季度关键财务指标同比变化 - 2019年12月季度销售额为5.33亿美元，2018年同期为5.76亿美元[4] - 2019年12月季度净利润为3200万美元，2018年同期亏损4800万美元[4] - 2019年12月基本每股收益为0.54美元，2018年同期亏损0.76美元[4] - 2019年12月季度综合收益为7000万美元，2018年同期亏损8500万美元[4] - 2019年第四季度持续经营业务经营活动净现金流使用3400万美元，2018年为900万美元[12] - 2019年第四季度持续经营业务投资活动净现金流使用2000万美元，2018年为2400万美元[12] - 2019年第四季度持续经营业务融资活动净现金流使用700万美元，2018年为5000万美元[12] - 2019年第四季度持续经营业务净现金流使用6100万美元，2018年为8300万美元[12] - 2019年第四季度终止经营业务净现金流使用1500万美元，2018年为6000万美元[12] - 2019年和2018年第四季度，已终止经营业务的收入（亏损）分别为 - 200万美元和2300万美元[37] - 2019年和2018年第四季度，复合材料/马尔工厂已终止经营业务的销售收入分别为1200万美元和2.75亿美元[38] - 2019年和2018年第四季度，投资收入分别为400万美元和300万美元，已实现净收益分别为900万美元和 - 3000万美元，支出分别为 - 1000万美元和 - 800万美元[60] - 2019年和2018年第四季度，外汇衍生品收益均为100万美元[62] - 2019年和2018年第四季度，无形资产摊销费用分别为2100万美元和2200万美元，预计2020 - 2024年摊销费用分别为8500万美元、8500万美元、8400万美元、8400万美元和7000万美元[77] - 2019年第四季度，公司有效税率为240%，受收入组合和2700万美元有利税收离散项目影响[93] - 2018年第四季度，公司有效税率为 - 51%，受收入组合、不可扣除重组成本和3000万美元不利税收离散项目影响[94] - 2019年12月31日止三个月持续经营业务收入为3400万美元，2018年为亏损7100万美元；基本每股收益分别为0.57美元和 - 1.14美元，摊薄每股收益分别为0.56美元和 - 1.14美元[134] - 2019年12月31日止三个月未实现汇兑收益为3800万美元，2018年为亏损3100万美元；其他综合收益（损失）分别为3800万和 - 3700万美元[138] - 2019年12月31日止三个月末股东权益总额为36.25亿美元，2018年为33.05亿美元[139] - 2019年和2018年12月31日止三个月基于股票的薪酬费用分别为500万和600万美元[142] - 2019年和2018年12月31日止三个月授予的股票增值权分别为23.1万和30万份，截至2019年12月31日，与股票增值权相关的未确认补偿成本为700万美元，预计在2.2年内确认[143] - 2019年和2018年12月31日止三个月授予的绩效股份/单位分别为5.1万和7.8万份，截至2019年12月31日，与绩效股份/单位相关的未确认补偿成本为800万美元，预计在2.5年内确认[150] - 2019年和2018年第四季度，公司特种成分销售额分别为5.05亿美元和5.53亿美元，中间体及溶剂销售额分别为0.28亿美元和0.23亿美元[158][166] - 2019年和2018年第四季度，公司特种成分营业利润分别为0.44亿美元和0.26亿美元，中间体及溶剂营业亏损分别为0.12亿美元和无亏损，未分配及其他营业亏损分别为0.15亿美元和0.33亿美元[166] - 2019和2018年12月31日止三个月，公司净收入分别为3200万和 - 4800万美元，摊薄后每股收益分别为0.53美元和 - 0.76美元[198] - 2019和2018年12月31日止三个月，持续经营业务收入分别为3400万和 - 7100万美元[199] - 2019和2018年12月31日止三个月，有效所得税税率分别为 - 240%和51%，税前净利息及其他费用分别为1000万和5500万美元[200] 特定时间点财务数据对比 - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物为1.57亿美元，9月30日为2.32亿美元[7] - 截至2019年12月31日，应收账款为4.41亿美元，9月30日为4.81亿美元[7] - 截至2019年12月31日，存货为6.33亿美元，9月30日为5.97亿美元[7] - 截至2019年12月31日，总资产为73.26亿美元，9月30日为72.51亿美元[7] - 截至2019年12月31日，总负债为37.01亿美元，9月30日为36.8亿美元[7] - 截至2019年12月31日和9月30日，应收账款净额分别为400万美元和500万美元，存货均为300万美元[33] - 截至2019年12月31日和9月30日，按公允价值计量的资产总额分别为5.02亿美元和5.73亿美元[53][56] - 截至2019年12月31日和9月30日，受限投资组合原始成本均为3.35亿美元，调整后成本分别为3.05亿美元和2.88亿美元，公允价值分别为3.38亿美元和3.34亿美元[57] - 截至2019年12月31日和9月30日，外汇衍生品资产分别为100万美元和200万美元，名义合同价值分别为1.6亿美元和2.71亿美元；外汇衍生品负债均为200万美元，名义合同价值分别为3.3亿美元和1.68亿美元[65] - 截至2019年12月31日和9月30日，公司长期债务账面价值均为15.13亿美元，公允价值分别为16.81亿美元和16.8亿美元[66] - 截至2019年12月31日和9月30日，存货分别为6.33亿美元和5.97亿美元，其中产成品分别为4.43亿美元和4亿美元，原材料、物料和在产品分别为1.9亿美元和1.97亿美元[68] - 截至2019年12月31日，商誉总额为22.74亿美元，较9月30日的22.53亿美元因货币换算增加2100万美元[71] - 截至2019年12月31日和9月30日，无形资产净值分别为10.72亿美元和10.88亿美元[76][77] - 截至2019年12月31日和9月30日，总债务分别为16.81亿美元和16.67亿美元，短期债务分别为 - 1.79亿美元和 - 1.66亿美元，长期债务分别为15.02亿美元和15.01亿美元；2022年长期债务到期金额为10.83亿美元[80] - 2019年12月31日，公司租赁资产为1.57亿美元，租赁负债为1.67亿美元，经营租赁加权平均剩余期限为16年，加权平均折现率为2.9%[88][89] - 2019年10月1日至12月31日，未确认税收利益余额从1.65亿美元增至1.66亿美元[96] - 2019年12月31日，石棉索赔总准备金为3.42亿美元，较9月30日的3.52亿美元减少100万美元[109] - 截至2019年12月31日，阿什兰石棉储备金为3.42亿美元，较2019年9月30日的3.8亿美元减少[110] - 截至2019年12月31日，阿什兰保险公司诉讼辩护和索赔结算费用的应收款为1.22亿美元，较2019年9月30日的1.23亿美元略有下降[114] - 截至2019年12月31日，赫拉克勒斯未决石棉索赔案件为13起，与年初持平[117] - 由于2019年6月季度模型更新，赫拉克勒斯石棉相关索赔负债减少1000万美元，截至2019年12月31日总储备金为2.47亿美元[118] - 截至2019年12月31日，阿什兰就赫拉克勒斯相关诉讼从保险公司获得的应收款为4900万美元[121] - 截至2019年12月31日，阿什兰有80个废物处理或处置场、113个当前和前运营设施及约1225个加油站物业涉及环境问题，其中29个正在积极修复[125] - 截至2019年12月31日，阿什兰环境修复及相关诉讼储备金为1.79亿美元，较2019年9月30日的1.86亿美元减少[126] - 2019年12月31日止三个月，环境修复储备金支出900万美元，修订义务估计和增值200万美元[128] - 