Thank you for standing by. My name is Jordan, I'll be your conference operator today. At this time, I'd like to welcome everyone to the Banner Corporation Second Quarter 2026 conference call and webcast. All lines have been placed on mute to prevent any background noise. After the speaker's remarks, there'll be a question-and- answer session. If you'd like to ask a question during this time, simply press star followed by the number one on your telephone keypad. If you'd like to withdraw your question, press ...

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S e c o n d Q u a r t e r 2 0 2 6 Since 1890 Disclosure Statement This presentation includes forward-looking statements. These statements include descriptions of management's plans, objectives or goals for future operations, products or services, forecast of financial or other performance measures and statements about Banner's general outlook for economic and other conditions. Additional forward-looking statements may be made in the question-and-answer period following the presentation. These forward- looki ...

财报业绩表现 - Banner公司最新季度每股收益为1.44美元，低于Zacks普遍预期的1.47美元，但高于去年同期的1.35美元，此次业绩表现为负的2.04%的意外 [1] - 上一季度，公司实际每股收益为1.59美元，远超预期的1.38美元，实现了15.22%的正向意外 [1] - 过去四个季度中，公司有三次超过了普遍每股收益预期 [2] - 截至2026年6月的季度，公司营收为1.7196亿美元，略低于Zacks普遍预期的0.48%，但高于去年同期的1.6215亿美元 [2] - 过去四个季度中，公司有两次超过了普遍营收预期 [2] 股价表现与未来展望 - 今年以来，Banner股价已上涨约12.9%，表现优于同期标普500指数9.7%的涨幅 [3] - 公司当前季度（下一季度）的普遍预期为：每股收益1.49美元，营收1.8136亿美元 [7] - 当前财年的普遍预期为：每股收益6.17美元，营收7.1634亿美元 [7] - 在本次财报发布前，市场对Banner的预期修正趋势好坏参半，这使其获得了Zacks Rank 3（持有）评级，预计其近期表现将与市场同步 [6] 行业背景与同业对比 - Banner属于Zacks行业分类中的“金融-储蓄和贷款”行业 [2] - 该行业目前在Zacks覆盖的250多个行业中排名前32%，研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业，优势超过2比1 [8] - 同行业公司Citizens Community Bancorp尚未公布截至2026年6月的季度业绩，市场预期其季度每股收益为0.41美元，同比增长24.2%，过去30天该预期未变 [9] - 市场预期Citizens Community Bancorp季度营收为1630万美元，较去年同期增长0.9% [9]

