新冠疫情对业务的影响 - 2020年第三财季，公司受客户工厂临时关闭影响，汽车生产和发货量下降，新冠疫情对账单和收入产生重大影响[167] - 公司采取多项措施应对新冠疫情，包括调整研发和工程人员、减少开支、实施临时减薪等[168] - 公司在18个国家和24个办公地点的员工曾临时居家办公，目前已按指引重新开放办公室[169] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2020年第二季度末的三个月与2019年同期相比，总收入减少280万美元，降幅3.6%，降至7480万美元；运营利润率下降10.5个百分点，降至负6.3%；经营活动提供的现金为1930万美元，减少710万美元[176] - 2020年第二季度总营收7480万美元，较2019年同期减少280万美元，降幅3.6%，主要因许可证收入下降[185] - 2020年第二季度许可证收入3250万美元，较2019年同期减少1150万美元，降幅26.2%，占总营收比例从56.7%降至43.4%[186] - 2020年第二季度连接服务收入2500万美元，较2019年同期增加530万美元，增幅26.8%，占总营收比例从25.4%升至33.4%[187] - 2020年第二季度专业服务收入1740万美元，较2019年同期增加350万美元，增幅25.0%，占总营收比例从17.9%升至23.2%[188] - 2020年第二季度总成本2760万美元，较2019年同期增加390万美元，增幅16.6%，主要因专业服务人员投资增加[196] - 2020年第二季度收购相关成本为0美元，较2019年同期的36.6万美元减少100%，占总运营费用的比例从0.7%降至0.0%[237][238] - 2020年第二季度其他费用净额为2600万美元，较2019年同期的20万美元收入增加2580万美元，增幅17203%，主要因债务清偿损失1930万美元及利息支出[240][242] - 2020年第二季度所得税收益为250万美元，较2019年同期的130万美元所得税费用净变化380万美元，有效所得税税率从43.1%降至8.1%[245][246] 财务数据关键指标变化（九个月对比） - 2020年第二季度末的九个月与2019年同期相比，总收入增加1840万美元，增幅8.4%，增至2.388亿美元；运营利润率下降0.6个百分点，降至2.2%；经营活动提供的现金为1860万美元，减少5010万美元[177] - 2020年上半年总营收2.388亿美元，较2019年同期增加1840万美元，增幅8.4%，主要得益于连接服务和专业服务需求增长[190] - 2020年上半年许可证收入1.178亿美元，较2019年同期减少940万美元，降幅7.4%，占总营收比例从57.8%降至49.4%[191] - 2020年上半年连接服务收入7110万美元，较2019年同期增加1530万美元，增幅27.4%，占总营收比例从25.3%升至29.8%[192] - 2020年上半年专业服务收入4980万美元，较2019年同期增加1250万美元，增幅33.7%，占总营收比例从16.9%升至20.8%[193] - 2020年上半年总成本8230万美元，较2019年同期增加990万美元，增幅13.7%，主要因专业服务人员投资增加[205] - 2020年截至6月30日的九个月，许可收入成本为230万美元，较2019年同期的140万美元增加90万美元，增幅64.1%，占总收入成本的比例从2.0%增至2.8%[207] - 2020年截至6月30日的九个月，许可毛利减少1040万美元，降幅8.2%，主要因该期间许可收入确认下降[208] - 2020年截至6月30日的九个月，连接服务收入成本为2470万美元，较2019年同期的2860万美元减少380万美元，降幅13.5%，占总收入成本的比例从39.5%降至30.1%[209] - 2020年截至6月30日的九个月，连接服务毛利从2720万美元增至4640万美元，增加1920万美元，增幅70.4%，主要因连接服务收入增长而云基础设施成本相对固定[210] - 2020年截至6月30日的九个月，专业服务收入成本为4880万美元，较2019年同期的3610万美元增加1260万美元，增幅35.0%，占总收入成本的比例从50.0%增至59.3%[212] - 2020年截至6月30日的九个月，专业服务毛利从110万美元降至100万美元，减少10万美元，降幅9.7%，主要因对专业服务人员的投资[213] - 2020年前六个月收购相关成本为0美元，较2019年同期的78.3万美元减少100%，占总运营费用的比例从0.6%降至0.0%[239] - 