股票与股权相关 - 公司授予476,608个基于业绩的限制性股票单位（2020 PSUs），其中443,276个单位基于Cardlytics Direct每用户平均收入（ARPU）目标，33,332个单位与2019年PSUs未达成的条件相同[48] - 截至2019年12月31日，公司2018年员工股票购买计划（2018 ESPP）预留了267,823股普通股，2020年1月1日增加了265,470股[49] - 2020年5月，公司根据2018 ESPP发行了28,097股普通股[49] - 2019年12月31日，公司普通股认股权证为12,000股，每股价格为23.64美元，截至2020年6月30日，所有认股权证已行使或取消[51] - 2019年9月，Fidelity Information Services, LLC（FIS）行使了所有普通股认股权证，获得1520万美元现金并发行了644,365股普通股[53] - 股票补偿费用在2020年第二季度增加了603万美元，同比增长196%，主要由于2019年授予的PSU费用增加以及某些基于绩效的归属条件预期时间调整[100] - 股票补偿费用在2020年上半年增加了845万美元，同比增长177%，主要由于2019年授予的PSU费用增加以及某些基于绩效的归属条件预期时间调整[100] 财务表现与亏损 - 公司2020年第二季度收入为2822万美元，同比下降42%[69] - 2020年第二季度净亏损为1975.8万美元，同比增长204%[69] - 2020年第二季度调整后贡献为1240.2万美元，同比下降43%[69] - 2020年第二季度美国市场收入为2675万美元，同比下降38%[61] - 2020年第二季度英国市场收入为147.2万美元，同比下降74%[61] - 2020年上半年收入为7373.1万美元，同比下降13%，主要由于现有客户销售额减少1450万美元[90] - 2020年第二季度FI Share及其他第三方成本为1681.1万美元，同比下降39%，主要由于Cardlytics Direct销售额下降[91][92] - 2020年第二季度调整后EBITDA为-769.3万美元，较2019年同期的-62.6万美元大幅下降[87] - 公司2020年上半年运营活动现金流出为764.4万美元，主要由于净亏损3330万美元[111] - 公司累计净亏损自成立以来达到3.719亿美元，其中2020年上半年净亏损为3330万美元[106] - 公司预计未来将继续产生运营亏损，并可能需要额外资本资源来支持业务增长[106] 成本与费用 - 2020年第二季度研发费用为396.6万美元，同比增长43%[61] - 2020年第二季度销售和营销费用为1040.5万美元，同比下降6%[61] - 2020年第二季度一般和行政费用为1173.4万美元，同比增长41%[61] - 2020年第二季度资本支出为40万美元，同比增长33%[61] - 2020年上半年销售和营销费用为2137.3万美元，同比增加5%，主要由于股票薪酬增加220万美元[95] - 2020年第二季度交付成本为349.9万美元，同比增加4%，主要由于部分FI合作伙伴的Cardlytics Direct托管成本增加[94] - 研发费用在2020年第二季度增加了118万美元，同比增长43%，主要由于股票补偿费用增加100万美元，人员成本增加30万美元，专业费用增加30万美元，部分被激励补偿减少40万美元所抵消[96] - 研发费用在2020年上半年增加了209万美元，同比增长37%，主要由于股票补偿费用增加140万美元，人员成本增加50万美元，专业费用增加60万美元，部分被激励补偿减少40万美元所抵消[96] - 一般及行政费用在2020年第二季度增加了339万美元，同比增长41%，主要由于股票补偿费用增加320万美元，软件许可费用增加50万美元，人员成本增加50万美元，专业费用增加50万美元，部分被激励补偿减少70万美元和坏账费用减少60万美元所抵消[98] - 一般及行政费用在2020年上半年增加了713万美元，同比增长47%，主要由于股票补偿费用增加470万美元，软件许可费用增加90万美元，人员成本增加90万美元，坏账费用增加70万美元，专业费用增加40万美元，设施成本增加20万美元，保险费增加20万美元，部分被激励补偿减少80万美元和差旅及娱乐费用减少10万美元所抵消[99] - 