财务数据关键指标变化 - 2020财年，公司营收3.296亿美元，较2019财年的3.033亿美元增长8.7%[11] - 2020财年，公司净亏损2060万美元，较2019财年的净利润1.003亿美元下降120.6%[11] - 2020、2019、2018财年研发总费用分别约为8890万美元、9310万美元、8100万美元，全球约有800名研发人员[36] - 2020财年汽车制造商客户销售额占比约56%，一级供应商客户业务占比约44%[37] - 2020财年最大客户丰田占公司收入约23%[37] - 2020财年约39%、38%、23%的收入分别来自美洲、欧洲和亚洲[37] - 2020财年总营收329,646美元，2019财年为303,315美元，2018财年为276,984美元，2020和2019财年分别同比增长8.7%和9.5%[138][145] - 2020财年毛利润221,795美元，毛利率67.3%；2019财年毛利润203,972美元，毛利率67.2%；2018财年毛利润194,020美元，毛利率70.0%[138] - 2020财年运营收入19,331美元，运营利润率5.9%；2019财年运营收入10,852美元，运营利润率3.6%；2018财年运营收入36,852美元，运营利润率13.3%[138] - 2020财年净亏损20,631美元，2019财年净利润100,268美元，2018财年净利润5,881美元[138] - 2020财年递延收入325,093美元，2019财年为353,284美元，2018财年为348,649美元[138] - 2020财年总资产1,687,445美元，2019财年为1,483,829美元，2018财年为1,397,548美元[138] - 2020财年股东权益957,756美元，2019财年为1,068,128美元，2018财年为993,319美元[138] - 2020财年净营运资金48,374美元，2019财年为赤字36,789美元，2018财年为赤字38,839美元[138] - 2020财年财产和设备折旧9,160美元，2019财年为7,822美元，2018财年为9,159美元[138] - 2020财年无形资产摊销20,881美元，2019财年为21,022美元，2018财年为16,606美元[138] - 2020财年总营收3.296亿美元，较2019财年增加2630万美元，增幅8.7%，主要因连接和专业解决方案需求增加[151][157] - 2020财年许可收入1.643亿美元，较2019财年减少810万美元，降幅4.7%，占总营收比例从56.8%降至49.8%，因疫情致特许权使用费下降[158] - 2020财年连接服务收入9610万美元，较2019财年增加1750万美元，增幅22.2%，占总营收比例从25.9%升至29.2%，因市场渗透率提升[159] - 2020财年专业服务收入6920万美元，较2019财年增加1700万美元，增幅32.5%，占总营收比例从17.2%升至21.0%，因服务需求和交付时间因素[160] - 2019财年总营收3.033亿美元，较2018财年增加2630万美元，增幅9.5%，主要因连接和专业解决方案需求增加[151][161] - 2019财年许可收入1.724亿美元，较2018财年增加130万美元，增幅0.8%，占总营收比例从61.8%降至56.8%，因新老客户特许权使用费增加[162] - 2019财年连接服务收入7870万美元，较2018财年增加1850万美元，增幅30.7%，占总营收比例从21.7%升至25.9%，因客户对连接服务解决方案需求增加[163] - 2019财年专业服务收入5220万美元，较2018财年增加660万美元，增幅14.4%，占总营收比例从16.5%升至17.2%，因服务需求和交付时间因素[164] - 2020财年总营收成本1.079亿美元，较2019财年增加850万美元，增幅8.6%，因对专业服务人员的投资[166] - 2020财年总毛利2.218亿美元，较2019财年增加1780万美元，增幅8.7%，因连接服务和专业服务需求增加[166] - 