公司业务概述 - 公司是美国陆上非常规原油和天然气资源勘探开发公司，业务包括勘探生产和中游业务[101] 外部环境影响 - 2020年3月13日美国宣布新冠疫情为国家紧急状态，能源需求和经济活动严重下降，公司采取措施应对[102] - 2020年3月OPEC和非OPEC产油国未达成减产协议，沙特和俄罗斯增产降价，油价大幅下跌[102] - 2020年4月OPEC和非OPEC产油国达成有限减产协议，但无法预测原油生产和经济活动何时恢复正常[102] - 2020年上半年大宗商品价格波动大，自2019年12月31日以来大幅下跌，预计仍将低迷[105] 公司应对措施 - 2020年第二季度公司暂停钻井和完井作业，大幅削减2020年计划资本支出[102] - 2020年第二季度公司因低油价和疫情影响裁员以适应低水平活动和降低成本[102] - 公司将2020年总资本支出计划从2月宣布的初始计划削减约58%，当前计划约为2.84亿至3.03亿美元[107] - 公司将2020年总资本支出计划从最初计划削减约58%，当前计划为2.84亿 - 3.03亿美元，其中E&P及其他资本支出为2.48亿 - 2.63亿美元，中游资本支出为3600万 - 4000万美元[137] - 公司将2020年资本支出计划从最初计划削减约58%，目前计划约为2.84亿 - 3.03亿美元[137] 销售渠道风险 - 公司产品销售依赖中游运营商的收集系统、管道和处理设施，法律程序可能影响销售和价格[104] - 2020年7月6日美国地方法院命令达科他接入管道（DAPL）停止输油并在30天内排空，7月15日上诉法院发布临时行政停留令[104] - 公司在威利斯顿盆地使用DAPL等渠道销售原油，若DAPL关闭将寻求替代渠道[104] 产量相关数据 - 截至2020年6月30日，公司90%的毛运营原油产量和几乎所有毛运营天然气产量连接到集输系统[105] - 2020年第二季度，公司日均产量为54,111桶油当量（67%为石油）[107] - 2020年第二季度，日均产量降至54111桶油当量/天，较上一季度减少30343桶油当量/天[113] - 2020年上半年，日均产量降至67088桶油当量/天，较去年同期减少20976桶油当量/天[116] 资产减值情况 - 2020年第一季度，公司在威利斯顿盆地和特拉华盆地的已探明油气资产分别计提减值费用38亿美元和6.373亿美元[105] - 2020年上半年，减值费用从2019年同期的70万美元增至48亿美元[126] 成本费用相关 - 2020年第二季度，勘探与生产资本支出（不包括资本化利息）为3690万美元[107] - 2020年第二季度，每桶油当量的租赁运营费用平均为6.01美元[107] - 2020年第二季度，公司原油价差平均较纽约商品交易所西德克萨斯中质原油指数价格低2.90美元[107] - 2020年第二季度，租赁运营费用降至2960万美元，较去年同期减少2660万美元；每桶油当量租赁运营费用降至6.01美元，较去年同期的7.32美元下降1.31美元[118][119] - 2020年第二季度，公司总运营费用降至1.76529亿美元，较去年同期减少2.81028亿美元[118] - 2020年第二季度中游业务费用环比减少920万美元，主要因第三方天然气采购减少590万美元等[121] - 2020年第二季度其他服务费用环比减少770万美元，主要因完井费用减少910万美元[121] - 2020年第二季度营销、运输和集输（MT&G）费用较2019年同期减少470万美元，但每桶油当量成本增加1.12美元至4.83美元[121] - 2020年第二季度采购油气费用较2019年同期减少7650万美元至3320万美元[121] - 2020年和2019年第二季度，公司生产税占原油和天然气销售的比例分别为7.2%和7.9%[121] - 2020年第二季度折旧、损耗和摊销（DD&A）费用较2019年同期减少1.442亿美元至3310万美元[121] - 2020年上半年租赁运营费用较2019年同期减少3530万美元至7940万美元[124] - 2020年和2019年上半年，生产税占原油和天然气销售的比例分别为7.8%和8.0%[126] - 