公司人员情况 - 截至2020年6月10日，全球约96%的员工定期在家工作，2020财年第二季度新招聘229人，净增约96人[128] 公司业务受疫情影响情况 - 2020财年第二季度，供应链、客户交付和物流以及销售和营销活动的中断对公司收入产生负面影响[129] - 公司依赖墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方制造业务以及全球组件供应网络，2020财年第二季度，部分中国和马来西亚的组件供应商受疫情影响，导致供应能力临时关闭或下降[130] - 2020财年第二季度，由于现场访问限制、客户可用性有限等因素，公司向客户提供安装、专业和交付服务的能力受到干扰，影响了收入[131] - 由于疫情导致的旅行限制和与客户互动的限制，公司开展某些销售和营销活动的能力受到负面影响[132] 公司现金和投资情况 - 截至2020财年第二季度末，公司有9.885亿美元现金和短期投资[135] - 截至2020年5月2日，现金及现金等价物为8.87732亿美元，较2019年11月2日减少1631.3万美元；短期可销售债务证券投资为1.00742亿美元，减少919.8万美元；长期可销售债务证券投资为0，较2019年减少1001.4万美元；现金、现金等价物和可销售债务证券投资总额为9.88474亿美元，减少3552.5万美元[184] - 截至2020年5月2日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和投资共计9.885亿美元，以及高级有担保资产支持循环信贷安排，该安排总承诺金额为3亿美元，到期日为2024年10月28日，截至当日，该信贷安排担保的信用证总额为8080万美元，无未偿还借款[184] - 截至2020年5月2日，公司外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资为8140万美元，若将累计的历史外国收益汇回，估计与外国预扣税相关的未确认递延所得税负债约为2700万美元[184] 公司慈善计划情况 - 公司将企业慈善匹配计划提高了三倍[136] 公司业务介绍 - 公司是一家网络系统、服务和软件公司，提供支持通信网络上视频、数据和语音流量传输等的硬件、软件和服务[124] - 公司将完整的产品组合愿景称为Adaptive Network™，强调可编程网络基础设施、软件控制和自动化能力以及网络分析和智能[125] 公司技术进展情况 - 2020财年第一季度开始第五代WaveLogic相干调制解调器技术市场试验，单波长每秒可传输800吉比特容量；第二季度该技术商用并在特定融合分组光平台上发货[138] - 2020年2月宣布预计2020年下半年推出新路由平台支持移动xHaul传输，同时增强Blue Planet智能自动化软件组合用于5G自动化应用[139] 公司收入受汇率影响情况 - 2020财年第二季度约15.0%的收入非美元计价，因美元升值，以美元报告的收入较2019财年第二季度减少约580万美元，即0.6%[146] - 2020财年上半年，约16.3%的收入为非美元计价，美元走强使以美元报告的收入减少约650万美元，即0.4%[168] 公司各财季财务数据关键指标变化 - 2020财年第二季度合并收入为8.94053亿美元，较2019财年第二季度的8.65011亿美元增长3.4%[146] - 2020年第二季度总营收894,053千美元，较2019年增长29,042千美元，增幅3.4%[156] - 2020年第二季度产品营收739,892千美元，较2019年增长29,204千美元，增幅4.1%[156] - 2020年第二季度服务营收154,161千美元，较2019年减少162千美元，降幅0.1%[158] - 2020年第二季度总营业费用285,838千美元，较2019年减少8,519千美元，降幅2.9%[164] - 2020年第二季度研发费用131,530千美元，较2019年减少6,439千美元，降幅4.7%[164] - 2020年第二季度销售和营销费用101,214千美元，较2019年减少2,288千美元，降幅2.2%[164] - 2020年第二季度利息和其他收入（损失）净额为 - 2,665千美元，较2019年减少2,421千美元，降幅992.2%[165] - 2020年第二季度利息费用7,860千美元，较2019年减少1,611千美元，降幅17.0%[165] - 2020年第二季度所得税拨备25,308千美元，较2019年增加7,441千美元，增幅41.6%[165] - 2020年第二季度约51.0%的营业费用为非美元计价，因美元走强营业费用减少约350万美元，降幅1.2%[164] - 2020财年上半年合并收入为17.26965亿美元，较2019年同期的16.43538亿美元增长5.1%[168] - 2020财年上半年商品销售成本为9.43104亿美元，较2019年同期的9.4552亿美元下降0.3%；毛利润为7.83861亿美元，较2019年同期的6.98018亿美元增长12.3%[173] - 产品收入为14.27107亿美元，较2019年同期的13.5322亿美元增长5.5%；产品销售成本为7.94151亿美元，较2019年同期的7.91492亿美元增长0.3%；产品毛利润为6.32956亿美元，较2019年同期的5.61728亿美元增长12.7%[173] - 服务收入为2.99858亿美元，较2019年同期的2.90318亿美元增长3.3%；服务销售成本为1.48953亿美元，较2019年同期的1.54028亿美元下降3.3%；服务毛利润为1.50905亿美元，较2019年同期的1.3629亿美元增长10.7%[173] - 