总营收及产品、研发收入变化 - 2020年第三季度总营收从2019年第三季度的2190万美元降至1840万美元，研发和产品收入均下降[205] - 2020年第三季度产品收入从2019年第三季度的1040万美元降至840万美元，减少200万美元，因客户对通用和品牌产品的需求变化[205] - 2020年第三季度研发收入从2019年第三季度的1160万美元降至1000万美元，减少160万美元，主要因诺华协议收入降低和葛兰素史克里程碑付款缺失，部分被武田许可费抵消[206] - 2020年第三季度产品收入840.1万美元，同比降19%；研发收入998.4万美元，同比降14%；总收入1838.5万美元，同比降16%[245] - 2020年前三季度产品收入1800.5万美元，同比降27%；研发收入3001.8万美元，同比增19%；总收入4802.3万美元，同比降4%[245] - 2020年第三季度和前九个月产品收入分别为8401千美元和18005千美元，较2019年同期下降19%和27%[256] 产品毛利率变化 - 2020年第三季度产品毛利率为57%，高于2019年第三季度的51%，得益于产品组合改善[206] - 2020年第三季度和前九个月产品毛利率分别为57%和56%，高于2019年同期的51%和50%[256] 研发费用变化 - 2020年第三季度研发费用较2019年第三季度增加330万美元，增幅38%，达到1200万美元，主要因外部服务、监管费用、人员和可分配费用增加[207] - 2020年第三季度研发费用减少0.1百万美元，降幅2%，至520万美元[214] - 2020年第三季度新型生物疗法业务研发费用增加340万美元，增幅109%，至640万美元[217] - 2020年第三季度和前九个月研发费用分别增加3300千美元（38%）和8800千美元（35%）[259] - 2020年第三季度产品成本364.2万美元，同比降28%；研发费用1201万美元，同比增38%；销售及管理费用879.7万美元，同比增12%[245] - 2020年前三季度产品成本788.2万美元，同比降36%；研发费用3383万美元，同比增35%；销售及管理费用2630.7万美元，同比增9%[245] - 2020年第三季度，Performance Enzymes研发费用为518.4万美元，较2019年同期下降2%；前九个月为1587.7万美元，较2019年同期增长7%[270][271][272] - 2020年第三季度，Novel Biotherapeutics研发费用为643.3万美元，较2019年同期增长109%；前九个月为1684.8万美元，较2019年同期增长82%[270][271][275] 销售、一般和行政费用变化 - 2020年第三季度销售、一般和行政费用增加0.9百万美元，增幅12%，达到880万美元[208] - 2020年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别增加900千美元（12%）和2100千美元（9%）[261] - 2020年第三季度，Performance Enzymes销售、一般和行政费用为267.5万美元，较2019年同期增长31%；前九个月为739.5万美元，较2019年同期增长14%[270][271][274] - 2020年第三季度，Novel Biotherapeutics销售、一般和行政费用为51.5万美元，较2019年同期下降25%；前九个月为172.8万美元，较2019年同期下降2%[270][271][276] 净亏损及每股收益变化 - 2020年第三季度净亏损610万美元，摊薄后每股亏损0.10美元，而2019年第三季度净利润为30万美元，摊薄后每股收益0.01美元[209] - 2020年第三季度运营亏损606.4万美元，同比降2441%；前三季度运营亏损1999.6万美元，同比降72%[245] - 2020年第三季度净亏损609.4万美元，同比降1877%；前三季度净亏损2009万美元，同比降78%[245] - 2020年第三季度净亏损6100千美元，前九个月净亏损20100千美元，较2019年同期亏损增加[266] 现金及现金等价物、营运资金变化 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物减少1900万美元至7150万美元，2020年前九个月经营活动净现金使用量增至1500万美元，2019年同期为890万美元[210] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为7151.6万美元，较2019年12月31日的9049.8万美元有所下降；营运资金为8243.7万美元，较2019年12月31日的9881.7万美元有所下降[278] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为7150万美元，信贷安排下可用借款额度为1500万美元[288] 各业务板块收入变化 - 2020年第三季度绩效酶业务收入减少740万美元，降幅36%，至1300万美元，产品毛利率从2019年同期的51%提升至57%[213] - 2020年第三季度新型生物疗法业务收入增加390万美元，增幅263%，至540万美元[216] - 2020年第三季度和前九个月绩效酶业务收入分别下降7400千美元（36%）和9700千美元（24%）[268] - 2020年第三季度和前九个月新型生物疗法业务收入分别增加3900千美元（263%）和7900千美元（91%）[268] 与默克协议产品收入变化 - 2020年第三季度与默克的西他列汀催化剂供应协议产品收入为320万美元和700万美元，2019年同期为360万美元和1140万美元，分别占公司总收入的17%和15%，2019年同期分别为16%和23%[226] 与雀巢合作收入及费用变化 - 2019年2月雀巢行使独家许可权，公司在2019年第一季度确认300万美元收入，2019年第四季度CDX - 6114商业化基本完成[196] - 2018年7月CDX - 6114一期a试验启动，雀巢支付400万美元里程碑付款，2019年2月因配方成就收到100万美元里程碑付款[196] - 公司与雀巢的协议中，2018年收到400万美元里程碑付款，2019年收到100万美元里程碑付款，2020年第三季度和前九个月确认名义研发收入，2019年同期分别为10万美元和180万美元[229][231] - 与雀巢的战略合作协议和开发协议下，2020年第三季度和前九个月确认研发费用280万美元和610万美元，2019年同期分别为140万美元和390万美元[234] - 公司与雀巢健康科学合作，已收到前期付款1400万美元、里程碑付款500万美元和期权付款300万美元，还有最高8500万美元开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元销售里程碑付款及分层特许权使用费[281] 与诺华合作收入情况 - 2019年5月公司与诺华签订协议，获500万美元预付款，2020年二季度完成第二技术里程碑获400万美元，完成第三里程碑可再获500万美元，后续诺华每年支付800万美元[236][238] - 公司与诺华合作，已收到前期付款500万美元和里程碑付款400万美元，完成第三阶段技术转让里程碑可再获500万美元，后续还有每年800万美元付款[281] 与武田合作收入情况 - 2020年3月公司与武田达成合作协议，收到一次性不可退还现金付款850万美元[197] - 2020年3月公司与武田签订协议，获850万美元预付款，2020年前三季度分别确认研发收入260万和1060万美元，武田还可能支付最高1.183亿美元及中个位数到低个位数销售提成[239][240] - 公司与武田合作，2020年3月收到前期不可退还现金付款850万美元，还有最高1830万美元研发费用和临床前批准里程碑付款、每个目标基因最高1亿美元开发和商业化里程碑付款及分层特许权使用费[282] 与分子组件公司交易情况 - 2020年6月公司花100万美元购买分子组件公司1587050股A类优先股，参与合作研发可获额外股份，达到500万美元商业销售需支付50万美元给对方[241] - 2020年前三季度公司从分子组件公司交易确认研发收入50万美元，9月底有50万美元金融资产，10月收到股份支付[244] 其他费用及收入变化 - 2020年第三季度和前九个月利息收入分别减少441千美元（92%）和567千美元（61%）[263] - 2020年第三季度和前九个月其他费用净额分别减少353千美元（88%）和490千美元（80%）[263] - 2020年第三季度和前九个月所得税费用分别为19千美元和300千美元，较2019年同期有变化[265] 经营活动、投资活动、融资活动现金情况 - 2020年前九个月，经营活动所用净现金为1500万美元，2019年同期为890万美元[290][292][293] - 2020年和2019年前九个月，投资活动所用现金均为330万美元[294] - 2020年前九个月，融资活动所用现金为80万美元，2019年同期融资活动提供现金为5150万美元[290][295][296] - 2020年前九个月净亏损2010万美元，经折旧140万美元、使用权资产摊销费用200万美元、股份支付费用610万美元和信用损失准备4万美元调整后，经营活动产生净现金流出[292] - 2019年前九个月净亏损1130万美元，经折旧110万美元、使用权资产摊销费用220万美元和股份支付费用580万美元调整后，经营活动产生净现金流出[293] 重大经营租赁义务及其他承诺付款情况 - 截至2020年9月30日，公司重大经营租赁义务总计3231.3万美元，其中不到1年的为416.7万美元，1 - 3年的为877.6万美元，4 - 5年的为952.5万美元，超过5年的为984.5万美元[297] - 公司其他承诺未来最低付款总额为485.8万美元，包括制造供应协议53.2万美元、开发制造服务协议380.6万美元、战略合作与许可协议52万美元[299] 信贷安排情况 - 2017年6月公司签订信贷安排，定期贷款最高1000万美元，循环信贷额度最高500万美元，应收账款借款基数为合格应收账款的80%[300] - 2017年6月公司签订信贷安排，定期贷款额度达1000万美元，循环信贷额度达500万美元[312] - 定期贷款利息为3.75%和（华尔街日报西部版货币利率部分公布的优惠利率 + 0.50%）中的较高者，循环信贷利率为4.25%和（优惠利率 + 1.00%）中的较高者[312] - 截至2020年9月30日信贷安排无提款，假设利率变动10%对利息费用无影响[312] 汇率及金融资产影响情况 - 截至2020年9月30日，假设非功能货币计价的货币资产汇率不利变动10%，将导致综合运营报表未来收益潜在损失及资产公允价值减少约10万美元[313] 会计政策变更情况 - 2020年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13规定，对按摊余成本计量的大多数金融资产采用“当前预期信用损失”模型估计终身预期信用损失[305] - 2020年1月1日公司采用ASU No. 2017 - 04简化商誉减值测试，对未经审计的简明合并财务报表无影响[309] 公司业务板块划分 - 公司业务分为性能酶和新型生物疗法两个业务板块[192] 新冠疫情对业务的影响 - 新冠疫情影响公司业务，2020年3月中旬至4月底部分研发项目暂停，5月开始逐步恢复[202] 公司股权投资情况 - 公司持有Molecular Assemblies, Inc.的股权投资[314] 公司合作潜在收益情况 - 公司有资格根据合作协议获得里程碑和其他或有付款，如与默克合作，每个商业API最多可获1500万美元付款；与葛兰素史克合作，每个项目或有575万 - 3850万美元额外付款[279]