GAAP财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度GAAP收入为9.705亿美元，较2019年的9.284亿美元增长5%；前九个月收入为26.693亿美元，较2019年的27.474亿美元下降3%[181] - 2020年第三季度GAAP运营利润为7640万美元，较2019年的5250万美元增长46%；前九个月运营利润为1.016亿美元，较2019年的1.635亿美元下降38%[181] - 2020年第三季度GAAP持续经营业务收入为 - 2380万美元，2019年为580万美元；前九个月持续经营业务收入为 - 830万美元，2019年为3210万美元[181] - 2020年第三季度GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为 - 0.47美元，2019年为0.11美元；前九个月为 - 0.17美元，2019年为0.63美元[181] - 2020年第三季度GAAP收入增加4210万美元，主要因收购和处置的有利影响1.811亿美元，部分被北美、其他地区和南美有机收入减少及汇率不利影响5570万美元抵消，有机收入下降9%[182] - 2020年前九个月GAAP收入减少7810万美元，因北美、其他地区和南美有机收入减少及汇率不利影响2.009亿美元，部分被收购和处置的有利影响3.402亿美元抵消，有机收入下降8%[186] - 2020年前九个月GAAP营业利润为1.016亿美元，较2019年的1.635亿美元减少38%[199] - 2020年第三季度GAAP收入为9.705亿美元，2019年为9.284亿美元；2020年前九个月GAAP收入为26.693亿美元，2019年为27.474亿美元[242] - 2020年第三季度GAAP运营利润为7640万美元，2019年为5250万美元；2020年前九个月GAAP运营利润为1.016亿美元，2019年为1.635亿美元[242] - 2020年第三季度GAAP运营利润率为7.9%，2019年为5.7%；2020年前九个月GAAP运营利润率为3.8%，2019年为6.0%[242] - 2020年第三季度GAAP利息费用为-2710万美元，2019年为-2290万美元；2020年前九个月GAAP利息费用为-7030万美元，2019年为-6860万美元[242] - 2020年第三季度GAAP利息和其他非运营收入（费用）为-1280万美元，2019年为-780万美元；2020年前九个月GAAP利息和其他非运营收入（费用）为-3140万美元，2019年为-2210万美元[242] - 2020年第三季度GAAP所得税拨备为5890万美元，2019年为1470万美元；2020年前九个月GAAP所得税拨备为350万美元，2019年为3710万美元[242] - 2020年第三季度GAAP归属于非控股股东的净收入（损失）为140万美元，2019年为130万美元；2020年前九个月GAAP归属于非控股股东的净收入（损失）为470万美元，2019年为360万美元[244] - 2020年第三季度GAAP持续经营业务归属于公司的收入（损失）为-2380万美元，2019年为580万美元；2020年前九个月GAAP持续经营业务归属于公司的收入（损失）为-830万美元，2019年为3210万美元[245] - 2020年第三季度GAAP摊薄每股收益为-0.47美元，2019年为0.11美元；2020年前九个月GAAP摊薄每股收益为-0.17美元，2019年为0.63美元[246] Non - GAAP财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度Non - GAAP收入为9.705亿美元，较2019年的9.246亿美元增长5%；前九个月收入为26.693亿美元，较2019年的27.439亿美元下降3%[181] - 2020年第三季度Non - GAAP运营利润为9990万美元，较2019年的1.024亿美元下降2%；前九个月运营利润为2.362亿美元，较2019年的2.76亿美元下降14%[181] - 2020年第三季度Non - GAAP持续经营业务收入为4340万美元，较2019年的5360万美元下降19%；前九个月为1.043亿美元，较2019年的1.385亿美元下降25%[181] - 2020年第三季度Non - GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为0.86美元，较2019年的1.05美元下降18%；前九个月为2.05美元，较2019年的2.72美元下降25%[181] - 2020年前九个月非GAAP综合收入减少7460万美元，有机收入下降主要因北美、其他地区和南美业务减少及汇率不利影响，降幅8%[191] - 2020年前九个月非GAAP综合营业利润减少3980万美元，主要因汇率不利变化和有机业务减少，部分被收购和处置业务的有利影响等抵消[191] - 2020年前九个月持续经营业务归属于公司股东的非GAAP收入减少3420万美元至1.043亿美元，摊薄后每股收益从2.72美元降至2.05美元[192] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，北美收入减少10%（4260万美元），营业利润减少5%（180万美元）[194][196] - 2020年第三季度，南美收入减少25%（5700万美元），营业利润减少35%（2050万美元）[194][197] - 2020年第三季度，其他地区收入增加58%（1.455亿美元），营业利润增加69%（2210万美元）[194][198] - 2020年前九个月，北美收入减少10%（1.262亿美元），营业利润减少32%（4130万美元）[199][201] - 2020年前九个月，南美收入减少23%（1.557亿美元），营业利润减少23%（3380万美元）[199][202] - 2020年前九个月，其他地区收入增加28%（2.073亿美元），营业利润增加23%（1850万美元）[199][203] 公司费用相关指标变化 - 2020年前九个月公司费用较上年同期减少1.68亿美元，降幅20%，主要因坏账费用减少、疫情成本节约等，部分被外币交易损失增加抵消[205] - 