各业务线贷款规模及占比情况 - 2019年12月31日，一至四户家庭住宅永久贷款为9.456亿美元，占贷款组合的10%[22] - 2019年12月31日，建筑、土地及土地开发贷款总计11.7亿美元，占贷款总额的13%，其中60%为一至四户家庭建筑及住宅土地和土地开发贷款[25] - 2019年12月31日，非业主占用商业房地产贷款为23.1亿美元，业主占用商业房地产贷款为15.8亿美元，多户住宅贷款为4.732亿美元，合计占贷款总额的47%[27] - 2019年12月31日，商业企业贷款总计16.9亿美元，占贷款总额的18%，其中包括1.908亿美元的共享国家信贷[32] - 2019年12月31日，农业企业贷款总计3.705亿美元，占贷款组合的4%[33] - 2019年12月31日，消费者相关贷款为7.628亿美元，占贷款组合的8%，其中以一至四户家庭住宅为抵押的消费者贷款为5.51亿美元，占贷款组合的6%[38] 商业房地产贷款相关情况 - 2019年12月31日，商业房地产贷款平均规模为70.5万美元，最大一笔商业房地产贷款未偿还余额约为1960万美元[29] 贷款发放、购买及服务相关情况 - 2019年和2018年，公司净发放贷款（包括参与银团贷款和待售贷款）分别为14亿美元和13.1亿美元[41] - 2019年待售贷款发放额增至10.9亿美元，2018年为8.965亿美元；2019年待售贷款销售额为10.7亿美元，2018年为7.819亿美元[42] - 2019年和2018年，公司分别购买了980万美元和3370万美元的贷款及贷款参与权益[44] - 截至2019年12月31日，公司为他人服务的贷款金额为28.5亿美元[45] 贷款相关权益及投资组合情况 - 截至2019年12月31日，公司的抵押贷款服务权（MSRs）扣除摊销后价值为1410万美元[46] - 截至2019年12月31日，公司合并投资组合总额为18.1亿美元[52] 银行利率互换情况 - 截至2019年12月31日，Banner银行未指定套期关系的客户利率互换名义金额为3.72亿美元，并有等额的第三方互换对冲[56] - 截至2019年12月31日，Banner银行指定套期关系的利率互换名义金额为360万美元[63] 存款及借款情况 - 2019年末核心存款占总存款的89%，一年前为86%，两年前为88%[65] - 2019年12月31日公司存款为100.5亿美元[66] - 2019年12月31日公司从FHLB借款4.5亿美元，Banner Bank获授权最高可借53.1亿美元，Islanders Bank获批最高可借1.327亿美元[67] 银行信贷额度及协议情况 - 2019年12月31日Banner Bank有未承诺联邦基金信贷额度协议总计1.1亿美元，Islanders Bank有500万美元，当日无未偿还余额[69] - 2019年12月31日公司发行零售回购协议总计1.185亿美元，无批发回购协议未偿还借款，零售回购借款由市值1.355亿美元证券担保[70] 公司债券情况 - 2019年12月31日公司发行的次级附属债券总计1.435亿美元，公允价值为1.193亿美元[71] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日公司有2198名全职等效员工[72] 银行存款保险情况 - FDIC为公司银行存款账户提供最高25万美元的保险，2019年12月31日评估费率为3 - 30个基点[84][85] 资本比率及监管要求情况 - 联邦银行监管机构规定的最低资本比率为CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[92] - 2010年5月19日前总资产少于150亿美元公司发行的信托优先证券可作为监管资本，之后发行的不符合条件；若机构因收购资产超150亿美元，信托优先证券从一级资本排除，纳入二级资本[93] - 风险加权资产和表外项目风险权重为0% - 1250%，部分高波动性商业房地产贷款风险权重从100%提至150%，特定承诺未使用部分信用转换因子从0%提至20%，未从资本扣除的抵押服务和递延税资产风险权重从100%提至250%[94] - 公司和银行须维持资本保护缓冲，额外一级普通股资本须超风险加权资产的2.5%，否则限制分红、回购股份和支付奖金[95] - 银行控股公司综合总风险资本比率达10.0%或以上、一级风险资本比率达6.0%或以上为“资本状况良好”；存款机构一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本比率至少10.0%、一级普通股资本比率至少6.5%、杠杆比率至少5.0%为“资本状况良好”[96] 公司资本状况情况 - 截至2019年12月31日，公司和银行满足“资本状况良好”要求及资本保护缓冲要求[100] 银行商业房地产贷款监管标准及占比情况 - 银行商业房地产贷款监管标准：建设、土地开发和其他土地贷款占总监管资本100%或以上；商业房地产贷款占总监管资本300%或以上，或前36个月商业房地产贷款余额增长50%或以上[101] - 截至2019年12月31日，Banner Bank和Islanders Bank建设、土地开发和土地贷款占总监管资本比例分别为93%和33%，商业房地产贷款占比分别为315%和195%[102] 银行关联交易限制情况 - 联邦法律限制银行与关联方“受涵盖交易”，与单个关联方交易限于银行资本和盈余的10%，与所有关联方交易合计限于20%[108] 