2020年上半年，DD&A费用从2019年同期的36720万美元降至23690万美元，DD&A费率从每桶油当量23.04美元降至19.40美元[126] - 2020年上半年，勘探费用从2019年同期的170万美元增至260万美元[126] - 2020年上半年，G&A费用从2019年同期的6540万美元增至6860万美元，员工人数同比减少39%[126] - 2020年上半年，利息费用从2019年同期的8760万美元增至1.401亿美元[128] - 2020年上半年，公司所得税收益为税前亏损的5.5%，2019年同期所得税费用为税前亏损的17.7%[128] - 2020年3月和6月，利息费用分别为4438.8万美元和1.40145亿美元，2019年同期分别为4318.6万美元和8765.4万美元[158] - 2020年3月和6月，现金利息分别为3902万美元和1.32526亿美元，2019年同期分别为4200.2万美元和8463.4万美元[158] - 2020年3月和6月，E&P现金利息分别为3404万美元和9731.4万美元，2019年同期分别为3786.9万美元和7691.1万美元[158] 营收与利润情况 - 2020年第二季度与2019年同期相比，公司总营收从5.29405亿美元降至1.66352亿美元，减少3.63053亿美元[111] - 2020年第二季度，公司原油和天然气收入减少2.632亿美元至9380万美元，主要因销售价格降低减少2.04亿美元，产量减少减少5920万美元[113] - 2020年第二季度，平均原油销售价格降至每桶24.45美元，较上一季度每桶下降34.42美元；平均天然气销售价格降至每千立方英尺1.32美元，较上一季度每千立方英尺下降0.97美元[113] - 2020年上半年，公司原油和天然气收入减少3.928亿美元（54%）至3.33亿美元，主要因销售价格降低减少2.715亿美元，产量减少减少1.214亿美元[116] - 2020年上半年，平均原油销售价格降至每桶35.67美元，较去年同期每桶下降20.44美元；平均天然气销售价格降至每千立方英尺1.64美元，较去年同期每千立方英尺下降1.36美元[116] - 2020年第二季度，公司净亏损9294.3万美元，较去年同期的净利润4275.7万美元减少1.357亿美元[118] - 2020年上半年，公司净亏损4.403804亿美元，较去年同期的净亏损7212.5万美元增加4.331679亿美元[118] - 2020年上半年，公司实现1020万美元净收益，2019年同期为320万美元净亏损[126] - 2020年上半年，发行人及担保人合并后的总营收为4.84037亿美元，运营亏损4.859712亿美元，净亏损4.373998亿美元[148] - 2020年和2019年第二季度末的三个月，税前收入（亏损）分别为2534.7万美元和5101.6万美元；六个月分别为 - 4736.2万美元和9707.4万美元[167] - 2020年和2019年第二季度末的三个月，调整后息税折旧摊销前利润分别为4415.8万美元和6463.3万美元；六个月分别为1.20821亿美元和1.24091亿美元[167] - 2020年和2019年第二季度末的三个月，归属于绿洲的净收入（亏损）分别为 - 9294.3万美元和4275.7万美元；六个月分别为 - 4.403804亿美元和 - 7212.5万美元[170] - 2020年和2019年第二季度末的三个月，归属于绿洲的调整后净收入分别为7347.9万美元和1100.5万美元；六个月分别为1225.4万美元和4436.8万美元[170] - 2020年和2019年第二季度末的三个月，摊薄后每股收益（亏损）分别为 - 0.29美元和0.14美元；六个月分别为 - 13.90美元和 - 0.23美元[170] - 2020年和2019年第二季度末的三个月，归属于绿洲的调整后摊薄每股收益分别为0.23美元和0.03美元；六个月分别为0.04美元和0.14美元[170] 现金流情况 - 截至2020年6月30日的三个月，经营活动净现金使用量为4790万美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.742亿美元[107] - 