截至2019年12月31日和9月30日，阿什兰环境修复可能的保险应收款分别为1200万美元和1300万美元[128] - 2019年12月31日止三个月环境费用为200万美元，法律费用为200万美元，总费用为400万美元；2018年对应数据分别为300万、100万和400万美元[130] - 截至2019年12月31日和9月30日，公司贸易应收款分别为4.09亿美元和4.35亿美元[156] 股息与现金流相关 - 2019年12月季度普通股股息为每股0.275美元，共发放1700万美元[9] - 2019年5月董事会宣布季度现金股息从每股0.25美元增至0.275美元，在2019财年第三、四季度和2020财年第一季度支付[136] 业务出售与过渡服务 - 2019年8月30日完成复合材料业务和德国马尔工厂出售，交易价值10.15亿美元[25,28] - 2019年第四季度原分配给复合材料业务和马尔工厂的间接公司成本为0，2018年为1200万美元[30] - 2019年第四季度公司确认过渡服务收入300万美元[31] - 2018年11月15日，公司宣布以11亿美元出售复合材料业务和马尔工厂，2019年7月调整售价为10.15亿美元，8月30日完成交易[182][183] - 2019和2018年12月31日止三个月，原分配给复合材料业务和马尔工厂的间接企业成本分别为0和1200万美元[185] - 2019年12月31日止三个月，公司确认过渡服务收入300万美元[186] 成本削减与重组计划 - 2018财年公司启动全公司范围的成本削减计划，2019年和2018年第四季度产生的额外遣散费分别为100万美元和400万美元[41] - 截至2019年12月31日，全公司范围重组计划的遣散费储备金为500万美元[41] - 2019年和2018年第四季度，公司因退出某些办公设施产生的租赁放弃费用分别为0和700万美元[42] - 截至2019年12月31日，设施成本储备金为600万美元[42] - 2018年第四季度，特种配料部门在现有制造工厂实施成本削减计划，产生2700万美元的重组费用[45] - 2019年第四季度，公司因管理层变动产生300万美元的遣散费，截至该日相关遣散费储备金为300万美元[46] - 2018年5月公司宣布重组计划，目标消除1.2亿美元成本，2019年12月31日已实现该目标[187][188] 债务与信贷相关 - 2020年1月，公司签订新的高级无担保信贷协议，包括6亿美元的无担保五年期循环信贷额度和2.5亿美元的无担保五年期延迟提取定期贷款额度[168] - 2020年1月，公司子公司发行2.00%的2028年到期高级无担保票据，本金总额为5亿欧元[170] - 2020年1月，公司进行现金要约收购，6.71亿美元本金的2022年票据被要约收购，总价高达7.12亿美元；9200万美元本金的2043年票据被要约收购；不到100万美元本金的2027年债券被要约收购；300万美元本金的2029年次级债券被要约收购，2043年票据、2027年债券和2029年次级债券的总购买价高达1.13亿美元[171] - 公司预计在要约收购中确认超过6000万美元的费用，与债务发行成本加速摊销、债务折扣和溢价加速增值以及债券要约溢价有关[172] - 2019年12月31日，2017年8亿美元循环信贷安排剩余借款能力为7.66亿美元，公司总借款能力为7.93亿美元[82] - 2019年12月31日，公司合并净杠杆率计算值为2.9，低于信贷协议允许的最大值4.5；利息覆盖率计算值为5.9，高于信贷协议要求的最小值3.0[84] - 2020年信贷协议允许的最高净杠杆率为4.0，最低综合利息覆盖率为3.0[169] 租赁相关 - 2019年10月1日起采用新租赁准则，确认使用权资产和经营租赁负债1.74亿美元[21] - 公司所有租赁均为经营租赁，房地产租赁约占总租赁负债的87%[85] - 2019年第四季度，公司经营租赁成本总计1000万美元[87] 地区与产品销售数据 - 截至2019年12月31日的三个月，按地理区域划分，北美、欧洲、亚太、拉丁美洲及其他地区的销售额分别为2.13亿美元、1.66