公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为31.287亿美元，较6月30日的32.272亿美元下降约3.05%[10] - 2020年第三季度净销售额为3.533亿美元，较2019年同期的5.854亿美元下降约39.65%[13] - 2020年第三季度净亏损4710万美元，而2019年同期净利润为4120万美元[13] - 2020年第三季度综合亏损2950万美元，2019年同期综合收入为6540万美元[16] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为8800万美元，2019年同期为70万美元[20] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为1570万美元，2019年同期为4740万美元[20] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为4570万美元，2019年同期提供的净现金为4330万美元[20] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为2.189亿美元，较期初的1.931亿美元增加约13.36%[10][20] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.98美元，2019年同期每股收益均为0.85美元[13] - 2020年9月30日总权益为14.075亿美元，2019年同期为15.77亿美元[23] - 2020年9月30日止三个月重组和资产减值费用为1000万美元，2019年同期无此类费用[27] - 2020年9月30日和6月30日合同负债分别为1130万美元和1230万美元[39] - 2020年9月30日止三个月合并净销售额为3.533亿美元，2019年同期为5.854亿美元[42] - 截至2020年9月30日，库存总计6.339亿美元，较6月30日的7.243亿美元有所下降[47] - 截至2020年9月30日，应计负债总计1.503亿美元，较6月30日的1.579亿美元有所下降[49] - 2020年和2019年前三季度，养老金和其他退休后福利的净定期福利成本分别为320万美元和300万美元[50] - 截至2020年9月30日，长期债务总计6.938亿美元，较6月30日的5.518亿美元有所增加[55] - 2020年和2019年前三季度，利息成本分别为1770万美元和740万美元[57] - 截至2020年9月30日，环境修复负债为1610万美元，较6月30日的1600万美元略有增加[58] - 2020年9月30日和2019年9月30日三个月的总租赁成本分别为460万美元和430万美元[64] - 2020年9月30日和6月30日，使用权资产分别为4660万美元和5200万美元，总经营租赁负债分别为5640万美元和6180万美元[66] - 2020年9月30日和6月30日，加权平均剩余租赁期限分别为8.0年和8.1年，加权平均折现率均为3.9%[64] - 2020年9月30日和6月30日，按公允价值计量的衍生金融资产分别为1130万美元和1010万美元，衍生金融负债分别为1230万美元和1790万美元[69] - 2020年9月30日和6月30日，长期债务账面价值分别为6.938亿美元和5.518亿美元，公允价值分别为7.323亿美元和5.511亿美元[71] - 2020年第三季度，现金流套期相关收益总计1.38亿美元，2019年为4.05亿美元[87] - 2020年第三季度，从累计其他综合收益重分类至收入的收益总计290万美元，2019年为530万美元[87] - 2020年第三季度，合并利润表中记录的现金流和公允价值套期影响的总金额，净销售额为3.533亿美元，销售成本为3.498亿美元，利息费用为1490万美元；2019年对应数据分别为5.854亿美元、4.728亿美元和540万美元[89] - 公司估计，截至2020年9月30日，累计其他综合收益中包含的30万美元净衍生品收益将在未来12个月内重分类至收入[89] - 2020年第三季度其他净费用为 - 230万美元，2019年为 - 30万美元[91] - 2020年第三季度所得税收益为1890万美元，占税前亏损的28.6%；2019年第三季度所得税费用为1290万美元，占税前收入的23.8%[93] - 2020年第三季度所得税收益含200万美元债务预付成本离散税收优惠和240万美元重组及资产减值费用影响[94] - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》颁布，净运营亏损条款预计提供约700万美元增量税收优惠[94] - 2020年第三季度无单一客户占净销售额10%以上，2019年第三季度豪梅特航空航天公司约占10% [99] - 2020年第三季度无单一客户占应收账款10%以上，2020年6月30日豪梅特航空航天公司约占12% [99] - 2020年第三季度合并净销售额3.533亿美元，2019年为5.854亿美元[100] - 2020年第三季度合并运营亏损4880万美元，2019年运营收入5980万美元[100] - 2020年第三季度合并折旧和摊销3090万美元，2019年为3060万美元[100] - 2020年第三季度合并资本支出3330万美元，2019年为4750万美元[102] - 2020年9月30日合并总资产31.287亿美元，6月30日为32.272亿美元[102] - 2020年第三季度其他综合收益1760万美元，2019年为2420万美元[103] 业务出售与资金安排 - 2020年9月30日公司以2000万美元出售Amega West业务，当季收到1760万美元现金，240万美元存入托管账户[43] 公司战略决策 - 2020财年第四季度公司决定削减20%全球受薪职位以降低固定成本[29] 会计准则相关 - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，公司正评估其对合并财务报表的潜在影响[33] - 公司按Topic 606确认收入，采用五步模型[34] 原材料合同 - 截至2020年9月30日，公司有购买1020万磅特定原材料的远期合同，结算日期至2023年12月[75] 利率互换相关 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，与先前终止的远期利率互换合同相关的净收益均为10万美元[76] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，利率互换净收益270万美元减少利息费用，净损失0美元增加利息费用[79] - 截至2020年9月30日和6月30日，浮动利率合同的总名义金额分别为0美元和1.5亿美元[79] 衍生品相关 - 截至2020年9月30日，总资产衍生品为1.13亿美元，总负债衍生品为1.23亿美元；若按毛额列报，总资产衍生品为1.23亿美元，总负债衍生品为1.33亿美元[81][83] - 截至2020年6月30日，总资产衍生品为1.01亿美元，总负债衍生品为1.79亿美元[83] 长期债务相关 - 截至2020年9月30日和6月30日，长期债务的账面价值分别为0和1.528亿美元，公允价值套期累计调整额分别为0和280万美元[90] 交易对手现金抵押品 - 截至2020年9月30日和6月30日，公司无交易对手持有的现金抵押品[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日止三个月航空航天和国防业务收入为1.72亿美元，2019年同期为3.533亿美元[42] - 2020年9月30日美国市场收入为2.247亿美元，2019年同期为3.849亿美元[42] - 2020年第三季度专业合金业务净销售额3.007亿美元，2019年为4.911亿美元；高性能工程产品业务净销售额6180万美元，2019年为1.094亿美元[100] - 2020年第三季度专业合金业务运营亏损1860万美元，2019年运营收入8100万美元；高性能工程产品业务运营亏损360万美元，2019年运营亏损200万美元[100] - 2020年第三季度专业合金业务折旧和摊销费用2320万美元，2019年为2360万美元；高性能工程产品业务折旧和摊销费用600万美元，2019年为590万美元[100] - 2020年第三季度专业合金业务资本支出2180万美元，2019年为2520万美元；高性能工程产品业务资本支出220万美元，2019年为620万美元[102] - 截至2020年9月30日，专业合金业务总资产21.707亿美元，截至6月30日为22.59亿美元；高性能工程产品业务总资产5.026亿美元，截至6月30日为5.485亿美元[102] 公司业务部门构成 - 公司有两个可报告业务部门，即SAO和PEP，SAO主要包括高级合金和不锈钢制造业务，PEP包括差异化业务[95][97] 公司重组计划 - 2020年第一季度公司启动重组计划，涉及870万美元非现金减值费用和130万美元人员相关费用[28]