与Rite Aid的合并协议，双方互不承担任何付款责任[40] - 公司12周和40周期间指定为对冲工具的利率互换收入分别为0.9百万美元和4.3百万美元，较去年同期分别下降21.3百万美元和18.3百万美元[55] - 公司长期债务总额从2018年2月24日的11,011.2百万美元下降至2018年12月1日的10,193.5百万美元，减少了817.7百万美元[56] - 公司Albertsons Term Loans的利率范围为4.32%至5.69%，截至2018年12月1日余额为4,614.6百万美元[56] - 公司Senior Unsecured Notes的利率分别为6.625%和5.750%，截至2018年12月1日余额为2,478.8百万美元[56] - 公司ABL Facility的平均利率为3.60%，截至2018年12月1日余额为610.0百万美元[56] - 公司Safeway Inc. Notes的利率范围为3.95%至7.45%，截至2018年12月1日余额为944.4百万美元[56] - 公司New Albertson's, L.P. Notes的利率范围为6.52%至8.70%，截至2018年12月1日余额为1,402.8百万美元[56] - 公司ABL Facility、Albertsons Term Loans和Senior Unsecured Notes限制了公司向股东支付股息和分配财产的能力[58] 公允价值计量 - 截至2018年12月1日，公司以公允价值计量的资产总额为159.7亿美元，其中102.0亿美元为一级资产，57.7亿美元为二级资产[43] - 截至2018年12月1日，公司以公允价值计量的负债总额为19.9亿美元，全部为三级负债[43] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2018年12月1日，利率互换合约的公允价值为3.4亿美元[53] - 公司于2018年6月20日签订了两份新的利率互换合约，名义金额分别为3.39亿美元和2.54亿美元，有效期为2019年3月至2023年3月[52]