债务信息 - 2019年可转换票据本金总额为2.2亿美元，利率3.50% [6][7] - 2020年可转换票据本金总额为4500万美元，利率3.25% [6][7] - 2024年高级票据本金总额为5亿美元，利率5.375% [6][7] - 2025年高级票据本金总额为6亿美元，利率5.750% [6][7] - 2026年高级票据本金总额为3.5亿美元，利率5.00% [6][7] - 2028年高级票据本金总额为6亿美元，利率4.75% [6][7] - 截至2020年3月31日，长期债务账面价值66.34亿美元，公允价值65.98亿美元；2019年12月31日，账面价值68.58亿美元，公允价值69.57亿美元[82] - 截至2020年3月31日，长期债务中Level 2为15.21亿美元，Level 3为50.77亿美元；2019年12月31日，Level 2为17.36亿美元，Level 3为52.21亿美元[83] - 截至2020年3月31日，公司长期债务总额为50.81亿美元，2019年12月31日为49.56亿美元[109] - 2020年1月3日，公司赎回2024年高级票据，本金8800万美元，赎回溢价102.7%，总代价9000万美元，债务清偿损失300万美元[113] - 2020年2月，公司偿还2.6亿美元建设债务，资金来自税收权益贡献和公司出资[115] 公司收购与出售 - 2017年3月27日公司收购阿瓜卡连特太阳能农场16%权益（约占NRG 51%权益的31%）和犹他太阳能投资组合100% A类股权 [9] - 2020年3月3日，公司通过Thermal LLC将Energy Center Dover LLC和Energy Center Smyrna LLC的100%权益出售给DB Energy Assets, LLC[67] 业务项目规模与容量 - 匹兹堡大学医学中心热电项目是73兆瓦热当量区域能源系统，可提供7.5兆瓦应急备用电力服务 [11] - 风力发电项目组合净装机容量为814兆瓦 [11] - 分布式太阳能项目规模通常小于20兆瓦，公用事业规模太阳能项目通常为20兆瓦及以上 [9][11] - 截至2020年3月31日，公司拥有超过5875兆瓦的风能、太阳能和天然气发电设施，热基础设施资产的蒸汽和冷水总容量为1530净兆瓦，发电容量为36净兆瓦[31] - 公司环保资产组合包含超5875兆瓦的风能、太阳能和天然气发电设施，热基础设施资产蒸汽和冷水总容量1530净兆瓦热，发电容量36净兆瓦[31] 财务关键指标变化 - 2020年第一季度总运营收入为2.58亿美元，2019年同期为2.17亿美元[13][22][57][59][128] - 2020年第一季度净亏损为1.07亿美元，2019年同期为4700万美元[13][16][22][26][27][128] - 2020年第一季度综合亏损为1.19亿美元，2019年同期为4900万美元[16] - 截至2020年3月31日总资产为95.55亿美元，截至2019年12月31日为97亿美元[19] - 截至2020年3月31日总负债为72.91亿美元，截至2019年12月31日为74.37亿美元[19] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为8400万美元，2019年同期为6100万美元[22] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为1700万美元，2019年同期为2600万美元[22] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为1.04亿美元，2019年同期为3.2亿美元[22] - 2020年A类和C类普通股每股股息均为0.21美元，2019年为0.2美元[13] - 2020年第一季度A类和C类普通股每股加权平均亏损为0.26美元，2019年为0.18美元[13] - 截至2020年3月31日，公司股东权益总额为22.64亿美元，较2019年12月31日的22.63亿美元略有增加[26] - 2020年第一季度，公司总运营收入为2.58亿美元，来自客户合同的总收入为5500万美元；2019年第一季度，总运营收入为2.17亿美元，来自客户合同的总收入为5500万美元[57][59] - 2020年第一季度，公司向A类和C类普通股股东支付的股息为每股0.21美元，4月30日宣布将于6月15日支付相同金额股息[47][48] - 2020年第一季度，Clearway Energy LLC向CEG支付的Class B和D单位分配为每单位0.21美元，4月30日宣布将于6月15日支付相同金额分配[49] - 2020年第一季度总运营成本和费用为2.06亿美元，2019年同期为1.76亿美元[13] - 2020年第一季度运营收入为5200万美元，2019年同期为4100万美元[13] - 2020年第一季度归属于公司的净亏损为2900万美元，2019年同期为2000万美元[13] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少3700万美元，2019年同期减少2.85亿美元[22] - 2020年第一季度普通股发行净收益为1000万美元[22][26] - 2020年第一季度支付股息和分配为4200万美元，2019年同期为3900万美元[22][26][27] - 2020年第一季度有效所得税税率为17.1%，2019年同期为13.0%，均与法定税率21%不同[130] - 2020年第一季度公司在O&M服务协议上的费用为900万美元，2019年同期为700万美元[135] - 2020年第一季度公司在行政服务协议上的费用为200万美元，与2019年同期持平[136] - 