公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为33.415亿美元，较6月30日的31.878亿美元增长4.82%[7] - 2019年第三季度净销售额为5.854亿美元，较2018年同期的5.724亿美元增长2.27%[11] - 2019年第三季度净利润为4120万美元，较2018年同期的3150万美元增长30.79%[11] - 2019年第三季度基本每股收益为0.85美元，较2018年同期的0.66美元增长28.79%[11] - 2019年第三季度综合收益为6540万美元，较2018年同期的1020万美元增长541.18%[13] - 2019年第三季度经营活动提供的净现金为70万美元，较2018年同期的940万美元下降92.55%[15] - 2019年第三季度投资活动使用的净现金为4740万美元，较2018年同期的3860万美元增长22.80%[15] - 2019年第三季度融资活动提供的净现金为4330万美元，较2018年同期使用的1050万美元有显著改善[15] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为2460万美元，较期初的2700万美元减少8.89%[7][15] - 2019年6月30日总权益为15.201亿美元，9月30日增至15.77亿美元[19] - 2019年第三季度净收入为4120万美元[19] - 2019年9月30日和6月30日合同负债分别为1.17亿美元和1.05亿美元[24] - 2019年9月30日总库存8.376亿美元，6月30日为7.877亿美元[30] - 2019年9月30日应计负债1.291亿美元，6月30日为1.576亿美元[32] - 2019年和2018年前三季度养老金和其他退休后福利净定期福利成本分别为300万美元和240万美元[33] - 截至2019年9月30日，公司有4亿美元无担保循环信贷安排，已使用8350万美元[35] - 2019年和2018年前三季度利息成本分别为740万美元和720万美元[35] - 2019年前三季度公司将自有前运营场地的环境修复负债减少20万美元[38] - 2019年第三季度末其他综合收益（损失）总计为 - 3.276亿美元，2018年同期为 - 2.611亿美元[72] - 2019年6月30日其他综合收益（损失）重分类前总计为 - 3.518亿美元，2018年同期为 - 2.398亿美元[72] - 2019年第三季度，公司净销售额为5.854亿美元，较2018年同期的5.724亿美元增长2.27%[11] - 2019年第三季度，公司净利润为4120万美元，较2018年同期的3150万美元增长30.79%[11] - 截至2019年9月30日，公司库存为8.376亿美元，较6月30日的7.877亿美元增长6.33%[7] - 2019年第三季度，公司经营活动产生的净现金为700万美元，较2018年同期的9400万美元下降92.55%[15] - 2019年第三季度，公司投资活动使用的净现金为4740万美元，较2018年同期的3860万美元增长22.80%[15] - 2019年第三季度，公司融资活动提供的净现金为4330万美元，而2018年同期使用的净现金为1050万美元[15] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为2460万美元，较6月30日的2700万美元下降9.26%[7] - 2019年第三季度，公司基本每股收益为0.85美元，较2018年同期的0.66美元增长28.79%[11] - 2019年第三季度，公司综合收益为6540万美元，较2018年同期的1020万美元增长541.18%[13] - 2019年9月30日和2018年同期综合净销售额分别为5.854亿美元和5.724亿美元[26] - 2019年第三季度净利润4120万美元，2018年同期为3150万美元[29] - 2019年第三季度基本每股收益0.85美元，2018年同期为0.66美元[29] - 截至2019年9月30日，存货总计8.376亿美元，6月30日为7.877亿美元[30] - 截至2019年9月30日，应计负债总计1.291亿美元，6月30日为1.576亿美元[32] - 公司维持4亿美元无担保循环信贷安排，截至2019年9月30日，借款利率为3.30%[35] - 截至2019年9月30日，长期债务总计5.509亿美元，6月30日为5.506亿美元[35] - 2019年前三季度，公司将环境修复负债减少20万美元，9月30日为1590万美元[38] - 2019年9月30日，公司按公允价值计量的衍生金融资产为3980万美元，负债为1800万美元；6月30日，资产为1250万美元，负债为2800万美元[45] - 截至2019年9月30日和6月30日，公司长期债务账面价值分别为5.509亿美元和5.506亿美元，公允价值分别为5.662亿美元和5.606亿美元[47] - 2019年和2018年第三季度，公司因先前终止的利率互换合同分别录得净收益10万美元，冲减利息费用[50] - 