收入和利润（同比环比） - 2026年第二季度净利润为4890万美元，摊薄后每股收益1.43美元，较前一季度（5470万美元，每股1.60美元）下降，但较2025年同期（4550万美元，每股1.31美元）增长[3] - 2026年上半年净利润为1.036亿美元（每股3.03美元），较2025年同期的9060万美元（每股2.61美元）增长14.3%[4] - 2026年第二季度收入为1.72亿美元，环比增长1.6%，同比增长6%；效率比率为62.80%[13][17] - 2026年第二季度净利润为4889万美元，每股基本收益1.44美元；上半年累计净利润为1.036亿美元，每股基本收益3.04美元[35] - 2026年第二季度调整后每股收益（非GAAP）为1.44美元，高于上年同期的1.35美元[47] - 2026年上半年调整后净利润（非GAAP）为10.36亿美元，与GAAP净利润10.36亿美元基本持平[47] 净利息收入与息差 - 2026年第二季度净利息收入为1.537亿美元，环比增长2.3%，同比增长6.4%；净息差（税收等值基础）为4.13%，环比上升2个基点，同比上升21个基点[3][10] - 2026年第二季度净利息收入为1.537亿美元，上半年累计为3.039亿美元，较上年同期的2.855亿美元增长6.4%[35] - 2026年第二季度净利息收入（税收等价）为15.718亿美元，净息差（税收等价）为4.13%，较上年同期3.92%有所提升[45] - 净息差（税后等价）从2025年上半年的3.81%提升至2026年上半年的4.01%，净息收入从29.21亿美元增至31.07亿美元[46] - 2026年第二季度净利息收入为1.537亿美元，非利息收入为1822万美元[48] 成本和费用（同比环比） - 2026年第二季度非利息支出为1.08亿美元，环比增长5.3%，同比增长6.6%，主要受薪资福利、信息技术服务及营销费用增加驱动[16] - 2026年第二季度非利息支出为1.08亿美元，上半年累计为2.106亿美元；其中薪资及员工福利为6939万美元，信息及计算机数据服务为1032万美元[35] - 2026年第二季度非利息支出与平均总资产比率为2.65%，效率比率为62.80%[45] - 2026年第二季度调整后非利息支出为1.055亿美元，调整后总收入为1.721亿美元[48] 信贷损失拨备与资产质量 - 2026年第二季度信贷损失拨备为380万美元，而前一季度为信贷损失拨备回拨79.6万美元，2025年同期为拨备480万美元[3][14] - 信贷损失拨备为1.618亿美元，占贷款总额的1.35%，对不良贷款的覆盖率为295%[25] - 2026年第二季度信贷损失拨备为382万美元，而第一季度为回拨79.6万美元，上半年累计拨备302万美元[35] - 期末信贷损失拨备（ACL）为1.618亿美元，拨备覆盖率为1.35%，较上季度的1.37%略有下降[41] - 2026年第二季度净核销率为-0.001%（净回收），显著优于上季度的-0.010%和上年同期的-0.009%[41] 贷款表现 - 截至2026年6月30日，总资产为165.9亿美元，净贷款为118.3亿美元（环比增长2%，同比增长3%），总存款为137.9亿美元[6][13] - 2026年第二季度贷款发放额为12.6亿美元，环比大幅增长46%，较2025年同期增长30%[13] - 总贷款应收款增长至119.9亿美元，较上季度增长2%，较去年同期增长3%[19] - 商业房地产贷款总额为41.4亿美元，较上季度增长1%，较去年同期增长4%[19] - 商业贷款总额为25.8亿美元，较上季度增长6%，较去年同期增长5%[19] - 多户住宅房地产贷款增长至8.559亿美元，较上季度增长7%，但较去年同期下降1%[19] - 消费贷款增长至8.27亿美元，较上季度增长7%，较去年同期增长13%[19] - 贷款总额为11,994.410百万美元，较上季度增长2%，较去年同期增长3%[36][38] - 消费者住房净值循环信贷额度为744.546百万美元，较上季度增长9%，较去年同期增长16%[38] - 小企业评分贷款为1,295.861百万美元，较上季度增长8%，较去年同期增长12%[38] - 2026年第二季度贷款发放总额为12.557亿美元，环比增长45.5%（从上季度的8.632亿美元），同比增长29.9%（从上年同期的9.666亿美元）[40] - 2026年第二季度总贷款平均余额为118.908亿美元，平均收益率为6.09%，略低于上年同期的6.12%[45] 存款表现 - 核心存款占总存款的89%；不良资产为6050万美元，占总资产的0.36%[6][13] - 总存款为137.9亿美元，较上季度略有下降，较去年同期增长[21] - 核心存款占总存款比例保持稳定在89%[21] - 总存款为13,789.593百万美元，较上季度持平，较去年同期增长2%[36] - 核心存款总额为123.166亿美元，环比基本持平，同比增长2%[43] - 存款总额为137.896亿美元，其中无息存款占32.9%（45.429亿美元），有息交易及储蓄存款占56.4%（77.736亿美元）[43] - 存款地理分布：华盛顿州占53%（72.680亿美元），俄勒冈州占23%（31.426亿美元），加利福尼亚州占19%（26.317亿美元）[43] - 