BTG收购相关财务数据 - 截至2019年9月30日，BTG收购相关未到期合约结算累计损失2.94亿美元，2019年第三季度确认损失2.07亿美元，前九个月确认损失3.23亿美元；为BTG收购获得33.12亿英镑现金，按对冲汇率换算为43.03亿美元[84] - 2019年8月19日，为收购BTG借款，两年期延迟提取定期贷款和三年期延迟提取定期贷款各10亿美元，平均利率分别为3.37%和3.47%[110] - 2019年2月，公司完成43亿美元高级票据发行，部分用于偿还到期债务，剩余用于BTG收购[117] - 2019年8月19日，为收购BTG，公司借入两年期和三年期延迟提取定期贷款各10亿美元，截至9月30日，两项贷款余额均为10亿美元[249] - 2019年2月，公司发行43亿美元优先票据，部分用于偿还到期债务，剩余用于BTG收购[250] 利率衍生工具情况 - 截至2019年9月30日，无指定为现金流量套期的利率衍生工具未到期；截至2018年12月31日，有10亿美元指定为现金流量套期的利率衍生工具未到期[86] - 2018年第四季度，公司签订名义金额为10亿美元指定为现金流量套期的利率衍生工具合约，2019年第一季度终止[87] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，无指定为公允价值套期的利率衍生工具未到期[88] 远期外汇合约情况 - 截至2019年9月30日，指定为现金流量套期的远期外汇合约金额为40.3亿美元，2018年12月31日为39.62亿美元[89] - 截至2019年9月30日，指定为净投资套期的远期外汇合约金额为19.35亿美元，2018年12月31日为14.83亿美元[89] - 截至2019年9月30日，非指定的远期外汇合约金额为35.22亿美元，2018年12月31日为58.8亿美元[89] - 截至2019年9月30日，所有衍生工具未到期名义总额为94.87亿美元，2018年12月31日为123.26亿美元[89] - 截至2019年9月30日，所有指定的远期外汇合约剩余到期时间在60个月内，非指定的远期外汇合约一般在1年内[89] 货币对冲及汇兑损益 - 2019年第三季度，公司在货币对冲合约的净汇兑损失为2.07亿美元，前九个月为3.34亿美元[94] - 2019年第三季度，货币对冲合约净损失为2.02亿美元，货币交易敞口净损失为400万美元，净汇兑损失为2.07亿美元[94] - 2019年前九个月，货币对冲合约净损失为3.34亿美元，货币交易敞口净损失为0，净汇兑损失为3.34亿美元[94] 衍生工具收益情况 - 2019年第三季度，现金流量套期的远期货币合约税前收益为1.01亿美元，税后为7800万美元；净投资套期税前收益为6400万美元，税后为5000万美元[91] - 2019年前九个月，现金流量套期的远期货币合约税前收益为1.76亿美元，税后为1.36亿美元；净投资套期税前收益为9200万美元，税后为7100万美元[91] - 2018年第三季度，现金流量套期的远期货币合约税前收益为5800万美元，税后为4500万美元；净投资套期税前收益为400万美元，税后为300万美元[91] - 2018年前九个月，现金流量套期的远期货币合约税前收益为1.35亿美元，税后为1.05亿美元；净投资套期税前收益为2500万美元，税后为1900万美元[91] 衍生工具资产与负债 - 2019年9月30日，公司指定的远期货币合约衍生资产中，其他流动资产为9800万美元，其他长期资产为3.58亿美元；非指定的远期货币合约衍生资产中，其他流动资产为4800万美元；总计衍生资产为5.04亿美元[96] - 2019年9月30日，公司指定的衍生负债中，远期货币合约其他流动负债为300万美元，其他长期负债为500万美元，利率合约其他流动负债为0，总计800万美元；非指定的远期货币合约衍生负债中，其他流动负债为4000万美元；总计衍生负债为4800万美元[96] - 截至2019年9月30日，衍生工具资产为5.04亿美元，负债为4800万美元；2018年12月31日衍生工具资产为3.04亿美元，负债为8000万美元[97] 金融资产与负债（知识产权许可安排） - 2019年第三季度收购知识产权相关许可安排，金融资产初步公允价值为6.33亿美元，金融负债为3.41亿美元，折现率均为9%，预计付款年份为2019 - 2027年，加权平均为2023年[100][102] 债务相关情况 - 截至2019年9月30日，未偿还债务义务公允价值为119.9亿美元，2018年12月31日为72.39亿美元[106] - 截至2019年9月30日，总债务为108.88亿美元，2018年12月31日为70.56亿美元[107] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司维持27.5亿美元循环信贷安排，无未偿还金额[108] - 2019年2月25日，公司终止10亿美元定期贷款信贷协议[109] - 截至2019年9月30日，公司遵守债务协议所有规定，收购BTG后最大杠杆比率为4.75倍[111] - 债务协议规定计算综合EBITDA时，可排除非现金费用、最高5亿美元重组费用和现金诉讼付款；截至2019年9月30日，重组费用排除额度剩余3140万美元，诉讼排除额度剩余12.62亿美元[112] - 截至2019年9月30日，总债务与合并EBITDA的最大杠杆比率要求为4.75倍，实际为4.27倍[113] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，商业票据未偿还金额（按面值）分别为12.93亿美元和12.48亿美元，加权平均收益率分别为2.43%和3.04%[115] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，高级票据未偿还金额分别为76.5亿美元和48亿美元[116] - 2019年10月22日，公司宣布对最高10亿美元的未偿还高级票据进行现金要约收购，要约将于11月19日到期[119][120] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应收账款保理安排中欧元计价的已终止确认金额分别为1.46亿美元和1.65亿美元，平均利率分别为1.7%和2.7%；日元计价分别为2.1亿美元和1.95亿美元，平均利率分别为0.6%和0.9%[123] - 截至2019年9月30日，公司流动债务为12.97亿美元，长期债务为95.9亿美元，总债务为108.88亿美元；2018年12月31日分别为22.53亿美元、48.03亿美元和70.56亿美元[259] - 2019年10月22日，公司宣布对最高10亿美元的未偿还优先票据进行现金要约收购，要约将于11月19日到期[261][262] 现金及现金等价物等资产情况 - 截至2019年9月30日，货币市场和政府基金投资为2600万美元，2018年12月31日为1300万美元；2019年9月30日银行账户有2.49亿美元，2018年12月31日为1.33亿美元[98] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为2.77亿美元和1.46亿美元[124] - 截至2019年9月30日，公司有2.77亿美元不受限制的现金及现金等价物，商业票据计划额度27.5亿美元，已发行12.93亿美元，剩余可用额度14.57亿美元[248] 折旧费用情况 - 2019年第三季度和2018年第三季度折旧费用分别为7900万美元和7400万美元，2019年前九个月和2018年前九个月分别为2.2亿美元和2.12亿美元[128] 经营租赁相关情况 - 截至2019年9月30日，经营租赁使用权资产为3.06亿美元，经营租赁负债中流动部分为6200万美元，非流动部分为2.51亿美元[134] - 2019年第三季度经营租赁成本为2100万美元，前九个月为5700万美元，前九个月经营租赁现金支付为5500万美元，以经营租赁义务换取的使用权资产为8400万美元[135][136] - 截至2019年9月30日，公司未来最低经营租赁付款总额为3.5亿美元，经营租赁负债现值为3.14亿美元，另有6800万美元未开始的租赁[137] 税率相关情况 - 2019年第三季度和前九个月持续经营业务的有效税率分别为-38.7%和-1.6%，2018年同期分别为5.3%和-14.1%[138] - 截至2019年9月30日，公司有4.05亿美元的未确认税收利益，其中3.2亿美元若确认会影响有效税率；2018年12月31日分别为4.27亿美元和3.32亿美元[139] - 