公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收入1.4937亿美元，较2018财年的1.6157亿美元下降8%[16] - 2019财年公司调整后EBITDA为3485.9万美元，较2018财年的3203.2万美元增长9%，调整后EBITDA利润率为23%，2018财年为21%[16] - 2019财年公司净利润为1255.1万美元，较2018财年的717.4万美元增长75%，摊薄后每股收益为0.24美元，较2018财年的0.14美元增长71%[16] - 2019年末总资产为27.8321亿美元，较2018年末的25.8385亿美元增长7.71%[353] - 2019年总负债为11.7126亿美元，较2018年末的11.303亿美元增长3.62%[353] - 2019年股东权益为16.1195亿美元，较2018年末的14.5355亿美元增长10.90%[353] - 2019年营收为1.4937亿美元，较2018年的1.6157亿美元下降7.54%[358] - 2019年净利润为1255.1万美元，较2018年的717.4万美元增长74.95%[358] - 2019年基本每股收益为0.26美元，较2018年的0.15美元增长73.33%[358] - 2019年摊薄每股收益为0.24美元，较2018年的0.14美元增长71.43%[358] - 2019年综合收益为1453.9万美元，较2018年的326.8万美元增长344.89%[361] - 2019年加权平均基本流通股为4873.9万股，较2018年的4852万股增长0.45%[358] - 2019年加权平均摊薄流通股为5163.3万股，较2018年的4960.5万股增长4.09%[358] - 2019 - 2017年净收入分别为1255.1万美元、717.4万美元、1597.8万美元[368] - 2019 - 2017年经营活动产生的净现金流分别为2292.3万美元、1491.8万美元、3440.9万美元[368] - 2019 - 2017年投资活动产生的净现金流分别为 - 1150.5万美元、748.9万美元、 - 77.5万美元[368] - 2019 - 2017年融资活动使用的净现金流分别为 - 1242.3万美元、 - 2717.4万美元、 - 4478.1万美元[368] - 2019 - 2017年利息支付分别为63.9万美元、180.7万美元、325.4万美元[383] - 2019 - 2017年税款支付分别为150.6万美元、263.4万美元、469.7万美元[383] - 2019、2018和2017年12月31日止年度广告费用分别为2010万美元、2670万美元和3530万美元[393] - 2019年和2018年公司总营收分别为149370美元和161570美元[416] - 截至2019年12月31日、2018年12月31日和2018年1月1日，应收账款分别为21158千美元、22850千美元和38769千美元；短期合同负债分别为50568千美元、54723千美元和83646千美元；长期合同负债分别为1058千美元、1363千美元和0千美元[418] - 2019年和2018年，公司因合同负债余额变化确认的收入分别为54825千美元和75967千美元[420] - 2020 - 2022年，技术相关业务预计确认的递延收入分别为50568千美元、1050千美元和8千美元，总计51626千美元[421] - 2019年和2018年，合同取得成本摊销费用分别为1180万美元和1010万美元[422] - 2019年租赁成本总计294.3万美元，其中经营租赁成本426.5万美元，转租收入 - 132.2万美元[440] - 2019年经营租赁现金流出463.2万美元，获得使用权资产743.4万美元[441] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，固定资产净值分别为2035.2万美元和1589万美元[446] - 2019年和2018年，Dice商标和品牌名称相关收入分别下降2%和7%，2019年和2018年第四季度分别下降3%和4%[450] - 截至2019年和2018年12月31日，商誉分别为15605.9万美元和15397.4万美元，2019年和2018年10月1日技术聚焦报告单元的公允价值超过账面价值分别为37%和40%[453] - 截至2019年12月31日，科技业务报告单元的商誉金额为1.561亿美元，应用的折现率为13.2%[454] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，Dice约有7.2万个职位发布，2019年平均每月约有170万用户，约92%的收入来自招聘套餐[32][33] - 截至2019年12月31日，ClearanceJobs约有5.4万个职位发布，2019年平均每月有45.5万用户[37] - 截至2019年12月31日，eFinancialCareers约有2.2万个职位发布，2019年平均每月有230万用户[38] - ClearanceJobs过去五年收入实现翻倍增长[52] - 2019年公司在产品创新方面成果丰硕，Dice和eFC合计有超20项重大版本发布[53] - 2019年公司大幅提升Dice候选人数据库质量至行业一流水平[51] - 2019年末公司为Dice增加15名商业账户销售代表[55] - 公司Dice业务2019年和2018年营收分别为92527美元和94438美元，ClearanceJobs业务2019年和2018年营收分别为24745美元和21086美元，eFinancial Careers业务2019年和2018年营收分别为32098美元和33758美元[416] 公司业务发展与战略 - 2019年公司目标是通过投资人员和产品加速创新，加强数字营销并招聘高级人才[20] - 2019年公司转向领域驱动开发模型，为2020年及以后的产品发布奠定基础[24] - 2019年公司招聘多位高级领导完善高管团队[25] - 2019年公司交付超20个主要产品版本和12个次要版本[20] 行业环境与市场趋势 - 科技类工作占美国所有工作的6.1%，2016 - 