2020财年许可收入成本为280万美元，较2019财年的210万美元增加70万美元，增幅34.5%；占总收入成本的比例从2.1%升至2.6%，增加0.5个百分点；许可毛利减少880万美元，降幅5.2%[167][168] - 2020财年连接服务收入成本为3180万美元，较2019财年的3760万美元减少580万美元，降幅15.4%；占总收入成本的比例从37.8%降至29.5%，减少8.3个百分点；连接服务毛利增加2330万美元，增幅56.5%，从4110万美元增至6440万美元[169][170] - 2020财年专业服务收入成本为6500万美元，较2019财年的5120万美元增加1370万美元，增幅26.8%；占总收入成本的比例从51.6%升至60.2%，增加8.6个百分点；专业服务毛利增加320万美元，增幅313.5%，从100万美元增至430万美元[171] - 2020财年研发费用为8890万美元，较2019财年的9310万美元减少420万美元，降幅4.5%；占总运营费用的比例从48.2%降至43.9%，减少4.3个百分点[179] - 2020财年销售与营销费用为3340万美元，较2019财年的3630万美元减少290万美元，降幅7.9%；占总运营费用的比例从18.8%降至16.5%，减少2.3个百分点[182] - 2020财年一般与行政费用为4940万美元，较2019财年的2590万美元增加2350万美元，增幅90.5%；占总运营费用的比例从13.4%升至24.4%，增加11.0个百分点[187] - 2020财年无形资产摊销为2090万美元，较2019财年的2100万美元减少10万美元，降幅0.7%；成本收入中的无形资产摊销占总收入成本的比例从8.6%降至7.7%，减少0.8个百分点；运营费用中的无形资产摊销占总运营费用的比例从6.5%降至6.2%，减少0.3个百分点[190][191] - 2019财年总成本收入为9930万美元，较2018财年的8300万美元增加1640万美元，增幅19.7%；毛利增加1000万美元，增幅5.1%，从1.94亿美元增至2.04亿美元[172] - 2019财年研发费用为9310万美元，较2018财年的8100万美元增加1210万美元，增幅15.0%；占总运营费用的比例从51.5%降至48.2%，减少3.3个百分点[180] - 2019财年销售与营销费用为3630万美元，较2018财年的3060万美元增加570万美元，增幅18.7%；占总运营费用的比例从19.4%降至18.8%，减少0.6个百分点[184] - 2020财年重组及其他净成本为1820万美元，较2019财年的2440万美元减少620万美元，占总运营费用的比例从12.6%降至9.0%，减少3.6个百分点[196] - 2019财年重组及其他净成本为2440万美元，较2018财年的1290万美元增加1150万美元，占总运营费用的比例从8.2%升至12.6%，增加4.4个百分点[197] - 2020财年无收购相关成本，较2019财年的90万美元减少90万美元，占总运营费用的比例从0.5%降至0.0%，减少0.5个百分点[198] - 2019财年收购相关成本为90万美元，较2018财年的410万美元减少310万美元，占总运营费用的比例从2.6%降至0.5%，减少2.1个百分点[199] - 2020财年其他净费用为4550万美元，较2019财年的其他净收入30万美元增加4580万美元[203] - 2019财年其他净收入为30万美元，较2018财年的其他净费用10万美元增加40万美元，增幅714.8%[204] - 2020财年所得税收益为550万美元，较2019财年的8910万美元净变化8360万美元，变化率93.8%，有效所得税税率为21.1%，2019财年为 - 796.5%[206] - 2019财年所得税拨备为8910万美元，较2018财年的3090万美元净变化1.2亿美元，变化率388.1%，有效所得税税率为 - 796.5%，2018财年为84.0%[207] - 分拆时，公司向Cerence业务分配1.1亿美元现金及现金等价物，截至2020年9月30日，净营运资金（不包括当前递延收入和递延成本）为1.536亿美元，现金及现金等价物为1.361亿美元[208] 