整体财务数据关键指标变化 - 2020年Q2营收4.37614亿美元，较2019年Q2的5.28147亿美元下降17.14%；2020年上半年营收9.4099亿美元，较2019年上半年的10.8627亿美元下降13.37%[171] - 2020年Q2毛利润1.46002亿美元，较2019年Q2的1.94859亿美元下降25.07%；2020年上半年毛利润3.18208亿美元，较2019年上半年的4.04508亿美元下降21.33%[171] - 2020年Q2净利润6150万美元，较2019年Q2的1.2537亿美元下降50.94%；2020年上半年净利润2.2578亿美元，较2019年上半年的3.3938亿美元下降33.47%[171] - 2020年Q2归属于Criteo S.A.股东的净利润为5716万美元，较2019年Q2的1.0823亿美元下降47.19%；2020年上半年为2.1175亿美元，较2019年上半年的2.9943亿美元下降29.28%[171] - 2020年Q2基本每股收益0.09美元，较2019年Q2的0.17美元下降47.06%；2020年上半年为0.34美元，较2019年上半年的0.46美元下降26.09%[171] - 2020年Q2总股权奖励补偿费用为7159万美元，较2019年Q2的1.4391亿美元下降50.25%；2020年上半年为1.5662亿美元，较2019年上半年的2.8273亿美元下降44.60%[173] - 2020年Q2总养老金服务成本为539万美元，较2019年Q2的391万美元增长37.85%；2020年上半年为1077万美元，较2019年上半年的785万美元增长37.20%[173] - 2020年Q2总折旧和摊销费用为2.0208亿美元，较2019年Q2的2.1315亿美元下降5.19%；2020年上半年为4.4346亿美元，较2019年上半年的4.0611亿美元增长9.20%[173] - 2020年Q2总重组成本为1216万美元，较2019年Q2的728万美元增长67.03%；2020年上半年为3425万美元，较2019年上半年的2618万美元增长30.82%[173] - 2020年第二季度公司营收4.376亿美元，较2019年同期下降17%，按固定汇率计算下降16%[183][190] - 2020年上半年公司营收9.41亿美元，较2019年同期下降13%，按固定汇率计算下降12%[193][194][201] - 2020年上半年收入成本较2019年同期减少5900万美元，降幅9%，主要因流量获取成本减少7160万美元（降幅11%），其他收入成本增加1260万美元（增幅23%）[209] - 2020年上半年流量获取成本按固定汇率计算下降，主要因每千次展示平均成本降低19%，虽购买展示次数增加10%但未完全抵消下降影响[209] - 2020年上半年其他收入成本增加，包括服务器等设备折旧摊销费用增加590万美元、托管成本增加450万美元、其他成本增加220万美元[209] - 2020年二季度和上半年，公司总收入分别为4.37614亿美元和9.4099亿美元，同比降幅分别为17%和13%[214] - 2020年二季度和上半年，研发费用分别较2019年同期减少1280万美元和2180万美元，降幅分别为29%和24%[219] - 2020年二季度和上半年，研发费用占收入比例均从8%降至7%[219] - 2020年二季度和上半年，调整后EBITDA分别为3891.1万美元和9810.1万美元，同比降幅分别为31%和22%[217] - 2020年第二季度销售和运营费用为7578.1万美元，较2019年同期的9550.3万美元减少1970万美元，降幅21%；上半年为1.60755亿美元，较2019年同期的1.91412亿美元减少3070万美元，降幅16%[221] - 2020年第二季度一般及行政费用为2918.5万美元，较2019年同期的3576.7万美元减少660万美元，降幅18%；上半年为5510万美元，较2019年同期的6953.7万美元减少1440万美元，降幅21%[223] - 2020年第二季度财务费用为100.3万美元，较2019年同期的135.4万美元减少40万美元，降幅26%；上半年为133.7万美元，较2019年同期的332.8万美元减少200万美元，降幅60%[225] - 2020年第二季度所得税拨备为263.6万美元，较2019年同期的568.3万美元减少304.7万美元，降幅54%；上半年为967.6万美元，较2019年同期的1570.1万美元减少602.5万美元，降幅38%[227][228] - 2020年第二季度净收入为615万美元，较2019年同期的1253.7万美元减少640万美元，降幅51%；上半年为2257.8万美元，较2019年同期的3393.8万美元减少1140万美元，降幅33%[231][233] - 2019年和2020年上半年资本支出分别为5650万和3030万美元，预计2020年资本支出维持在营收的3%或略高[238] - 2019年和2020年上半年经营活动现金流分别为1.20184亿和9012万美元，投资活动现金流分别为 - 6234.8万和 - 5061.8万美元，融资活动现金流分别为 - 66.5万和1.20097亿美元[244] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为9010万美元，包括净收入2260万美元、非现金和非经营项目调整6590万美元以及营运资金变动160万美元[246] - 非经营项目调整主要包括折旧和摊销费用5500万美元、股权奖励补偿费用1570万美元、其他非现金项目210万美元和所得税变动70万美元，部分被递延所得税资产变动760万美元抵消[246] - 