2020年第一季度公司在CEG主服务协议上的费用为60万美元[139] - 2020年第一季度租赁费用总计600万美元，与2019年同期持平，其中固定运营租赁成本为400万美元，可变运营租赁成本为200万美元[147] - 截至2020年3月31日，使用权资产净额为2.21亿美元，较2019年12月31日的2.23亿美元略有下降[147] - 截至2020年3月31日，总租赁负债为2.29亿美元，较2019年12月31日的2.34亿美元有所减少[147] - 2020年第一季度运营租赁现金支付为700万美元，高于2019年同期的400万美元[147] - 截至2020年3月31日，运营租赁负债到期情况显示，2020年剩余时间为1000万美元，2021 - 2024年分别为1600万、1600万、1500万和1600万美元，之后为3亿美元，总计3.73亿美元[149] - 2020年第一季度能源收入为1.18亿美元，其中传统发电200万美元，可再生能源1.15亿美元，热力100万美元；容量收入为1.07亿美元，运营收入总计2.25亿美元[150] - 2019年第一季度能源收入为1亿美元，其中传统发电100万美元，可再生能源9900万美元；容量收入为7900万美元，运营收入总计1.79亿美元[150] - 截至2020年3月31日，未来运营租赁最低租金支付显示，2020年剩余时间为3.58亿美元，2021 - 2024年分别为4.44亿、4.5亿、2.59亿和1.06亿美元，之后为16.05亿美元，总计32.22亿美元[152] - 截至2020年3月31日，与运营租赁相关的物业、厂房及设备净值为52.88亿美元，较2019年12月31日的52.93亿美元略有下降[152] 公司权益与投资 - 截至2020年3月31日，公司拥有Clearway Energy LLC 57.13%的经济权益，CEG持有42.87% [33] - 截至2020年3月31日，与PG&E相关的子公司拥有13.7亿美元的物业、厂房及设备净值，3.68亿美元对非合并附属公司的投资，以及11.9亿美元最终到期日在2022年至2037年之间的借款[38] - 由于PG&E破产，公司将约11.9亿美元本金（扣除相关未摊销债务发行成本）重新分类为短期债务[40] - 截至2020年3月31日，公司对非合并实体的最大损失敞口为11.49亿美元，其中犹他太阳能投资组合占比50%，投资额2.8亿美元；沙漠阳光占比25%，投资额2.72亿美元等[75] - 2020年第一季度，公司向DGPV Holdco 3 LLC投资700万美元，拥有约112兆瓦分布式太阳能容量，加权平均剩余合同期限约21年[76] - 2020年第一季度，DGPV Holdco 3运营收入700万美元，运营利润200万美元，净亏损1600万美元；RPV Holdco运营收入400万美元，净收入300万美元[78] 衍生工具与负债 - 截至2020年3月31日，衍生负债中商品合同Level 2为100万美元，Level 3为1400万美元；利率合同Level 2为1.74亿美元；总计Level 2为1.75亿美元，Level 3为1400万美元[84] - 2020年第一季度，使用重大不可观察输入值计量的工具期初余额为 - 900万美元，当期损失500万美元，期末余额为 - 1400万美元[86] - 截至2020年3月31日，使用模型和其他估值技术估值的合同占衍生负债的7%[87] - 截至2020年3月31日，电力合同Level 3公允价值负债为 - 1400万美元，重要不可观察输入值加权平均为15.16美元/兆瓦时[89] - 截至2020年3月31日，非履约准备金为1900万美元收益，主要记录在综合运营报表的利息费用中[91] - 截至2020年3月31日，公司有非追索债务利率衍生工具至2041年，部分为现金流套期[97] - 截至2020年3月31日，公司有能源相关衍生工具至2029年，这些合同未指定为现金流或公允价值套期[98] - 截至2020年3月31日，天然气净名义购买量100万MMBtu，电力为 - 200万MWh，利息为18.16亿美元[99] - 截至2020年3月31日，指定为现金流套期的衍生品公允价值2800万美元，未指定的为1.61亿美元，总计1.89亿美元[100] - 截至2020年3月31日，商品合同衍生负债1500万美元，利率合同衍生负债1.74亿美元，总计1.89亿美元[102] - 截至2020年3月31日，累计其他综合损失（OCL）期末余额4300万美元，归属于Clearway Energy, Inc.的为2100万美元[103] - 2020年第一季度，利率合同（利息费用）损失7900万美元[105] - 公司部分衍生商品合同与热力业务相关，实现的损益反映在燃料成本中，不反映在合并利润表中[106] 法律相关 - 2020年4月13日，美国地方法院批准风力项目的简易判决动议，永久禁止NPPD因所谓违约事件终止PPA，但该判决可上诉[143] - 2019年10月8日，得克萨斯州乔治敦市起诉公司子公司Buckthorn Westex，指控欺诈和违约，Buckthorn Westex已反诉[144] 会计准则与法案影响 - FASB于2020年3月发布ASU 2020 - 4，生效时间为2020年3月12日至2022年12月31日；于2019年12月发布ASU No. 2019 - 12，生效时间为2021年1月1日，公司预计后者对合并财务报表影响不重大[64][65] - 2020年3月27日《CARES法案》签署成为法律，公司预计利用先前不允许的利息支出，但认为该法案对合并财务报表无重大影响[133] 公司租赁情况 - 截至2020年3月31日，公司所有租赁均为经营租赁[146] - 加权平均剩余租赁期限为24年，加权平均折现率为4.4%，与2019年12月31日持平[147]