产品毛利润占产品收入的百分比增加，主要由于客户和产品线组合有利以及产品成本降低，部分被市场价格压缩抵消[174] - 服务毛利润占服务收入的百分比增加，主要由于维护合同收入增加且增量成本相对较低[174] - 2020财年上半年约50.9%的运营费用为非美元计价，美元走强使以美元报告的运营费用减少约370万美元，即0.6%[175] - 2020年5月2日止六个月，研发费用为2.6243亿美元，较2019年减少417.2万美元，降幅1.6%；销售和营销费用为2.0828亿美元，增加666.5万美元，增幅3.3%；一般及行政费用为8449.8万美元，增加310.1万美元，增幅3.8%[177] - 2020年5月2日止六个月，利息及其他收入（损失）净额为98.1万美元，较2019年减少302.8万美元，降幅75.5%；利息费用为1667.5万美元，减少223.7万美元，降幅11.8%；债务清偿损失为64.6万美元；所得税拨备为3512.2万美元，增加811.6万美元，增幅30.1%[178] 公司各业务线数据关键指标变化 - 网络平台业务收入增长，融合分组光产品销售增加3050万美元，分组网络产品销售减少900万美元[146] - 平台软件和服务业务收入增长，软件销售增加610万美元，服务相关增加370万美元[148] - 蓝色星球自动化软件和服务业务收入增长，软件平台增加160万美元，软件服务增加100万美元[148] - 全球服务业务收入减少，安装和部署服务销售减少710万美元，维护支持和培训销售增加270万美元[148] - 美洲地区收入增长，主要因网络平台业务增加2250万美元、平台软件和服务业务增加970万美元、全球服务业务增加410万美元[150] - 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）收入增长，主要因网络平台业务增加2910万美元，全球服务业务减少380万美元[150] - 美洲地区收入增加9241.2万美元，增长8.2%；EMEA地区收入增加2721.3万美元，增长11.1%；APAC地区收入减少3619.8万美元，下降13.5%[171] - 网络平台业务收入增加5997.7万美元，增长4.6%；平台软件和服务业务收入增加2004.6万美元，增长26.1%；蓝星自动化软件和服务业务收入增加303.5万美元，增长11.1%；全球服务业务收入增加36.9万美元，增长0.2%[168] - 2020年5月2日季度，网络平台业务利润为2.10987亿美元，较2019年增加3579.6万美元，增幅20.4%；平台软件和服务业务利润为2166.8万美元，增加919.1万美元，增幅73.7%；蓝星自动化软件和服务业务亏损439.9万美元，较2019年减少154.2万美元，降幅26.0%；全球服务业务利润为5354万美元，减少144.1万美元，降幅2.6%[180] - 2020年5月2日止六个月，网络平台业务利润为3.79256亿美元，较2019年增加6747.4万美元，增幅21.6%；平台软件和服务业务利润为5061.9万美元，增加1767.9万美元，增幅53.7%；蓝星自动化软件和服务业务亏损751.2万美元，较2019年减少47.6万美元，降幅6.0%；全球服务业务利润为9906.8万美元，增加438.6万美元，增幅4.6%[181] 公司现金使用及营运资金情况 - 2020财年上半年，现金、现金等价物和投资减少3550万美元，主要用于资本支出4550万美元、收购Centina 2830万美元、股票回购7450万美元以及员工股票单位归属相关的股票回购1820万美元；员工股票购买计划发行股权所得现金为1230万美元[183] - 2020年5月2日止六个月，公司经营活动产生的现金为1.309亿美元，净收入（调整非现金费用后）为3.233亿美元，超过营运资金需求1.924亿美元[182] - 本期间公司营运资金使用现金1.924亿美元[187] - 2020财年上半年应收账款提供现金1590万美元，存货提供现金560万美元，预付费用及其他使用现金5480万美元，应付账款、应计项目及其他债务使用现金1.517亿美元，递延收入使用现金570万美元，经营租赁资产和负债净额使用现金170万美元[187] - 2020财年上半年公司销售未收款天数为81天，存货周转率为4.9[187] 公司利息支付及贷款情况 - 本期间公司支付利息现金1759万美元，其中旧2025定期贷款669.1万美元，新2025定期贷款524.1万美元，利率互换246.2万美元，ABL信贷安排77.9万美元，融资租赁241.7万美元[189] - 新2025定期贷款在2020财年第二季度末的利率为2.47%[189] - 利率互换将3.5亿美元新2025定期贷款的伦敦银行同业拆借利率固定在2.957%，直至2023年9月[189] - 2020财年上半年，公司使用ABL信贷安排为某些备用信用证提供抵押，并支付了80万美元的承诺费、利息费用和其他行政费用[189] 公司合同义务及融资安排情况 - 自2019年11月2日以来，公司的合同义务没有重大变化[190] - 公司不进行任何资产负债表外融资安排[191] 公司市场风险情况 - 公司面临与利率和外汇汇率变化相关的市场风险[198] 公司大客户订单情况 - 2020财年第二季度，公司部分大客户对产品和服务的订单高于往常[129][134] 公司股票回购情况 - 2020财年上半年，公司根据股票回购计划回购了7450万美元的普通股，截至2020年5月2日，当前授权下剩余2.754亿美元，该计划于2020年3月17日暂停[184]