金融改革规则修订情况 - 2018年5月《经济增长、监管放松和消费者保护法案》修订或取消部分金融改革规则，为资产少于100亿美元小存款机构和资产超500亿美元大银行调整监管框架[116] 会计准则变更情况 - 2020年1月1日起公司采用CECL会计准则，可选择在三年内逐步消化其对监管资本的首日不利影响[119] 公司收购限制情况 - 公司作为银行控股公司，收购非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份受限制[122] - 公司收购银行时，若控制美国10%以上的保险存款或目标银行所在州30%以上的存款，美联储可能不批准[129] 公司股票回购情况 - 银行控股公司回购股票，若总对价与前十二个月的净对价之和达到其合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[132] - 2019年公司回购100万股普通股，平均价格为每股53.90美元[132] 公司发展情况 - 2010年公司资产为47亿美元，如今超过120亿美元[136] - 公司在首席执行官领导下，业务范围扩展到四个州超200个地点[136] 公司高管经验情况 - 首席执行官曾就职于资产145亿美元、在三个州有超200家分行的银行[136] - 首席财务官有30年在富国银行及地区社区银行的高管财务经验[140] - 首席审计执行官有超42年金融服务行业经验[141] - 运营执行副总裁有超31年银行工作经验[142] 公司员工履历情况 - Kayleen R. Kohler 2016年加入Banner Bank，此前在Plum Creek Timber Company任职20年[143] - Kenneth A. Larsen 2005年加入Banner Bank，有28年抵押银行业务经验[144] - James P.G. McLean 2010年11月加入Banner Bank，有29年房地产金融经验[145] - Craig Miller 2016年加入Banner Bank，曾是Davis Wright Tremaine LLP高级诉讼合伙人[146] - Cynthia D. Purcell 1981年加入Inland Empire Bank（现Banner Bank），曾任首席财务官[149] - M. Kirk Quillin 2002年加入Banner Bank，1984年开始银行业职业生涯[150] 利率替代情况 - 2021年后LIBOR无法保证按当前基础继续，美联储选定SOFR替代LIBOR，2019年已有使用SOFR的交易完成[210] 公司受法规影响及收入情况 - 截至2018年12月31日公司资产超100亿美元，2019年7月1日起Banner Bank和Islanders Bank受Durbin修正案影响[211] - 2019年12月31日止年度公司卡交易互换费收入1920万美元，2018年为2320万美元[211] - 2019年7月1日起Durbin修正案应用使借记卡相关手续费收入减少约700万美元，2020年预计进一步减少[213] 公司面临的风险及影响情况 - 监管机构行动或重大诉讼可能导致影响公司的罚款，法规不断演变或对公司运营、成本和盈利能力产生重大影响[218] - 不遵守美国相关法案可能导致罚款、制裁，限制公司收购审批能力，还可能带来声誉问题[219] - 新产品和服务开发可能增加成本和运营风险，引入过程需大量时间和资源，存在诸多不确定性[222] - 收购产生的商誉若减值，公司收益和资本可能减少，不利商业环境可能触发额外减值损失[223] - 流动性风险可能损害公司资金运营能力，影响财务状况、增长和前景，多种因素可能限制公司获取资金[225] - 公司依赖关键人员，失去他们可能对公司前景产生重大不利影响，招聘合适人员过程漫长[226] - 公司依赖外部供应商提供业务基础设施，供应商表现不佳或协议不利可能对公司运营和财务产生负面影响[229] - 分析和预测模型假设不准确可能导致公司误算收入或损失，对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[230] - 公司易受欺诈和金融犯罪影响，可能导致财务损失、声誉受损等问题，虽有防范措施但不能保证无损失[231] - 公司技术使用存在风险，安全措施可能不足以应对网络攻击、系统故障等，可能导致信息泄露、运营中断等后果[235] 公司控股层面收入情况 - 公司控股层面的收入主要依赖Banner Bank的股息[243] 公司章程相关规定情况 - 公司章程规定，持有公司普通股超过已发行股份10.0%的个人或团体，超出部分无投票权[245] - 公司章程、州公司法和联邦法律法规中的反收购条款可能会延迟或阻止第三方收购公司[246] 公司证券收购相关法规情况 - 《银行控股公司法》规定，收购公司任何类别有表决权证券5%或以上需获得美联储批准[246] - 持有公司任何类别有表决权证券25%或以上的实体，可能受《银行控股公司法》监管[246] - 《1978年银行控制权变更法》规定，非银行控股公司收购公司任何类别有表决权证券10%或以上需通知美联储[246] 贷款比例及期限情况 - 公司常规住宅贷款通常最多贷到房产评估价值或购买价格较低者的95%，贷款价值比超过80%的常规住宅贷款需购买私人抵押贷款保险[24] - 农业房地产贷款金额为房产税务评估或评估价值的50% - 75%，期限为5 - 20年[37]