2020年前六个月其他费用净额为3880万美元，较2019年同期的10万美元收入增加3890万美元，增幅38946%，主要因债务清偿损失1930万美元及利息支出[243][244] - 2020年前六个月所得税收益为620万美元，较2019年同期的190万美元所得税费用净变化800万美元，增幅432.7%，有效所得税税率从29.3%降至18.4%[247][248] - 2020年9个月经营活动净现金为1860万美元，较2019年减少5010万美元，降幅72.9%[275] - 2020年9个月投资活动净现金使用为1610万美元，较2019年增加1320万美元，增幅460%[277] - 2020年9个月融资活动净现金为1.302亿美元，较2019年增加1.96亿美元[278] 各业务线收入数据（季度） - 2020年第二季度末三个月，许可证收入为3245.4万美元，连接服务收入为2499.6万美元，专业服务收入为1736万美元[179] 各业务线收入数据（九个月） - 2020年第二季度末九个月，许可证收入为1.17843亿美元，连接服务收入为7114.8万美元，专业服务收入为4977.3万美元[179] 运营费用数据（季度） - 2020年第二季度末三个月，运营费用为5190.3万美元，其中研发费用2204.1万美元，销售和营销费用918万美元，一般和行政费用1426.1万美元[179] - 2020年截至6月30日的三个月，研发费用为2200万美元，较2019年同期的2300万美元减少90万美元，降幅4.1%，占总运营费用的比例从45.4%降至42.5%[215] - 2020年截至6月30日的三个月，销售与营销费用为920万美元，较2019年同期的820万美元增加90万美元，增幅11.5%，占总运营费用的比例从16.3%增至17.7%[222] - 2020年截至6月30日的三个月，一般及行政费用为1430万美元，较2019年同期的620万美元增加800万美元，增幅128.7%，占总运营费用的比例从12.3%增至27.5%[224] - 2020年截至6月30日的三个月，无形资产摊销为520万美元，较2019年同期的510万美元增加10万美元，增幅1.4%，在收入成本中占比从8.4%降至7.5%，在运营费用中占比从6.2%降至6.0%[227][228] 运营费用数据（九个月） - 2020年第二季度末九个月，运营费用为1.51284亿美元，其中研发费用6689.8万美元，销售和营销费用2482.9万美元，一般和行政费用3645.6万美元[179] 净亏损数据 - 2020年第二季度末三个月，净亏损2818.1万美元；2020年第二季度末九个月，净亏损2744.8万美元[179] 债务与融资相关 - 2020年6月2日，公司发行本金总额1.75亿美元的3.00% 2025年到期高级可转换票据，净收益1.698亿美元用于偿还部分现有债务[252] - 可转换票据初始转换率为每1000美元本金兑换26.7271股普通股，初始转换价格约为每股37.42美元[255] - 发行可转换票据时，公司将1.553亿美元计入债务，1970万美元计入股东权益的额外实收资本[260] - 公司发行票据产生交易成本560万美元，分配至债务部分约500万美元，分配至权益部分约60万美元[261] - 截至2020年6月30日，票据估计公允价值为2.337亿美元[263] - 2020年6月12日，公司签订定期贷款安排，净收益为1.23亿美元[264] - 公司需按季度支付定期贷款安排本金，前两年每年支付原本金的5%，之后每年支付10%[267] - 截至2020年6月30日，高级信贷安排的总利息费用为30万美元[268] - 2020年6月，公司对现有安排提前还款2.676亿美元，记录债务清偿2.676亿美元和损失1930万美元[267] 公司财务状况相关 - 截至2020年6月30日，公司净营运资金（不包括当前递延收入和递延成本）为1.515亿美元，现金及现金等价物为1.328亿美元[250] - 截至2020年6月30日，公司合同现金义务总额为3.68112亿美元[280] - 公司运营租赁采用的平均增量借款利率在2019年10月1日为8%[288] - 2019年7月1日，公司报告单元的公允价值超过账面价值50%以上[292] - 假设汇率变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[299] - 截至2020年6月30日，公司持有约1.328亿美元现金及现金等价物[301] - 假设利率上升1%，基于2020年6月30日报告余额，公司货币市场基金利息收入每年将增加110万美元[301] - 假设利率上升1%且循环信贷额度全额提取，公司高级信贷安排的利息支出每年将增加约175万美元[302]