整体财务数据关键指标变化 - 2019年GAAP收入为36.832亿美元，较2018年的34.889亿美元增长6%；2019年Non - GAAP收入为36.797亿美元，较2018年的34.375亿美元增长7%[127] - 2019年GAAP运营利润为2.368亿美元，较2018年的2.747亿美元下降14%；2019年Non - GAAP运营利润为3.916亿美元，较2018年的3.469亿美元增长13%[127] - 2019年GAAP持续经营业务收入为2830万美元，2018年为亏损3330万美元；2019年Non - GAAP持续经营业务收入为1.99亿美元，较2018年的1.794亿美元增长11%[127] - 2019年GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为0.55美元，2018年为 - 0.65美元；2019年Non - GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为3.89美元，较2018年的3.46美元增长12%[127] - 2019年GAAP收入增加1.943亿美元，主要因收购带来2.879亿美元的有利影响和南美、北美及其他地区的有机增长，但被汇率不利影响2.678亿美元和委内瑞拉业务非合并处理的5140万美元部分抵消[129] - 2019年GAAP运营利润减少3790万美元，主要受业务收购和处置相关成本、汇率不利变化、公司费用增加等因素影响，部分被南美、北美及其他地区的有机增长和业务收购处置的有利运营影响抵消[130] - 2019年GAAP持续经营业务归属公司股东的收入增加6160万美元至2830万美元，主要因2018年第二季度委内瑞拉业务非合并处理损失、所得税费用降低和非控股权益收入降低，部分被运营利润减少、利息费用增加等抵消[131] - 2019年Non - GAAP收入增加2.422亿美元，主要因收购和各地区有机增长，被汇率不利影响部分抵消，有机基础上增长6%[132] - 2019年Non - GAAP持续经营业务归属公司股东的收入增加1960万美元至1.99亿美元，主要因运营利润增加、所得税费用降低和非控股权益收入降低，部分被利息费用增加等抵消[133] - 2019年公司费用比上一年增加3170万美元，主要由于战略营销、信息技术成本增加等[142] - 2019年未分配到各业务板块的其他项目运营利润亏损更大，为1.548亿美元，上一年为7220万美元[144][145] - 2019年一般、行政及其他费用为1.232亿美元，较2018年增长24%[142] - 2019年外汇交易损失为480万美元，较2018年情况不利[142] - 2019年总费用为2.88亿美元，2018年为2.06亿美元，同比增长40%[151] - 2019年利息费用为9060万美元，2018年为6670万美元，同比增长36%，主要因业务收购导致借款增加[163] - 2019年利息和其他非经营收支为 - 5270万美元，2018年为 - 3880万美元，主要因退休福利成本增加[166][167] - 2019、2018、2017年美国联邦税率分别为21%、21%、35%，持续经营业务的所得税税率分别为65.2%、164.7%、86.9%[171] - 2019年因先前确认的2350万美元当前税收费用加速美国应税收入，确认了730万美元的税收优惠（2017年为40万美元）[171] - 2019、2018、2017年非GAAP持续经营业务的所得税税率分别为31.4%、34.2%、34.2%[172] - 2019年归属于非控股股东的净收入降至420万美元，较2018年下降28%，2018年较2017年下降16%[176] - 2019、2018、2017年GAAP有效所得税税率对应的税前金额分别为9350万美元、4250万美元、1.815亿美元，税收金额分别为6100万美元、7000万美元、1.577亿美元，有效税率分别为65.2%、164.7%、86.9%[181] - 2019、2018、2017年非GAAP有效所得税税率对应的税前金额分别为2.964亿美元、2.83亿美元、2.481亿美元，税收金额分别为9310万美元、9680万美元、8480万美元，有效税率分别为31.4%、34.2%、34.2%[181] - 2019 - 2017年GAAP营收分别为3683.2百万美元、3488.9百万美元、3347.0百万美元，Non - GAAP营收分别为3679.7百万美元、3437.5百万美元、3192.9百万美元[183] - 2019 - 2017年Non - GAAP利润率分别为10.6%、10.1%、8.8%[183] - 2019年经营活动产生的现金流量较上一年增加450万美元，主要因纳税额降低[201][202][205] - 2019年投资活动使用的现金较2018年减少3.397亿美元，主要因业务收购支出减少[201][207] - 2019年因美元走强，现金减少810万美元[201] - 2019年GAAP经营活动现金流量较2018年增加450万美元，非GAAP经营活动现金流量增加1250万美元[202][205][206] - 2019年资本支出为1.648亿美元，较2018年增加970万美元[207][209] - 2019年收购净现金支出为1.839亿美元，较2018年减少3.37亿美元[207] - 2019年GAAP折旧和摊销为1.85亿美元，较2018年增加2270万美元[209] - 2019年公司再投资比率为1.5，与2018年持平，2017年为1.7[211] - 2019年运营部门资本支出主要用于机器设备、装甲车、建筑和信息技术，较2018年增加970万美元[212] - 2019年购置的物业和设备总额较上一年增加1750万美元[212] - 2019年融资活动提供的现金较2018年减少1.314亿美元，主要因净借款减少，部分被回购普通股现金使用减少抵消[214] - 2019年汇率变化使现金及现金等价物减少810万美元，2018年为3220万美元，2017年为90万美元[216] - 截至2019年12月31日，债务占资本总额的比例为89%，与2018年的90%基本一致[217] - 2019年总债务为9.413亿美元，较2018年的15.54亿美元增加8960万美元；总权益为2.076亿美元，较2018年的1.666亿美元增加4100万美元[218] - 