公共存款总额为4.480亿美元，其中抵押公共存款为3.483亿美元[43] - 平均每存款账户余额为32美元，与上季度持平，较上年同期的30美元增长6.7%[43] 资本与权益状况 - 普通股股东权益为20亿美元，占总资产的12.05%，较上季度和去年同期均有所增长[23] - 股东权益总额为1,999.263百万美元，较上季度增长2%，较去年同期增长7%[36] - 普通股股东有形权益与有形资产比率为10.02%[36] - 一级杠杆资本比率为11.79%[36] - Banner Corporation合并总资本对风险加权资产比率为14.67%，远超“资本充足”8.00%和“资本良好”10.00%的最低要求[44] - Banner Bank一级资本对风险加权资产比率为12.70%，超过“资本良好”8.00%的最低要求[44] - 2026年第二季度平均总资产收益率为1.20%，平均股本收益率为9.91%[45] - 2026年第二季度调整后平均有形普通股本收益率为12.27%[45] - 平均有形普通股权益回报率从2025年上半年的12.76%提升至2026年上半年的13.13%[46] - 平均权益/平均资产比率从11.35%提升至12.09%[46] - 2026年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为10.02%，较2025年同期的9.28%上升74个基点[49] - 2026年6月30日普通股权益（账面价值）与总资产比率为12.05%，较2025年同期的11.35%上升70个基点[49] - 2026年6月30日有形普通股权益（有形账面价值）每股为47.82美元，较2025年同期的43.09美元增长10.98%[49] - 2026年6月30日普通股权益（账面价值）每股为58.83美元，较2025年同期的53.95美元增长9.05%[49] - 2026年第二季度总资产为165.935亿美元，有形资产为162.194亿美元[49] - 2026年第二季度股东权益为19.993亿美元，有形普通股权益为16.252亿美元[49] 资产与负债结构 - 总资产为16,593.547百万美元，较上季度增长2%，较去年同期增长1%[36] - 2026年第二季度总利息收入为2.027亿美元，上半年累计为4.005亿美元；总利息支出为4895万美元，上半年累计为9660万美元[35] - 2026年第二季度存款利息支出为4555万美元，较上年同期的4932万美元下降7.6%[35] - 2026年上半年贷款应收利息收入为3.521亿美元，抵押贷款支持证券利息收入为2837万美元[35] - 2026年第二季度投资证券平均余额为33.698亿美元，平均收益率为3.03%[45] - 2026年第二季度平均生息资产与平均付息负债比率为159.69%[45] - 总生息资产平均余额从1503.59亿美元增至1521.38亿美元，收益率从5.38%微升至5.40%[46] - 总付息存款平均成本从2.21%下降至1.99%，其中大额存单成本从3.67%降至3.17%[46] - 总借款平均余额从48.43亿美元大幅减少至27.81亿美元，平均成本从4.41%降至3.89%[46] 资产质量指标 - 不良资产为6050万美元，占总资产的0.36%[6][13] - 不良贷款为5480万美元，较上季度和去年同期均有所增加[25] - 逾期贷款（含非应计贷款）总额为61.333百万美元，占总贷款比例为0.51%[38] - 非生息资产总额为6054万美元，占总资产的0.36%，较上季度的0.32%和上年同期的0.30%有所上升[42] 业务与地区分布 - 贷款地域分布：华盛顿州占45%（5,359.130百万美元），加利福尼亚州占27%（3,275.124百万美元）[39] 管理层讨论和指引 - 公司宣布季度现金股息为每股0.52美元，并已达成协议以全股票交易收购太平洋金融公司（Pacific Financial Corporation）[2][6][9] - 2026年第二季度宣布的普通股每股累计股息为0.52美元，上半年累计为1.02美元[35] - 公司涉及与Pacific Financial的拟议合并，相关代理声明已提交给SEC[34] 调整后（非GAAP）指标 - 2026年上半年调整后营收（非GAAP）为34.10亿美元，略高于GAAP营收34.13亿美元[47] - 2026年第二季度调整后效率比率为61.30%，较2025年同期的60.28%上升102个基点[48] - 2026年上半年调整后效率比率为60.38%，较2025年同期的61.22%改善84个基点[48] - 效率比率从62.85%改善至61.71%，调整后效率比率从61.22%改善至60.38%[46]