未来12个月内，公司可能与税务机关解决多个问题，未确认税收利益余额最多减少9900万美元[140] - 2019年第三季度和前九个月持续经营业务有效税率分别为(38.7)%和(1.6)%，2018年同期为5.3%和(14.1%)[245] 法律事项相关情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司法律事项应计费用分别为5.68亿美元和9.29亿美元，减少主要因产品责任案件和解付款[146] - 2019年第三季度公司记录了2500万美元的诉讼相关净费用，前九个月记录了1.08亿美元的诉讼相关净信贷[147] - 截至2019年10月16日，约5.3万起与经阴道手术网片产品相关的产品责任案件或索赔已针对公司提出，约5.2万起已达成原则性和解协议，约4.35万起已最终和解[150][151] - 2017年11月1日公司与Channel Medsystems, Inc.达成协议，可能需支付1.45亿美元现金和最高1.3亿美元或有付款，2018年第二季度公司终止协议，2019年第三季度Channel通知行使出售剩余股权选择权，公司表示无意购买[153] - 2019年4月18日，蓝十字蓝盾路易斯安那公司和HMO路易斯安那公司对多家公司提起集体诉讼，指控其通过专利诉讼延迟仿制药进入市场[155] - 2017年12月21日，多家公司收到qui tam投诉，指控其在为ZYTIGA提供定价信息时违反联邦虚假索赔法和州法律，2019年6月20日投诉修正案将BTG International Limited列为被告[156][157] - 公司与爱德华兹生命科学公司达成专利纠纷和解，爱德华兹支付1.8亿美元[158] - 2019年前九个月诉讼相关净收益包括第一季度记录的1.48亿美元收益，来自2019年1月从爱德华兹生命科学公司获得的1.80亿美元一次性和解款项[240] 普通股发行与回购情况 - 2019年第三季度和2018年第三季度分别发行约200万股普通股，2019年前九个月和2018年前九个月分别发行约900万和1000万股普通股[176] - 2019年和2018年第一九个月公司均未回购普通股[176] - 2019年前九个月和2018年前九个月，公司股票发行所得款项分别为1.13亿美元和0.94亿美元[265] - 截至2019年9月30日，公司2013年股票回购计划剩余授权金额为5.35亿美元[266] 加权平均流通股情况 - 2019年9月三个月基本加权平均流通股为13.931亿股，2018年为13.828亿股[175] - 2019年9月九个月基本加权平均流通股为13.906亿股，2018年为13.8亿股[175] - 2019年9月三个月假设摊薄加权平均流通股为14.122亿股，2018年为14.039亿股[175] - 2019年9月九个月假设摊薄加权平均流通股为14.097亿股，2018年为13.998亿股[175] 业务净销售额情况 - 2019年9月三个月医疗外科净销售额为8.45亿美元，2018年为7.46亿美元[179] - 2019年9月九个月医疗外科净销售额为24.29亿美元，2018年为22.07亿美元[179] - 2019年9月三个月可报告业务部门净销售额为26.36亿美元，2018年为23.93亿美元[179] - 2019年前三季度和2018年前三季度全球净销售额分别为78.31亿美元和72.62亿美元[182] - 2019年和2018年美国市场前三季度净销售额分别为44.02亿美元和40.78亿美元[183] - 2019年和2018年新兴市场（不包括BTG收购）前三季度净销售额分别为9.25亿美元和8.12亿美元[183] - 2019年第三季度净销售额为27.07亿美元，较2018年第三季度的23.93亿美元增加3.14亿美元，增幅13.1%，其中运营净销售额增长14.2%，外汇波动带来110个基点的负面影响[199] - 2019年前九个月净销售额为78.31亿美元，较2018年前九个月的72.62亿美元增加5.69亿美元，增幅7.8%，其中运营净销售额增长10.0%，外汇波动带来220个基点的负面影响[204] - 2019年第三季度净销售额为27.07亿美元，2018年同期为23.93亿美元，同比增长13