业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司固定积压订单为3.875亿美元，其中包括与剩余履约义务相关的3.251亿美元预估未来收入和6240万美元尚未开票的合同承诺；可变积压订单为14.2亿美元，总积压订单估计为18.1亿美元[9] - 截至目前，公司解决方案已安装在超过3.25亿辆汽车上，2020财年就有超过3800万辆新车安装[11] - 2020财年，约53%已发货汽车包含公司技术，混合解决方案在约740万辆汽车上发货[11] - 全球超65个汽车品牌使用公司解决方案，涵盖超70种语言和方言[11] 公司业务分拆情况 - 2019年10月1日，公司从Nuance Communications完成免税分拆，每8股Nuance普通股可获得1股公司普通股[12] 公司软件平台业务情况 - 公司软件平台边缘软件组件安装在车辆主机上，支持超70种语言，按传统每单位永久软件许可模式销售[19] - 公司软件平台云连接组件以连接服务形式提供给车辆最终用户，初始订阅通常为多年期，由OEM或供应商提前支付[21] - 公司专业服务团队与客户在车辆主机程序和车型生命周期的设计、开发、部署、维护和增强等阶段合作[23] - 软件平台支持超70种语言和方言，客户已在超60个国家交付认知协助服务[25] - 为超32500万辆汽车安装解决方案，可通过经销商嵌入式软件升级和云空中下载更新提供新功能[31] 公司专业服务团队情况 - 拥有超400名专业服务员工分布在12个国家，与OEM和一级供应商合作超20年[27] 公司技术能力情况 - 语音合成技术提供超60种语言和方言、超140种不同声音[34] - 自动语音识别技术支持超70种语言和方言，是汽车行业领导者[34] 公司员工构成情况 - 截至2020年9月30日，公司约有1500名全职员工，其中销售和营销约100人，行政职能约200人，专业服务约400人，研发约800人，约90%的员工位于美国境外[39] - 公司销售和营销团队约有100名员工，专业服务团队约有400名员工[38] 公司知识产权情况 - 公司拥有约1035项专利和专利申请以及其他知识产权[40] 公司面临的风险情况 - 疫情如COVID - 19已扰乱并可能继续扰乱公司业务，影响其财务表现，全球汽车行业受疫情影响，公司面临新合同签订困难、收入下降等问题[50][52] - 公司所处市场竞争激烈且变化迅速，可能无法成功竞争，汽车语音和认知辅助市场存在众多竞争对手，可能影响公司运营结果和收入[53] - 公司增加云连接服务的策略可能对近期收入增长和运营结果产生不利影响[43] - 公司投资寻求OEM对技术的验证，但无法保证赢得或续签服务合同，可能影响未来业务、运营结果和财务状况[43] - 若公司失去任何大客户，业务可能受到重大不利影响[43] - 第三方可能声称公司侵犯其知识产权，若索赔成功，公司可能面临重大诉讼或许可费用，甚至无法销售产品[43] - 若分拆不符合美国联邦所得税免税条件，公司可能对Nuance有赔偿义务，影响业务、财务状况和运营结果[46] - 公司业务依赖全球汽车行业，全球汽车产量年际波动大，影响产品需求[55] - 公司研发云连接组件费用预计近期持续增加，或影响营收增长和运营结果[56] - 客户的定价压力可能导致价格降低，影响公司销售和利润率[57] - 公司投入资源寻求OEM技术验证，但无法保证赢得或续签服务合同，预计递延收入余额未来下降[58] - 公司产品开发周期约为六个月到两年，长周期和产品取消或推迟可能影响业务和财务状况[60] - 失去主要客户或客户无法付款，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[61] - 公司营收和运营结果可能因多种因素波动，导致股价下跌[62] - 公司推出依赖订阅或交易收入的新产品，无法保证产品成功推出和采用[64] - 公司依赖关键人员，若无法吸引和留住他们，业务可能受损[65] - 网络安全和数据隐私事件或违规可能损害客户关系，抑制公司增长，还会带来多种成本[68] - 公司在中国汽车认知辅助市场面临激烈竞争，市场波动和中美政治紧张或影响业务[75] - 服务中断或延迟