2019年末净债务较2018年末增加1.34亿美元，主要用于业务收购和营运资金需求[222] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为3.11亿美元，较2018年的3.434亿美元减少3240万美元[225] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2019年北美地区收入增长22%（3.165亿美元），主要因收购带来2.532亿美元积极影响和5%的有机增长（6740万美元），运营利润增加5660万美元[136][137] - 2019年南美地区收入下降1%（1040万美元），主要受货币汇率不利影响（2.239亿美元），运营利润增加1840万美元[136][138] - 2019年其他地区收入下降6%（6390万美元），主要因收购和处置以及货币汇率的不利影响，运营利润基本持平[136][139] 特殊业务事件及相关费用 - 2018年第二季度公司对委内瑞拉子公司进行了非合并处理，确认了1.267亿美元的税前损失[128] - 2018年6月30日之前，公司因委内瑞拉政府限制未将委内瑞拉运营结果纳入业务板块结果，2018年实现重估收益220万美元，2017年为重估损失910万美元[146] - 2016年第四季度公司实施全球业务和企业职能重组，累计税前费用约4800万美元，裁员约800人[148] - 2017 - 2019年公司在特定业务板块实施重组，2019年净成本2880万美元，预计裁员600 - 700人，节省成本约1200万美元[149] - 2019年完成4笔业务收购，产生整合成本4310万美元、无形资产摊销费用2780万美元等多项费用[151] - 2018年阿根廷经济被认定为高通胀，2018年下半年确认800万美元税前费用，2019年为1450万美元[153] - 2019年重建应收账款子分类账花费450万美元，确认2010万美元坏账费用，其中1920万美元是3400万美元应收账款的备抵，占比56%[154][156] - 2019年采用新租赁会计准则产生合规成本180万美元，2018年为270万美元；2019年缓解重大缺陷成本为30万美元，2018年为180万美元[157] - 2019年其他经营费用为940万美元，2018年为170万美元，主要因外汇交易损失增加[160][161] - 2018年委内瑞拉业务脱合并损失1.267亿美元，2019年无此项损失[164] - 2017年公司因税改记录9200万美元一次性非现金费用，2018年第四季度冲回230万美元[169] - 2018年第四季度记录了130万美元的外国税收抵免增量，2017年第四季度记录了与过渡税相关的3110万美元临时外国税收抵免[170] - 2018年第四季度提交纳税申报单时记录了过渡税的州影响为20万美元[170] - 2018年6月30日起对委内瑞拉子公司进行了脱合并，确认了1.267亿美元的税前费用[181] - 2019年委内瑞拉业务的持续成本资金投入为90万美元（2018年下半年为60万美元）[181] 公司资金运用情况 - 过去三年公司用运营和借款资金进行新业务收购，金额达11亿美元[200] - 过去三年公司用运营和借款资金投资业务基础设施，金额达4.94亿美元[200] - 过去三年公司用运营和借款资金回购普通股，金额达9400万美元[200] - 过去三年公司用运营和借款资金向股东支付股息，金额达8800万美元[200] 公司股权及授权情况 - 截至2019年12月31日，公司有1亿股普通股授权，5010万股已发行和流通；有权发行最多200万股优先股[227] - 2020年2月6日，董事会授权2.5亿美元股票回购计划，取代2017年5月授权的2亿美元计划，原计划到期时剩余1.06亿美元可用额度[228] 公司合同义务及支付情况 - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计31.225亿美元，其中2020 - 2024年预计支付分别为3.01亿、2.323亿、2.207亿、1.999亿、8.418亿美元，后续年份为13.268亿美元[234] 公司退休计划相关情况 - 美国主要养老金计划约有11200名受益人，2019年未现金缴款，预计2022年前不缴款[238] - UMWA计划约有3000名受益人，预计2028年前公司不缴款[239] - 黑肺计划约有800名受益人，公司需为1973年6月30日后获批索赔支付终身福利[240] - 2019 - 2024年美国退休负债相关总费用（收入）分别为4.51亿、2.92亿、2.43亿、1.94亿、1.6亿、0.89亿美元[243] - 2019 - 2024年美国计划向参与者的总支付分别为8.62亿、8.8亿、8.73亿、8.61亿、8.5亿、8.37亿美元[245] - 2019 - 2024年美国主要养老金计划期末资金状况分别为 - 1.183亿、 - 0.972亿、 - 0.754亿、 - 0.384亿、0.042亿、0.476亿美元[237] - 2019 - 2024年UMWA计划期末资金状况分别为 - 2.467亿、 - 2.468亿、 - 2.477亿、 - 2.495亿、 - 2.523亿、 - 2.562亿美元[237] - 2019 - 2024年黑肺计划期末资金状况分别为 - 0.992亿、 - 0.914亿、 - 0.839亿、 - 0.77亿、 - 0.705亿、 - 0.645亿美元[237] - 公司预计向美国退休计划的总付款为5.653亿美元，其中主要美国养老金计划6040万美元、UMWA计划3.746亿美元、黑肺计划1.303亿美元[246] 公司递延税资产情况 - 2018年12月31日，公司递延税资产估值备抵总额为1.007亿美元，其中美国8410万美元、非美国1660万美元[252] - 2019年12月31日，公司净递延税资产为2.52亿美元，其中2.09亿美元与美国司法管辖区相关[253] - 2019年和2018年，公司分别通过持续经营收入记录了700万美元和400万美元的估值备抵[253][254] 公司业务收购及资产情况 - 截至2019年12月31日的三年里，公司共完成12项业务收购[258] - 2019年12月31日，公司拥有7.633亿美元的财产和设备、7.846亿美元的商誉和2.725亿美元的其他无形资产