2026年预计增长率为13.1%，高于全国就业增长率10.7%[43] - 普华永道调查显示，33%的北美CEO极度担忧关键技能人才的可用性，仅18%的CEO认为其组织在建立提升员工技能的项目上取得进展[43] - 德勤调查显示，87%的受访公司预计技术在招聘活动中的作用将增加[43] 公司人员与客户情况 - 截至2019年12月31日，公司在美国雇佣约112名销售人员，在其他地区约44名[58] - 公司目前服务约11000家客户，2019年无单一客户收入占比超10%[60] - 截至2019年12月31日，公司有559名员工[81] 公司商标与知识产权 - 公司拥有包括DICE、CLEARANCEJOBS.COM和EFINANCIALCAREERS等美国及其他国家的注册商标[66] 公司收入来源 - 公司收入来源包括招聘套餐、广告、分类、数据服务、招聘会和招聘活动展位租赁等收入[373] - 公司从招聘套餐、广告、分类信息、数据服务以及招聘会和招聘活动展位租赁等业务产生收入[413] 公司金融市场风险 - 公司面临金融市场风险，包括外汇汇率、利率和其他相关市场价格变化[334] - 2019年和2018年，公司约20%和25%的收入来自美国以外地区[336] - 若英镑与美元汇率下降1.0%，2019年公司收入和费用将各减少约10万美元[336] - 截至2019年和2018年12月31日，公司的翻译调整分别使股东权益减少2920万美元和3120万美元[337] - 截至2019年12月31日，公司信贷协议下有1000万美元未偿还借款[338] - 若利率上升1.0%，公司当前借款的年利息费用将增加约10万美元[338] 公司会计政策变更 - 公司在2019年因采用ASU No. 2016 - 02改变租赁会计方法，2018年因采用ASU No. 2014 - 09改变合同收购成本会计方法[345] - 2018年1月1日采用Topic 606，递延收入增加约20万美元，合同收购成本资产增加约610万美元，留存收益税后净增加约450万美元[400][401] - 2019年1月1日实施新租赁标准，使用权资产为1720万美元，相关经营租赁负债为1800万美元，留存收益无累计影响调整[403] - 2017年12月31日止年度，股份奖励归属的税务影响导致所得税费用140万美元，2017年1月1日记录累计影响调整30万美元[404] - 2017年采用ASU No. 2017 - 04，对合并财务报表无重大影响[407] - 公司正在评估ASU No. 2016 - 13、ASU 2018 - 13、ASU No. 2018 - 15和ASU No. 2019 - 12对合并财务报表的预期影响[406][408][409][410] - 2018年1月1日采用Topic 606，报告期自该日起按此标准列报，前期金额不调整[411] - 因采用Topic 606，2018年1月1日留存收益期初余额净增加450万美元[412] - 采用Topic 606对合并利润表的影响：收入增加113千美元，营业费用减少2882千美元，业务出售收益减少1199千美元，营业利润增加1796千美元，净利润增加1347千美元，基本每股收益增加0.03美元，摊薄每股收益增加0.02美元[423] - 采用Topic 606对合并资产负债表的影响：资本化合同资产增加7939千美元，递延收入增加113千美元，递延所得税增加1994千美元，累计盈余增加5832千美元[424] - 2019年1月1日，公司采用ASU No. 2016 - 02准则，记录使用权资产1720万美元和租赁负债1800万美元[437][439] 公司业务出售与投资 - 2017年公司购买领先技术技能评估公司2.3%优先股，使总持股达10%，成本0.5百万美元；2018年该公司股权增发后，公司持股降至7.6%；截至2019年底，投资按200万美元原始成本计量[383] - 2018年1月31日公司转让BioSpace业务多数股权，保留20%优先股权益，成本为零；2023年1月31日，20%优先股权益将转换为20%普通股权益[384] - 2018年8月31日公司转让Rigzone业务多数股权，保留40%普通股权益，成本为零；公司对该投资按权益法核算[385] - 2018年8月31日，公司将Rigzone业务多数股权转移给管理层，保留40%普通股权益，产生约40万美元销售成本和40万美元销售损失[425] - 2018年5月22日，公司以1650万美元出售Hcareers业务，产生约150万美元销售成本，确认80万美元销售损失；2019年第二季度，因托管资金和营运资金条款最终确定，额外确认50万美元销售损失[426] - 2018年2月20日，公司以420万美元出售Rigzone业务的RigLogix部分，产生约60万美元销售成本，确认460万美元销售收益[427] - 2017年第三季度，getTalent产品因销售缓慢和开发成本高被取消，资本化网站开发成本减值930万美元，相关资产净值降至零[435] 公司信贷协议情况 - 2018年11月公司签订新信贷协议，提供9000万美元循环贷款额度，可扩展至1.4亿美元[455] - 公司借款1800万美元偿还先前信贷协议的所有未偿债务及相关成本，记录0.2万美元未摊销债务发行成本[455] - 信贷协议下借款利率，LIBOR贷款利差为1.75% - 2.50%，基准利率贷款利差为0.75% - 1.50%[456] - 信贷协议规定，预计综合杠杆比率不超过2.50:1.00时可借款，不超过2.00:1.00时可进行受限付款，另有500万美元额外受限付款额度[457] - 截至2019年12月31日，循环信贷额度借款1000万美元，扣除递延融资成本后实际借款943.5万美元，可用借款额度8000万美元[460] - 截至2019年12月31日，LIBOR贷款利率利差为1.75%，实际利率为3.56%[460] - 截至2019年12月31日，公司遵守信贷协议的所有财务契约[457] 公司诉讼与税务情况 - 2018年第一季度，公司就一起集体诉讼记录100万美元负债，该诉讼于2019年第三季度和解并支付[462] - 公司在多个税收管辖区运营，已为潜在税务检查调整预留合理金额[463] 公司财务报表审计情况 - 公司财务报表经审计，审计机构认为其在所有重大方面公允反映了公司财务状况[343]