2020年第三季度未分配到各部门的其他项目损失2350万美元，上年同期为4990万美元，降幅53%，主要因内部损失费用减少等[206] - 2020年前九个月未分配到各部门的其他项目损失1.346亿美元，上年同期为1.125亿美元，增幅20%，主要因重组和收购处置成本增加[207] - 2020年前九个月重组和其他重组行动净成本4970万美元，完成后将减少1100 - 1300个岗位，实现年化成本节约2000 - 2500万美元[208] - 2020年前九个月收购相关交易成本1770万美元、无形资产摊销费用2520万美元、整合成本1890万美元、重组成本410万美元[210] - 2020年前九个月阿根廷高通胀会计税前费用840万美元，上年同期为1230万美元，降幅32%[212] - 2020年前九个月与美国全球服务业务内部损失相关成本0.3亿美元，2019年为450万美元[213] - 截至2020年9月30日，公司对1880万美元应收账款计提1820万美元坏账准备，计提比例97%[215] - 2020年前九个月报告合规成本0.4亿美元，上年同期为170万美元[216] 汇率及衍生品相关指标 - 2020年第三季度，公司将阿根廷比索兑换成美元产生1040万美元损失，兑换汇率比财务报表重估汇率差约100%[222] - 2020年9月30日，公司短期未到期外汇远期和掉期合约名义价值为2.82亿美元，平均合约期限约为1个月，公允价值为净负债约70万美元[224] - 2020年9月30日，公司长期交叉货币掉期合约名义价值为1.04亿美元，加权平均期限约为2.0年，公允价值为净资产3090万美元[226] 经营及非经营收入（费用）指标变化 - 2020年前三季度，其他经营收入（费用）为1840万美元费用，上年同期为700万美元费用，主要因2020年前九个月减值损失增加和当期衍生品收益降低[230] - 2020年第三季度，利息费用为2710万美元，上年同期为2290万美元，同比增长18%；前九个月利息费用为7030万美元，上年同期为6860万美元，同比增长2%，主要因业务收购导致借款水平提高[231] - 2020年前三季度，利息和其他非经营收入（费用）为3140万美元费用，上年同期为2210万美元费用，同比增长42%[233] 所得税相关指标变化 - 2020年第三季度，持续经营业务所得税拨备为5890万美元，上年同期为1470万美元；前九个月为350万美元，上年同期为3710万美元[234] - 2020年第三季度，持续经营业务有效税率为161.4%，上年同期为67.4%；前九个月为 - 3500.0%，上年同期为51.0%[234] - 非GAAP结果调整季度非GAAP税率，使各季度非GAAP税率等于全年估计非GAAP税率，全年非GAAP税率在两年中均排除某些税前和所得税金额[238] - 2020年年初至今GAAP有效所得税税率为-3500.0%，2019年为51.0%；2020年非GAAP有效所得税税率为34.1%，2019年为31.4%[240] 非控股股东净收入指标变化 - 2020年前三季度，归属于非控股股东的净收入为470万美元，上年同期为360万美元，同比增长31%，主要归因于2020年第二季度完成的G4S收购[236] 现金流及资金相关指标变化 - 2020年前九个月经营活动现金流按GAAP计算减少6440万美元，按非GAAP计算减少1.274亿美元[249][252][253] - 2020年前九个月投资活动所用现金增加2.12亿美元，主要因2020年的G4S收购[256] - 2020年前九个月资本支出为7910万美元，低于2019年的1.16亿美元[256][258] - 截至2020年9月30日的十二个月再投资比率为1.0，低于2019年同期的1.5[260] - 2020年前九个月融资活动现金流增加6.365亿美元，因净借款增加[261][262] - 2020年前九个月向股东支付股息2270万美元，每股0.45美元，与2019年基本持平[263] - 2020年9月30日总债务为25.276亿美元，高于2019年的16.436亿美元[265] - 2020年9月30日净债务为19.579亿美元，较2019年增加6.09亿美元[266][268] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下可用资金为9.38亿美元[270] 股票回购相关指标 - 2020年2月6日，董事会授权2.5亿美元股票回购计划，有效期至2021年12月31日，取代2017年5月授权的2亿美元回购计划[273] - 2亿美元回购计划下，公司回购130万股，花费约9400万美元，平均每股成本69.35美元，到期时剩余约1.06亿美元可用额度[273] - 2020年8月，公司与金融机构达成加速股票回购安排，预付5000万美元，获得849,978股，平均回购价58.83美元；9月提前终止，又获得246,676股，整体平均回购价45.59美元[274] 退休计划相关指标 - 美国主要养老金计划2019年初资金状况为 - 1.068亿美元，2024年末预计为4740万美元[277] - 美国矿工联合工会（UMWA）计划2019年初资金状况为 - 2.974亿美元，2024年末预计为 - 2.467亿美元[277] - 黑肺计划2019年初资金状况为 - 6790万美元，2024年末预计为 - 6460万美元[277] - 2019年与美国退休负债相关的总费用为4.51亿美元，预计2024年为8900万美元[283] - 2019年公司向美国退休计划支付8400万美元，预计2024年为2.44亿美元；美国退休计划向参与者支付8.62亿美元，预计2024年为8.37亿美元[284] 市场风险相关指标 - 公司业务涉及100多个国家，包括52个设有子公司的国家，面临利率、外汇汇率和商品价格变化等市场风险，2020年前九个月市场风险敞口无重大变化[286] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标旨在为投资者提供公司运营结果和趋势的补充比较，管理层认为这些指标有助于投资者评估公司业绩，且用于某些管理激励薪酬计划[239] 补充财务指标说明 - 非GAAP经营活动现金流、资本支出、折旧和摊销及净债务为补充财务指标，用于评估和预测[251][259][267] 公司流动性需求说明 - 公司流动性需求包括营运资金、投资、业务发展、偿债、股息和股票回购[269]