截至2019年9月30日和6月30日，公司浮动利率合同的总名义金额均为1.5亿美元；2019年和2018年第三季度，分别录得净损失0万美元和30万美元，增加利息费用[50] - 截至2019年9月30日，资产衍生品总计3.98亿美元，负债衍生品总计1.8亿美元；若按总额列报，资产衍生品为3.92亿美元，负债衍生品为1.74亿美元[52] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，现金流套期关系中的衍生品在其他综合收益（AOCI）中确认的损失分别为4.05亿美元和3.34亿美元[54] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，现金流套期相关的收益（损失）重新分类计入收入分别为5300万美元和 - 1700万美元[56] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，合并利润表中记录的净销售额分别为5.854亿美元和5.724亿美元，销售成本分别为4.728亿美元和4.807亿美元，利息费用分别为5400万美元和6300万美元[58] - 公司估计，截至2019年9月30日，其他综合收益（AOCI）中包含的1.01亿美元净衍生品损失将在未来12个月内重新分类计入收入[58] - 截至2019年9月30日和2019年6月30日，长期债务的账面价值分别为1.519亿美元和1.516亿美元，公允价值损失分别为1900万美元和1600万美元[58] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，其他（费用）收入净额分别为 - 300万美元和1600万美元[60] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，所得税费用分别为1.29亿美元（占税前收入的23.8%）和8800万美元（占税前收入的21.8%）[61] - 2019年第三季度合并净销售额为5.854亿美元，2018年同期为5.724亿美元[65] - 2019年第三季度合并运营收入为5980万美元，2018年同期为4500万美元[66] - 2019年第三季度合并折旧和摊销为3060万美元，2018年同期为2970万美元[67] - 2019年和2018年第三季度，客户Arconic Inc.约占净销售额的10%；2019年9月30日约11%的应收账款、6月30日约12%的应收账款来自该客户[68] - 2019年第三季度合并资本支出为4750万美元，2018年同期为4160万美元[70] - 2019年9月30日合并总资产为33.415亿美元，6月30日为31.878亿美元[71] - 2019年第三季度其他综合收益（损失）总计为2420万美元，2018年同期为 - 2130万美元[72] - 2019年第三季度现金流量套期项目从AOCI重分类净额为400万美元，2018年同期为 - 130万美元[73] - 2019年第三季度养老金和其他退休后福利计划项目从AOCI重分类净额为 - 300万美元，2018年同期为 - 170万美元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度航空航天与国防业务收入为3.533亿美元，高于2018年的3.107亿美元[26] - 2019年第三季度美国市场净销售额为3.849亿美元，与2018年的3.84亿美元基本持平[26] - 2019年第三季度欧洲市场净销售额为1.015亿美元，高于2018年的9000万美元[26] - 公司有两个可报告业务部门，即SAO和PEP[62] - SAO部门由公司主要的优质合金和不锈钢制造业务组成[62] - PEP部门由公司差异化业务组成，自2019年7月1日起，公司部分业务合并为Carpenter Additive业务[62] 会计准则相关情况 - 公司于2020财年第一季度采用ASU 2016 - 02租赁准则，对损益表和现金流量表无影响[21] - 公司于2020财年第一季度采用ASU 2018 - 02准则，对合并财务报表无重大影响[21] - 公司于2020财年第一季度提前采用ASU 2018 - 15准则，对合并财务报表无重大影响[23] - 公司按Topic 606准则确认收入，采用五步模型[24] 公司收购情况 - 2018年10月22日，公司以7900万美元现金收购LPW Technology Ltd.全部流通股[27] - 2019财年第四季度完成收购价格分配，应收账款210万美元、存货450万美元等[27] 租赁相关数据 - 2019年7月1日，公司因采用ASU 2016 - 02准则，在合并资产负债表记录使用权资产和经营租赁负债各5380万美元[40] - 2019年第三季度，公司经营租赁成本340万美元、短期租赁成本80万美元、可变租赁成本10万美元，总租赁成本430万美元[42] - 截至2019年9月30日，公司使用权资产5160万美元，总经营租赁负债5250万美元[42] - 2019年9月30日后到期的经营租赁未来最低租赁付款总额为6520万美元，扣除利息后为5250万美元[42] - 截至2019年6月30日，按ASC 840准则，经营租赁未来最低租赁付款总额为6650万美元[44]