2020年和2019年上半年，经营活动提供的净现金分别为5990万美元和3.889亿美元[131] - 2020年和2019年上半年，投资活动使用的净现金分别为1.124亿美元和5.277亿美元[134] - 2020年和2019年上半年，融资活动提供的净现金分别为1.099亿美元和1.368亿美元[138] - 2020年3月和6月，经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 4788万美元和5989.5万美元，2019年同期分别为2.14006亿美元和3.88932亿美元[161] 资本支出情况 - 2020年第一季度、第二季度和上半年资本支出分别为1.78865亿美元、4140.6万美元和2.20271亿美元，其中E&P及其他资本支出分别为1.53629亿美元、3865.5万美元和1.92284亿美元，中游资本支出分别为2523.6万美元、275.1万美元和2798.7万美元[135] - 2020年第一季度和第二季度，总资本支出分别为1.78865亿美元和4140.6万美元，上半年总计2.20271亿美元[135] - 2020年3月31日和6月30日止三个月，中游资本支出分别为1720万美元和230万美元[134] 信贷工具情况 - 截至2020年6月30日，Oasis信贷工具的高级有担保循环信贷额度为30亿美元，借款基础从1.3亿美元降至6000万美元，总选定承诺为6125万美元，借款5020万美元，加权平均利率3.4%，未使用借款能力为389万美元[138] - 截至2020年6月30日，OMP信贷工具的承诺总额为5.75亿美元，借款4875万美元，加权平均利率1.9%，未使用借款能力为875万美元[140] - Oasis信贷工具第四修正案对2020年3月和6月结束的三个月和六个月分别产生约100万美元和3030万美元的额外利息费用[140] - Oasis信贷工具要求公司保持EBITDAX与利息费用比率不低于2.5:1、流动比率不低于1.0:1（2020年6月30日除外）、总债务与EBITDAX比率不高于4.00:1[140] - 基于当前大宗商品价格环境，公司预计未来12个月内无法遵守Oasis信贷工具的契约[140] - 2020年4月24日，Oasis信贷工具的借款基数从13亿美元降至6.25亿美元，总选定承付款从11亿美元降至6.25亿美元[138] - 截至2020年6月30日，Oasis信贷工具总选定承付款为6.125亿美元，借款5.02亿美元，加权平均利率3.4%，未使用借款能力为3890万美元[138] - 截至2020年6月30日，OMP信贷工具承付款总额为5.75亿美元，借款4.875亿美元，加权平均利率1.9%，未使用借款能力为8750万美元[140] 债务情况 - 截至2020年6月30日，公司长期债务包括15.809亿美元的高级无担保票据，到期日从2021年11月至2026年5月，票面利率从6.25%至6.875%[142] - 2020年上半年，公司以5290万美元的总成本回购了总计1.339亿美元的高级无担保票据，实现税前收益8020万美元[142] - 截至2020年6月30日，公司有2.448亿美元2.625%的高级无担保可转换票据，将于2023年9月到期[142] - 2020年上半年，公司以1520万美元的总成本回购了2300万美元的高级无担保可转换票据，实现税前收益370万美元[142] 其他费用情况 - 2020年第二季度公司在衍生品工具上净亏损3720万美元，2019年同期净收益3470万美元[123] - 2020年上半年，公司在衍生工具上获得2.481亿美元净收益，2019年同期为8290万美元净亏损[126] - 2020年3月和6月，OMP分别记录减值费用20万美元和1020万美元，其中归属于非控股权益部分分别为10万美元和2620万美元[170][172] 其他财务指标 - 调整项目适用的有效税率在不同时期分别为25.4%、19.2%、23.7%、 - 14.0%[170] - 截至2020年6月30日，公司的重大表外安排和交易包括7160万美元的未偿还信用证和1570万美元的净担保债券风险敞口[175] - 截至2020年6月30