营运资金变动带来的现金增加160万美元，主要包括贸易应收款减少1.267亿美元、其他流动资产减少510万美元和租赁负债及使用权资产增加10万美元，部分被贸易应付款减少1.038亿美元和其他流动负债减少2640万美元抵消[246] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为5060万美元，主要包括资本支出3030万美元和其他非流动金融资产变动2030万美元[247] - 2020年上半年融资活动带来的净现金为1.201亿美元，主要来自循环信贷安排提款1.543亿美元，部分被股票回购计划3310万美元、借款偿还20万美元和其他金融负债变动90万美元抵消[248] 各业务地区营收数据关键指标变化 - 2020年第二季度，美洲地区营收1.857亿美元，较2019年同期下降13%，按固定汇率计算下降12%，新冠疫情估计影响营收3800万美元[186] - 2020年上半年，美洲地区营收3.774亿美元，较2019年同期下降13%，按固定汇率计算下降11%，新冠疫情估计影响营收4600万美元[193][198] - 2020年第二季度，EMEA地区营收1.596亿美元，较2019年同期下降18%，按固定汇率计算下降16%，新冠疫情估计影响营收3700万美元[188] - 2020年上半年，EMEA地区营收3.497亿美元，较2019年同期下降13%，按固定汇率计算下降11%，新冠疫情估计影响营收4900万美元[193][199] - 2020年第二季度，亚太地区营收9230万美元，较2019年同期下降23%，按固定汇率计算下降23%，新冠疫情估计影响营收2500万美元[189] - 2020年上半年，亚太地区营收2.138亿美元，较2019年同期下降15%，按固定汇率计算下降14%，新冠疫情估计影响营收3000万美元[193][200] - 2020年二季度和上半年，美洲地区收入分别为1.85674亿美元和3.77419亿美元，同比降幅均为13%[214] - 2020年二季度和上半年，EMEA地区收入分别为1.59621亿美元和3.49735亿美元，同比降幅分别为18%和13%[214] - 2020年二季度和上半年，亚太地区收入分别为9231.9万美元和2.13836亿美元，同比降幅分别为23%和15%[214] 非GAAP财务指标相关 - 报告包含非GAAP财务指标，如Revenue ex - TAC、Adjusted EBITDA和Adjusted Net Income，但使用有局限性，应结合GAAP财务结果分析[164][169] 资产负债相关数据变化 - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，现金及现金等价物分别为418,763千美元和578,181千美元[175] - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，总资产分别为1,790,384千美元和1,804,402千美元[175] - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，贸易应收款（扣除信贷损失）分别为481,732千美元和329,979千美元[175] - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，总金融负债分别为4,405千美元和159,425千美元[175] - 截至2019年12月31日和2020年6月30日，总股本分别为1,037,988千美元和1,034,997千美元[175] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为5.782亿美元，较2019年12月31日增加1.594亿美元[236] 特定时间段业务数据对比 - 2019年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，客户数量均为19,733和20,359[177] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月，收入（不含TAC）分别为223,918千美元和179,916千美元；六个月分别为459,612千美元和385,928千美元[177] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月，调整后净收入分别为30,730千美元和16,707千美元；六个月分别为70,435千美元和48,735千美元[177] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为56,399千美元和38,911千美元；六个月分别为125,254千美元和98,101千美元[177] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月，收入分别为528,147千美元和437,614千美元；六个月分别为1,086,270千美元和940,990千美元[177] 新冠疫情对营收影响 - 2020年第二季度，新冠疫情对公司营收的影响约为1亿美元，约占同比增长的19个百分点[184] - 2020年上半年，新冠疫情对公司营收的负面影响约为1.25亿美元，超过同比增长的11个百分点[195] 股票回购计划 - 公司分别在2018年、2019 - 2020年、2020年开展了8000万、8000万、3000万美元的股票回购计划[235] 汇率变动对净收入影响 - 英镑兑美元汇率变动10%，2020年上半年净收入影响为±10.8万美元[251] - 巴西雷亚尔兑美元汇率变动10%，2020年上半年净收入影响为±3.1万美元[251] - 日元兑美元汇率变动10%，2020年上半年净收入影响为±28.7万美元[251] - 欧元兑美元汇率变动10%，2020年上半年净收入影响为±48.85万美元[252] 疫情对客户付款及信用损失拨备影响 - 公司自2020年3月31日之后观察到受疫情影响地区客户付款减少，并增加了信用损失拨备[254] 表外安排情况 - 公司无表外安排，不存在因相关关系产生的重大融资、流动性、市场或信用风险[243]