净利润与每股收益 - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.145亿美元，摊薄后每股收益为1.79美元，2018年同期分别为1.045亿美元和1.61美元，同比增加1000万美元，增幅9.6%[157][158] 净利息收入相关 - 2019年第一季度应税等效净利息收入为2.712亿美元，净利息收入为2.465亿美元，2018年同期分别为2.525亿美元和2.297亿美元[158] - 2019年第一季度应税等效净利息收入增加1860万美元，增幅7.4%[166] - 2019年第一季度净利息收入较2018年同期增加1710万美元，增幅7.4%，主要因贷款、生息存款和应税证券平均收益率和平均交易量增加[205] - 2019年第一季度净利息收入占总收入的71.8%[160] 贷款损失拨备 - 2019年第一季度贷款损失拨备为1100.3万美元，2018年同期为694.5万美元，同比增加405.8万美元[158] - 2019年第一季度贷款损失拨备为1100万美元，2018年同期为690万美元[177] - 2019年第一季度贷款损失准备金为1100万美元，2018年同期为690万美元[206] 非利息收入与支出 - 2019年第一季度非利息收入为9678.5万美元，非利息支出为2.018亿美元，2018年同期分别为9144.5万美元和1.966亿美元[158] - 2019年第一季度非利息收入增加530万美元，增幅5.8%[178] - 2019年第一季度非利息收入较2018年同期增加300万美元，增幅5.2%，主要因保险佣金和费用及其他非利息收入增加[207] - 2019年第一季度非利息收入增加220万美元，增幅6.6%[213] - 2019年第一季度非利息费用为2.018亿美元，2018年同期为1.96611亿美元，增加520万美元，增幅2.6%[192] - 2019年第一季度非利息支出增加420万美元，增幅2.5%[210] 所得税相关 - 2019年第一季度所得税前收入为1.305亿美元，所得税为1395.5万美元，2018年同期分别为1.176亿美元和1115.7万美元[158] - 2019年第一季度公司确认所得税费用1400万美元，有效税率10.7%；2018年同期为1120万美元，有效税率9.5%[219] 回报率指标 - 2019年第一季度平均资产回报率为1.48%，平均普通股权益回报率为14.08%，2018年同期分别为1.36%和13.62%[158] 利率指标 - 2018年初优惠利率为4.50%，年末升至5.50%，2019年第一季度未变；2018年初有效联邦基金利率为1.50%，年末升至2.50%，2019年第一季度未变[161] - 2019年3月31日，1个月和3个月美元LIBOR利率分别为2.50%和2.60%，2018年3月31日分别为1.89%和2.31%[161] - 应税等效净利息收益率从2018年的3.52%增至2019年的3.79%，增加27个基点[168] - 贷款平均应税等效收益率从2018年的4.65%增至2019年的5.33%，增加68个基点[170] - 证券平均应税等效收益率2019年为3.37%，与2018年基本持平[171] - 计息负债平均付息率从2018年的0.33%增至2019年的0.81%，增加48个基点[173] 资产与负债规模 - 截至2019年3月31日的三个月，生息资产平均规模较2018年同期减少4800万美元[167] - 截至2019年3月31日的三个月，计息存款、联邦基金出售和转售协议平均规模较2018年同期减少19亿美元，降幅48.9%[172] - 2019年第一季度平均资产总计314亿美元，较2018年同期增加2.25亿美元，增幅0.7%[220] - 截至2019年3月31日，贷款较2018年12月31日增加3.066亿美元，增幅2.2%[221] - 2019年第一季度商业和工业贷款增加2.563亿美元，增幅5.0%[222] - 2019年第一季度能源贷款减少4350万美元，降幅2.7%[225] - 截至2019年3月31日，购买的共享国家信贷（SNC）组合总计8.476亿美元，较2018年12月31日增加9010万美元，增幅11.9%[226] 信托资产 - 截至2019年3月31日，信托资产公允价值为350亿美元，高于2018年12月31日的333亿美元和2018年3月31日的329亿美元[181] 保险佣金和费用相关收入 - 2019年第一季度保险佣金和费用中的或有收入为320万美元，2018年同期为340万美元；其中绩效相关或有收入2019年为260万美元，2018年为290万美元；福利计划相关或有收入2019年为60.3万美元，2018年为55.2万美元[185] 交换和借记卡交易手续费净收入 - 2019年第一季度交换和借记卡交易手续费净收入为3280万美元，2018年同期为3158万美元，增长主要因交易量大增[186] 其他费用、佣金和手续费 - 2019年第一季度其他费用、佣金和手续费较2018年同期增加5.5万美元，增幅0.6%，主要因寿险和货币市场账户销售收入增加[188] 证券交易净损益 - 2019年第一季度证券交易净损益方面，出售美国国债摊销成本为9.449亿美元，2018年为30亿美元；2019年无重大净损益，2018年净亏损1.9万美元[189] 其他非利息收入 - 2019年第一季度其他非利息收入较2018年同期增加66.1万美元，增幅5.1%，主要因杂项收入和公共融资承销费增加[190] 各业务线净收入 - 2019年第一季度银行业务净收入为1.12917亿美元，2018年同期为1.03641亿美元，增加930万美元，增幅9.0%[203][204] - 2019年第一季度Frost保险代理公司佣金总收入为1850万美元，较2018年同期的1610万美元有所增加[211] - 2019年第一季度Frost财富顾问公司净收入增加76.6万美元，增幅13.6%[212] - 2019年第一季度Non - Banks运营部门净亏损280万美元，与2018年同期相同[215] 股息支付 - 2019年和2018年第一季度，公司分别支付每股0.67美元和0.57美元的季度普通股股息，普通股股息支付率分别为37.2%和35.0% [254] 流动资产 - 2019年3月31日，公司包括现金和转售协议在内的流动资产总额为2.567亿美元[257] 生息资产与付息资金 - 截至2019年3月31日，公司总平均生息资产为2.8954363亿美元，平均收益率为4.27%；总平均付息资金为1.7334402亿美元，平均付息率为0.81%；净利息收入为27.1179万美元[261] - 与2018年3月31日相比，2019年3月31日有息存款平均余额从3.682909亿美元降至1.728982亿美元，收益率从1.55%升至2.50%[261] 利率模型模拟 - 2019年3月31日模型模拟显示，利率上调100和200个基点，未来12个月净利息收入相对固定利率情景分别产生0.2%和1.2%的正差异；利率下调100和200个基点，分别产生2.5%和7.3%的负差异[266] - 2018年3月31日模型模拟显示，利率上调100和200个基点，未来12个月净利息收入相对固定利率情景分别产生0.9%和2.8%的正差异；利率下调100和175个基点，分别产生3.7%和9.7%的负差异[266] 资产敏感性 - 截至2019年3月31日，公司资产敏感性较2018年3月31日降低，主要因有息存款和联邦基金出售占预计平均生息资产的相对比例下降[267] - 若公司开始对商业活期存款支付利息，资产敏感性可能降低；若实际支付利率低于模型假设或与市场利率相关性降低，资产敏感性可能高于模型显示[268] 衍生品持仓影响 - 截至2019年3月31日，利率上调和下调200个基点对衍生品持仓的净利息收入无显著影响[269] 公司控制与诉讼情况 - 截至本季度报告期末，公司披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大影响变化[271] - 公司面临各类索赔和法律诉讼，但管理层预计最终处理结果不会对财务报表产生重大不利影响[273] 法规影响 - 《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》废除联邦对活期存款付息禁令，公司尚未因废除产生重大额外利息成本，但随市场利率上升已提高多数有息存款产品利率[163] 不良资产相关 - 截至2019年3月31日，非应计贷款总额为9216.2万美元，较2018年12月31日的7373.9万美元增加；不良资产总额为9736.5万美元，较2018年12月31日的7491.4万美元增加2250万美元[231] - 2019年3月31日，重组贷款总额为402.8万美元，2018年12月31日无重组贷款[231][233] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，潜在问题贷款分别为4660万美元和6340万美元；2019年3月31日，潜在问题贷款中39.9%与餐饮行业相关，23.6%与能源行业相关，10.9%与汽车行业相关[237] 贷款损失准备金相关 - 截至2019年3月31日，贷款损失准备金总额为1.3635亿美元，较2018年12月31日的1.32132亿美元增加[239] - 2019年3月31日，商业和工业贷款准备金较2018年12月31日增加1000万美元，主要因历史、特定和一般估值准备金增加，部分被宏观经济估值准备金减少抵消[239] - 2019年3月31日，能源贷款准备金较2018年12月31日减少370万美元，占能源贷款总额比例从1.81%降至1.63%[241] - 2019年3月31日，商业房地产贷款准备金较2018年12月31日减少230万美元，主要因宏观经济和一般估值准备金减少[242] - 2019年3月31日，消费者房地产贷款准备金较2018年12月31日减少44.2万美元，主要因宏观经济和历史估值准备金减少[243] - 2019年3月31日，消费者及其他贷款准备金较2018年12月31日增加70万美元，主要因历史估值准备金增加，部分被宏观经济估值准备金减少抵消[244] - 2019年第一季度前三个月商业贷款净冲销总额为190万美元，2018年同期为770万美元；2019年3月31日止三个月能源贷款净回收4.7万美元，2018年同期净冲销280万美元[239][241] - 截至2019年3月31日的三个月，贷款损失准备金增加410万美元，增幅58.4%，净冲销总额为680万美元，而2018年同期为1240万美元[248] - 2019年3月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率为0.95%，2018年12月31日为0.94%，与非应计贷款的比率为147.95，年化净冲销与平均总贷款的比率为0.19 [248][249] 特定估值备抵与分类贷款 - 2019年3月31日，特定估值备抵总额为2000万美元，2018年12月31日为1620万美元，2018年3月31日为2340万美元[248] - 2019年3月31日，分类能源、商业和工业及商业房地产贷款总额为3.13亿美元，2018年12月31日为2.696亿美元，2018年3月31日为3.693亿美元[248] - 2019年3月31日，能源、商业和工业及商业房地产贷款组合的整体加权平均风险等级为6.66，2018年12月31日为6.63，2018年3月31日为6.76 [248] 股东权益与资本情况 - 2019年3月31日，股东权益总额为36亿美元，2018年12月31日为34亿美元[250] - 2019年第一季度，除1.165亿美元的净收入外，其他资本来源包括税后其他综合收入1.574亿美元、股票期权行使所得490万美元以及与股票薪酬相关的370万美元[250] - 2019年第一季度，资本使用包括支付优先股和普通股股息4460万美元以及与新会计原则累计影响相关的1260万美元[250]