折旧和摊销费用在2020年第二季度增加了49万美元，同比增长47%，主要由于2020年第二季度购买的额外硬件和软件[102] - 折旧和摊销费用在2020年上半年增加了186万美元，同比增长92%，主要由于某些开发工作的暂停导致内部使用软件开发成本资本化冲销80万美元以及2020年上半年购买的额外硬件和软件[102] - 利息费用在2020年第二季度减少了42.9万美元，同比下降91%，主要由于未偿还债务金额减少[103] - 外汇损失在2020年上半年增加了171万美元，同比增长976%，主要由于英镑对美元贬值[104] 用户与收入相关 - 2020年6月30日，公司平均FI月度活跃用户（FI MAUs）为1.572亿，较2019年同期的1.201亿增长30.9%[71] - 2020年6月30日，公司平均每用户收入（ARPU）为0.18美元，较2019年同期的0.40美元下降55%[71] - 2020年6月30日，公司Cardlytics Direct报告部门的总收入为7373.1万美元，较2019年同期的8471.8万美元有所下降[58] - 2020年6月30日，公司Cardlytics Direct报告部门的调整后贡献为3278.1万美元，较2019年同期的3947.8万美元有所下降[58] - 2020年6月30日，公司账单金额为1.073亿美元，较2019年同期的1.323亿美元下降18.9%[76] - 2020年6月30日，公司调整后贡献为3278.1万美元，较2019年同期的3947.8万美元下降16.9%[76] - 2020年6月30日，公司调整后EBITDA为-1167.6万美元，较2019年同期的-380.5万美元下降206.9%[76] - 2020年6月30日，公司总收入为7373.1万美元，较2019年同期的8471.8万美元下降12.9%[83] - 2020年6月30日，公司FI份额和其他第三方成本为4294.9万美元，较2019年同期的4662.4万美元下降7.9%[83] - 2020年6月30日，公司递延FI实施成本的摊销为199.9万美元，较2019年同期的138.4万美元增长44.4%[83] - 2020年第二季度应收账款中单一客户占比达到24%[62] COVID-19影响 - 2020年上半年，公司因COVID-19疫情推迟了120万美元的收入，并记录了130万美元的坏账费用[74] - 由于COVID-19疫情影响，公司预计未来收入将同比下降，但具体幅度难以估计[90] - 2020年上半年公司递延收入120万美元，主要由于COVID-19导致的经济活动放缓[90] 合作伙伴与协议 - 公司对某金融机构合作伙伴的FI Share承诺总额为1000万美元，为期12个月，截至2020年6月30日，相关里程碑未达成[54] - 公司与某些FI合作伙伴的协议要求支付1000万美元的最低FI份额承诺，截至2020年6月30日尚未完成里程碑[73] 现金流与资本 - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的1.04458亿美元减少至2020年6月30日的9837万美元[106] - 公司应收账款从2019年12月31日的8145.2万美元减少至2020年6月30日的3656.6万美元[106] - 公司2020年上半年投资活动现金流出为338.7万美元，主要用于技术硬件采购和内部软件开发[113] - 公司2020年上半年融资活动现金流入为541.1万美元，主要来自股票期权行权[113] - 公司2018年信贷额度未使用借款为2640万美元，利率为基准利率减0.50%，即2.75%[109] - 公司英国子公司Cardlytics UK Limited的现金及现金等价物为550万美元，公司不计划汇回这些资金[106] - 公司预计当前现金及现金等价物足以支持未来12个月的运营和资本需求[106] - 2018年信贷额度的利率为基准利率减去0.50%，即2.75%[122] - 基准利率每增加10%，公司年度利息支出将增加10万美元[122] 汇率与通胀 - 英镑兑美元汇率每上涨10%，公司2020年上半年运营费用将增加80万美元[123] - 英镑兑美元汇率每上涨10%，公司2019年上半年运营费用将增加60万美元[123] - 公司认为通胀尚未对其业务、财务状况或运营结果产生重大影响[124] - 若成本面临显著通胀压力，公司可能无法完全通过提价抵消成本上升[124]