客户增长与收入 - Dynatrace®客户数量从2018年9月30日的899个增加到2019年9月30日的1,828个[134] - Dynatrace®年度经常性收入（ARR）从2018年的1.599亿美元增长到2019年的3.768亿美元[140] - 总年度经常性收入（ARR）从2018年的3.264亿美元增长到2019年的4.709亿美元[140] - 订阅收入在2019年第三季度达到1.158亿美元，占总收入的90%，同比增长41%[169] - 订阅收入增加6360万美元，同比增长40%，主要由于新客户对Dynatrace平台的采用增加以及现有客户扩大使用[196] 产品转型与收入变化 - 经典产品年度经常性收入（ARR）从2018年的1.664亿美元下降到2019年的9409万美元[140] - 许可证收入在2019年第三季度下降至274.5万美元，同比下降72%，主要由于经典产品销售减少[170] - 许可证收入减少1420万美元，同比下降69%，主要由于现有客户从经典产品转向Dynatrace平台，公司不再向新客户销售经典产品[197] - 许可证业务毛利润在2019年9月30日结束的六个月内减少了1421.2万美元，降幅为69%，主要由于经典产品的永久和定期许可证销售下降[204][206] 成本与毛利率 - 订阅成本在2019年第三季度增加至2345.6万美元，同比增长65%，主要由于股权激励和人员成本增加[173] - 服务成本在2019年第三季度增加至1184.7万美元，同比增长57%，主要由于股权激励和人员成本增加[174] - 总毛利率在2019年第三季度为69%，同比下降5个百分点，主要由于订阅和服务成本的增加[177] - 订阅毛利率在2019年第三季度为80%，同比下降3个百分点，主要由于股权激励和人员成本增加[178] - 服务毛利率在2019年第三季度下降至-9%，主要由于股权激励和人员成本增加[180] - 订阅成本增加1220万美元，同比增长45%，主要由于股权激励增加930万美元以及支持订阅云服务增长的人员成本增加[200] - 服务成本增加620万美元，同比增长43%，主要由于股权激励增加370万美元以及支持新客户的咨询和培训服务人员成本增加[201] - 订阅业务毛利润在2019年9月30日结束的六个月内增长了5137.5万美元，增幅为39%，但毛利率从83%下降至82%[204][205] - 服务业务毛利润在2019年9月30日结束的六个月内减少了382.7万美元，降幅为83%，毛利率从24%下降至4%[204][207] 运营费用 - 总运营费用在2019年第三季度增加至2.443亿美元，主要由于销售和营销、研发及一般行政费用的增加[166] - 研发费用增加2690万美元，同比增长137%，主要由于股权激励增加2320万美元，员工人数增加17%以及相关分配费用增加230万美元[183] - 销售和营销费用增加5510万美元，同比增长123%，主要由于股权激励增加4880万美元，员工人数增加19%导致人员成本增加410万美元[184] - 一般和行政费用增加6170万美元，同比增长245%，主要由于股权激励增加4890万美元以及本季度完成的首次公开募股相关交易成本1080万美元[185] - 总运营费用增加1.425亿美元，同比增长140%，主要由于研发、销售和营销以及一般和行政费用的增加[181] - 研发费用在2019年9月30日结束的六个月内增加了3466.9万美元，增幅为92%，主要由于股权激励费用增加和员工人数增长[208][209] - 销售和营销费用在2019年9月30日结束的六个月内增加了7078.9万美元，增幅为81%，主要由于股权激励费用增加和员工人数增长[208][212] - 一般和行政费用在2019年9月30日结束的六个月内增加了7374.3万美元，增幅为164%，主要由于股权激励费用增加和IPO相关交易成本[208][213] 财务状况与现金流 - 公司截至2019年9月30日拥有2.117亿美元现金及现金等价物，并拥有4820万美元的循环信贷额度[218] - 公司在2019年9月30日结束的六个月内经营活动现金流为负2.182亿美元，主要由于净亏损4.665亿美元和非现金费用调整[224][226] - 公司在2019年9月30日结束的六个月内融资活动现金流为3.9029亿美元，主要由于IPO净收益5.903亿美元和重组交易税收贡献2.65亿美元[231] - 公司第一留置权定期贷款余额为5.811亿美元，循环信贷额度可用金额为4820万美元[222][223] - 截至2019年9月30日，公司合同义务下的总支付金额为8.20951亿美元，其中运营租赁义务为6980.7万美元，第一留置权定期贷款本金为5.81125亿美元，利息为1.70019亿美元[235] - 第一留置权定期贷款中，3000万美元的利率为6.8%，5.511亿美元的利率为4.8%[236] - 截至2019年9月30日，公司持有的非美元现金及现金等价物为3810万美元[243] - 公司拥有6000万美元的循环信贷额度，截至2019年9月30日，可用额度为4820万美元[247] - 公司需要维持至少1250万美元的现金余额作为房东的信用证抵押[249] 公司战略与目标 - 公司主要收入来源为订阅收入，包括SaaS协议、Dynatrace®定期许可证、永久许可证以及维护和支持协议[132] - 公司目标客户为年收入超过7.5亿美元的全球15,000家大型企业[131] - 公司计划通过扩大直接销售团队和合作伙伴生态系统来推动新客户增长[137] - 公司计划通过扩展平台功能来增加现有客户的渗透率[138] - 公司将继续投资于研发，以增强Dynatrace®的功能并开发新市场机会[136] 其他财务信息 - 净亏损增加4.664亿美元，主要由于运营亏损增加1.875亿美元以及所得税费用增加2.527亿美元[193] - 公司没有表外安排[233]